NetSTREIT Corp美股招股说明书(2025-07-24版)

NETSTREIT CORP. 将进行总额为 9,000,000 股的普通股公开募股，每股面值为 0.01 美元。 此次募股将通过与银行 of America, N.A. 和 Wells Fargo Bank, National Association 签订的远期销售协议进行，我们将不会在最初阶段从普通股的出售中获得任何收益。我们预计，只有在远期销售协议的物理结算日（预计不晚于 2026 年），我们才能收到出售这些股票的净收益。

公司概况： NETSTREIT CORP. 是一家内部管理的房地产公司，主要从事收购、拥有和管理多元化的单租户零售商业地产组合，这些地产租赁期为长期净租赁，租户信用质量高，遍布美国各地。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有或投资于 705 个物业，涵盖 106 种不同的租户，分布在 45 个州的 27 个零售行业。公司专注于那些对实体地点至关重要的行业，重点关注零售部门中的必要性商品和基本服务，包括家居装修、汽车零部件、药店和一般零售、杂货店、便利店、折扣店和快餐店。

风险因素： 投资本公司普通股涉及高风险。您应在投资前仔细阅读“风险因素”部分，包括我们在年度报告和季度报告中所包含的风险因素。

募股用途： 我们不会在最初阶段从普通股的出售中获得任何收益。我们预计，只有在远期销售协议的物理结算日，我们才能收到出售这些股票的净收益。我们打算将净收益（如有）用于运营资本和其他一般公司目的，包括资助我们的投资活动。

税务状况： 我们已选择根据美国联邦所得税法作为房地产投资信托（REIT）进行税务处理。为了帮助我们维持 REIT 资格，我们的章程通常限制任何个人对本公司资本股票的受益拥有，价值或股份数量不得超过本公司已发行普通股或任何类别或系列的优先股的 9.8% 或更多，以其中较严格者为准。我们的章程包含各种其他限制对公司股票的拥有和转让。

重要提示： 本研报包含“前瞻性陈述”。所有陈述，除历史事实陈述外，均基于我们当前的预期和假设，并涉及重大风险和不确定性。您应仔细阅读“风险因素”部分，并在投资前咨询您的财务顾问。