申万TMT机器人等WAIC2025快报模型算力应用齐上

WAIC 2025大会核心观点与关键数据

大会背景与意义

• WAIC 2025大会在上海举办，影响力与规模创新高，为AI领域年度盛会。
• AI教父Geoffrey Hinton亲临现场，带来前沿观点与思考。
• 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，总部初步考虑设在上海，上海有望成为全球AI汇。

三大逻辑与亮点

1. 模型与算力创新

   • 华为首次线下展出CM384超节点真机，创新架构、超强算力成为焦点。
   • 光电混合计算等新技术亮相，预示AI算力迎来新变革。

2. AI应用遍地开花

   • 端侧：阿里首发夸克AI眼镜，年初CES上的AI玩具原型机开始正式展出并销售，可能成为近期商业化新突破口；2B一体机仍火热，开箱即用+高度定制化是行业标配。
   • Agent：全栈通用智能体/办公、会议、搜索等专用智能体热度高，技术路线暂未完全明确，相比2024年迭代最大。

3. 巨头与产业链布局

   • 巨头：腾讯、阿里（含夸克AI眼镜）、小米、金山系（含金山办公）持续投入AI领域，实力雄厚，业务广泛，将在AI赛道实现更多突破。
   • 超节点：关注海光曙光、中兴、新华三、超聚变等企业在超节点技术与高密液冷机柜方面的进展，国产算力基础设施重要性提升。
   • 半导体：中芯国际。
   • PCB：鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份。
   • AI模型：商汤、科大讯飞，大模型研发与应用成果显著，持续引领。
   • AI应用与多模态：美图、虹软科技、快手、合合信息、晶泰科技等公司，多模态技术和AI应用表现出色。
   • AI游戏：巨人网络、恺英网络等积极布局AI游戏，通过AI提升游戏体验，开拓新增长点。
   • 物理AI：索辰科技、思看科技、群核科技、亚信安全、赛意信息等，通过AI构建符合物理规律的真实世界。