电动汽车转型的新变化：消费者视角

麦肯锡未来出行中心电动汽车转型新动向：消费 者视角 我们的年度流动性调查研究了消费者优先事项和期望如何塑造主要市场的电动汽车转型。 本文由帕特里克·赫茨凯、帕特里克·绍夫乌斯、菲利普·坎普霍夫和蒂莫·穆勒合作撰写，安娜-苏菲·史密斯和菲利克斯·鲁帕拉代表麦肯锡汽车与装配实践部门和麦肯锡未来出行中心的观点。 汽车行业正经历自汽车开始取代马车以来最大规模的变革。电动汽车（EV）持续获得市场份额，汽车正变得越来越互联，自动驾驶汽车正在世界各地的更多街道上越来越多地出现。但向新技术过渡并非没有挑战和曲折，尤其是在电动汽车领域。多年快速增长后，电动汽车销量增长在许多地区放缓。与此同时，新的竞争对手，尤其是来自中国的竞争对手，正进入电动汽车市场，并通过提供创新和技术复杂的汽车来吸引关注，这些汽车通常比现有供应商的提供物更实惠。 电动汽车、消费者认为最吸引人的车辆特性，以及让购车者犹豫不决、不愿从内燃机（ICE）汽车转向电动汽车的感知障碍。（有关此调查的更多信息，请参见侧栏，“我们的调查方法。”）2025年的调查仍在进行中，最终将包括来自九个国家的受访者。本文包含在第一波调查中收集到的见解，该调查包括了来自中国、欧洲和美国 的受访者。 购买电动汽车的意愿因地区而异，且差异正在加大 尽管全球电动汽车普及率有所提高，但各地区一直存在差异。例如，2024年，中国销售的车辆中约有50%是电动汽车。其中，28%是纯电动汽车（BEV），15%是插电式混合动力汽车（PHEV），6%是增程式电动汽车（EREV）。中国是目前唯一大规模提供增程式电动汽车的市场。相比之下，在欧洲销售的车辆中，电动汽车仅占21%（其中纯电动汽车占14%，插电式混合动力汽车占7%）。 随着法规、基础设施建设、技术发展和车型供应，消费者是电动汽车谜题的核心部分，他们的行为有助于解释全球采用曲线。因此，OEM和其他行业利益相关者应密切关注当前电动汽车消费者动态，以了解需求模式，包括地区特定趋势。我们的“出行消费者脉搏调查”自2016年起在全球主要汽车市场每年进行，揭示了其中一些最新的市场变化，包括中国的影响 在美国销量最低，为10%（纯电动汽车占8%，插电式混合动力汽车占2%），并且各州和地区的接受程度差异很大。 我们的方法论 2025麦肯锡移动出行消费者脉冲调查，正在线上进行，始于2025年2月且仍在进行中。截至3月中旬，我们已分析了来自六个市场（中国、法国、德国、意大利、英国和美国）的19,491名移动出行用户的调查回复。第二波调查（将包括来自印度、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的受访者）将于4月结束。 该样本每个市场包括约3,000名汽车车主，其中1,000名为电动汽车车主。当显示平均值时，数据经过加权以代表汽车车队市场份额。电动汽车车主和内燃机车主的样本构成能够代表每个国家的品牌市场份额，同时也代表人口统计数据。 跨地区来看，已有电动汽车使用经验的客户购买电动汽车的意向最高。令人惊讶的是，这还包括目前既有内燃机汽车（ICE）又有纯电动汽车（BEV）的多车家庭，其中大多数人表示他们将以纯电动汽车（BEV）作为下一辆车来替换内燃机汽车（ICE）。这一发现与普遍认为的假设相悖，即纯电动汽车（BEV）仅被用作家庭的第二辆车，主要用于短途出行，并且消费者可能会永远将内燃机汽车（ICE）留在车库里作为备用。 电动车的普及可能会继续在各个地区增长。在中国，45%的受访者表示他们的下一辆车将是纯电动汽车；这与欧洲的23%和美国12%相比。与当前的销售趋势不同，美国和欧洲购买插电式混合动力车的客户意愿高于购买纯电动汽车的意愿，而中国购买插电式混合动力车的意愿几乎与纯电动汽车的意愿一样高。这些发现突出了混合动力车在电动汽车转型中的持续相关性（图1）。3 3调查中声称的意图不能直接转化为实际销量，因为存在声称意图偏差，这意味着调查受访者通常会高估他们的购买行为，因为他们不需要在调查中花费真实货币。实际电动汽车销量很可能低于意向购买数量。 电池电动汽车因地区而异。电动汽车因地区而异。 电动汽车（EV）转型态度¹，2025年，受访者百分比 麦肯锡公司 他们的下一辆车，还有22%的人想要插电式混合动力车，这两项都超过了英国过去几年的购买意愿水平。 当我们把区域模式与以往的调查结果进行比较时，我们发现国家之间的差异正在扩大。 —法国。电动车购买意愿正在适度增长，21%的法国购车者计划购买纯电动汽车，29%的人选择插电式混合动力汽车。 中国销售强劲增长 中国一直保持着电动汽车增长的不间断高位，在一些月份中，电动汽车销量占所有车辆销量的50%以上。在全球范围内，中国的电动汽车销量无疑是最大的。销量和客户数据显示，中国市场的未来将是电动的，超过80%的中国受访者表示他们的下一辆车可能会是电动汽车。这种需求表明市场已经从“政策推动”转变为“消费者拉动”。在短期内，混合动力汽车（包括插电式混合动力汽车和增程式电动汽车）可能会在支持向纯电动汽车过渡方面发挥重要作用。 美国缓慢的转变 在美国，过去几年电动汽车销量和消费者对电动汽车购买的兴趣保持稳定，但结果因地点（按州和州内具体地点）而异。例如，在采用了加利福尼亚空气资源委员会（CARB）规则的州，38%的受访者表示他们的下一辆车将是电动汽车（纯电动汽车或插电式混合动力汽车），而非CARB州的这一比例为25%。加利福尼亚州（超过50%）的电动汽车购买意愿最高，但其他约25个州（大多是南部和中部地区）的这一比例不到20%。城市和农村居民之间的对比同样鲜明：城市地区的电动汽车转换意愿（51%）是农村地区（18%）的2.5倍多。插电式混合动力汽车和全混合动力汽车的购买意愿高于纯电动汽车。这些趋势表明，美国的整体电动汽车转型将继续以缓慢的速度进行，内燃机和混合动力汽车（HEV）技术在中长期内仍将保持相关性。原始设备制造商应相应地调整其产品组合。 欧洲适度增长 在欧洲，过去18个月新车销售中的电动汽车份额略有下降，从2022年的24%下降到2024年的21%。最近的调查显示，与2024年的调查相比，计划将插电式混合动力汽车或纯电动汽车作为下一辆车的潜在买家数量增加了5个百分点。尽管如此，欧洲电动汽车销量不太可能达到欧盟的中期和长期监管目标。 当观察特定的欧洲国家时，会出现不同的趋势： —德国。2023年底政府取消购买补贴后需求下降，但最近有所回升。（2025年调查显示，与2024年2月相比，电动汽车购买意愿提高了8个百分点。）德国也是调查中唯一一个纯电动汽车购买意愿（30%）超过插电式混合动力汽车意愿（18%）的欧洲国家。 区域内部差异 尽管客户购买电动汽车的意向因地区而异，调查数据也显示出各国内部的巨大差异。在全球范围内，城市地区的客户对电动汽车的接受程度高于农村地区的居民。这种差距可能与几个因素有关，例如这些地区的构成人口特征，其中农村客户的平均年龄较大且收入较低，而城市地区的客户则相反，以及公共充电基础设施较为稀疏。国家或地区内部存在的差异可能导致高度细分的市场。例如，德国西部联邦州的纯电动汽车转型意向远高于东部州（图2）。 —意大利。意大利的电动汽车购买意愿正在适度增长。与往年一致，更多的意大利受访者想要插电式混合动力汽车（PHEV）而不是纯电动汽车（BEV）：41% 对比 17%。 —英国。在英国受访者中，25%表示他们计划购买一辆BEV。 附表2德国提供了一个显著区域差异的例子德国提供了电池存在显著区域差异的例子 购买电池电动汽车的意向。电动汽车购买意愿。 电池电动汽车(BEV)转换意图在德国，按联邦州回答者打算的百分比切换到 BEV 麦肯锡公司 在全球范围内，消费者对电动汽车的担忧和期望相似 位列榜首，被近半数受访者引用（参见3号展品）。受访者还被要求确定平均最低实际行驶里程 4那些会让他们考虑转向电动车；他们的平均回复大约是500公里（310英里），从2022年调查的425公里（264英里）有所上升。许多潜在买家对续航里程感到担忧，因为他们思考的是“边缘情况”，例如长途度假旅行，而不是他们在估计需求时典型的日常驾驶行为。当前的纯电动汽车车主的续航里程要求通常比没有电动车驾驶经验的人低约10%。 与续航里程、价格和充电相关的问题仍然是潜在电动汽车购买者最关心的问题。能让受访者 switch 到电动汽车的因素包括更完善的公共充电网络和更快的电池充电速度。电动汽车的价值稳定性也备受关注，尤其是随着电动汽车技术仍在发展中。 当被问及什么因素会使购买电动汽车的天平倾向于一边时，更长的续航里程 预期会引起对电动汽车（EVs）¹更严肃的考虑的临界点，²欧洲、⁴美国和中国的受访者中尚未拥有EVs的百分比 麦肯锡公司 电动车回购利率较高，相对较少人会回归燃油车 成本问题也是触发点清单中的重要因素，35% 的受访者表示，除非电动汽车的价格低于同等燃油车，否则他们不会购买电动汽车。汽车购买者在购买价格上通常考虑更多，这对其短期财务有重大影响，而不是考虑随着时间的推移，拥有电动汽车的总成本可能带来的有利因素。 跨区域，大多数当前纯电动汽车车主预计为他们的下一辆车购买另一辆纯电动汽车（图表4）。在那些表示计划更换车辆类型的人中，大多数人更喜欢插电式混合动力汽车，不到10%的人想回归燃油汽车。 图4大多数电动汽车车主不会重新回到燃油大多数电动汽车车主不会换回内燃机发动机动力系统。动力系统。 麦肯锡公司 不同地区的电动汽车购买标准不同 在中国，13%的人更倾向于选择插电式混合动力汽车。在地域上，从电动汽车转向内燃机汽车只是暂时的；只有不到1%的电动汽车车主表示他们永远不会再次购买电动汽车。 跨区域，电池续航里程是受访者考虑购买电动汽车时最重要的因素（展位5）。为了吸引电动汽车买家，OEM厂商可能需要提供更多有关续航里程的信息，因为许多消费者错误地认为他们的日常行程必须涉及频繁充电，即使他们旅行距离较短。电动汽车价格和充电速度也是主要的购买优先事项。 我们的调查也表明，插电式混合动力汽车（PHEV）拥有往往是购买纯电动汽车（BEV）的一个跳板，许多各地区的插电式混合动力汽车车主计划下一步过渡到纯电动汽车。与纯电动汽车一样，在所有地理区域，很少有插电式混合动力汽车车主计划回归到内燃机（ICE）汽车。 附件5不同地区的电动汽车购买标准有所不同。不同地区的电动汽车购 电动汽车采购标准¹考虑新能源汽车的受访者百分比 麦肯锡公司 不同的期望表明，OEMs可能不再能通过为每辆车开发一个全球版本来获得长期成功。相反，他们应该深入了解每个地区和客户群对车辆的需求，包括最能引起兴奋的车辆功能，然后根据其车型阵容的技术和生产限制，调整其产品以满足这些需求。 性能。相比之下，中国电动汽车购买者对驾驶性能、驾驶辅助功能和尖端技术更加重视。这些发现反映出电动汽车在中国的价格相对于内燃机汽车已经相对较低。 基于年龄和所在国家/地区的不同，顾客期望也存在显著差异。在全球范围内，城市和较年轻的顾客更关注车载技术，对续航里程不太在意。相比之下，农村和年长的顾客更关注续航里程、拥有总成本和能源消耗。 虽然续航里程和充电速度是所有地区购买电动汽车的主要标准，但其他期望差异很大。欧洲和美国的消费者主要关注价格，其次是安全。 电动汽车买家比燃油车买家更有可能更换品牌 对于那些符合其预期规格的汽车，然后寻找一个能满足他们需求的品牌。随着更多满足客户需求的电动汽车型号进入市场，转换率可能会下降。然而，在短期内，OEM厂商可能会看到市场份额的变化，除非他们加大力度留住客户并为其提供满足客户需求的产品。 许多购买内燃机汽车的人会坚持使用同一品牌。跨地域来看，当前电动汽车车主的忠诚度较低，报告显示中国的转换率最高——几乎三分之二的购车者，无论品牌细分（图6）。而在欧洲和美国，高端车型的转换率高于大批量车型。 在欧洲调查受访者中，24%的人表示他们对中国电动汽车感兴趣或非常感兴趣。对中国电动汽车的兴趣在美国消