2024上半年A股行业报告（精华版）

最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅目录一、2024年上半年复盘..........................................................................................................11、主要股指表现：大小盘分化.........................................................................................12、成交额：6月份日均成交额创年内新低......................................................................33、行业表现：领涨、领跌行业TOP10..............................................................................44、国家队上半年持仓&成绩单.........................................................................................55、融资融券：余额整体下滑，八只个股获融资买入超10亿......................................146、调研、评级、举牌前20...............................................................................................177、大股东增持、减持最多的20只个股........................................................................228、股东户数增加、减少的20只个股............................................................................249、市值上涨、减少最多的20只个股............................................................................26二、2024下半年展望............................................................................................................281、私募基金公司展望.....................................................................................................282、公募基金公司展望.....................................................................................................37 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅1转眼间，2024年上半年已经悄然过去，上半年A股也收官了，你的投资成绩怎么样？不管是好是坏，这半年A股发生了挺多让人难忘的大事。下面就给跌跌撞撞走完上半年的A股，来个年中复盘吧~一、2024年上半年复盘1、主要股指表现：大小盘分化这半年，A股主要股指表现分化明显，大盘价值强于小盘成长，小盘股受到多次冲击：1至2月的DMA和雪球敲入潮、4月新“国九条”发布后大小票分化、5月ST退市危机；而与此同时，银行、高股息、央企板块却不断有个股刷新历史新高。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅2连续5年股息率均在5%以上公司、近三年股息率TOP10银行公司名单扫码查看↓↓↓ 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅32、成交额：6月份日均成交额创年内新低上半年A股整体的成交额和市场行情表现密切相关：一月份市场震荡下行，日均成交额仅只有7391亿的水平，而随着2月份政策不断出台，市场也开启了反弹，交投情绪回暖，成交额也在2月28日达到了上半年最高的13567亿，3月更是日均成交额突破万亿。但随着6月市场震荡调整，A股成交额也再次回落至日均7000亿的水平。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅43、行业表现：领涨、领跌行业TOP10从板块表现来看，2024年上半年，31个申万一级行业大多延续了2023年全年的趋势，仅有8个行业上涨，领涨的是石油石化、煤炭、银行、公用事业；而综合、计算机、社会服务3个行业今年上半年领跌。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅54、国家队上半年持仓&成绩单Choice数据显示，截至6月30日，以证金、汇金为代表的“国家队”今年持股上涨13.4%，市值上涨3587亿，社保基金持股也上涨4.8%，交出了一份亮眼的“期中成绩单”。国家队4万亿持仓，逆势跑赢大盘！所谓“国家队”，是指由政府直接或间接控制、具有国家背景的大型金融机构，主要包括但不限于以下机构：中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金”）、中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）.全国社会保障基金理事会（简称“社保基金”）、国家集成电路产业投资基金（简称”大基金”）。虽然平时“不显山不露水”、给人一种神秘感，但每次市场剧震的时候，国家队却总是能出手维稳市场，重振市场信心，可以说是A股不可忽略的重要力量。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅6Choice数据显示，以中央汇金、中央证金为首的“国家队”持仓市值合计远超4万亿，如此体量今年以来逆势上涨13.4%，大幅跑赢同期上证指数的-0.25%。细究其持仓，就可以发现为何国家队的持股今年来能逆势跑赢大盘了。扫码看国家队持股市值最多的50只个股名单：首先，从公司属性上来看，国家队的重仓股多数为低估值的央国企，较低的估值赋予了这些公司一定的安全边际，恰逢今年以来，国资委多次提出的央国企市值管理，提升了市场对央国企估值重估的信心。今年市场大盘价值的风格也有所偏向国家队重仓股，新“国九条”发布后，低估值、高分红的大盘价值进一步得到市场认可；微小盘多次受挫，也进一步推升了资金对央国企的“信任溢价”。行业方面，一边是乘上了银行、石油等高股息不断新高的东风，一边是科特估风吹大基金布局的半导体、高端制造等领域，可以说，今年以来，国家队的四万亿持仓“赢麻了”！社保“严选”：15只重仓股涨超20%！ 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅7此外，社保基金今年的持仓表现也非常亮眼：除了以银行股作为三大重仓股“压仓”外，社保基金布局的港口航运、煤炭开采、汽车零部件、白色家电、电力等板块走出了多只大牛股，重仓的50只个股当中有15只今年以来涨超20%，扫码看名单详情：今年来能取得如此不菲的收益，实属不易。要知道，社保基金的投资向来以稳健著称，由于社保基金涉及广大民众的养老、医疗等社会保障，所以其在投资上首先是严格控制风险，再谈保值增值。也因此，社保的持仓备受稳健型投资者关注，甚至还有专门跟踪社保持仓的策略，公开资料显示，其历史年化收益达38%。（图片来源：问财官网）外资国家队同样眼光毒辣，擒获多只翻倍大牛股！ 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅8除了有国内的”国家队“，还有多家由各国政府设立的外资”国家队“，他们为了更主动管理来源于财政盈余、外汇储备积累的盈余资金，在A股市场也进行长期布局。其中不乏全球主权财富基金中的顶流，如挪威银行、阿布扎比投资局、科威特投资局、淡马锡控股等，合计持有A股市值210亿元，今年以来涨幅2.1%。他们的持股市值主要集中于前50只重仓股，并且当中有多只个股被2家及以上外资国家队共同持有——有5只持仓股今年以来涨超40%，如出海概念的宇通客车，今年以来实现翻倍；煤炭行业的新集能源，今年以来上涨90%，不得不说，外资国家队的眼光确实“毒辣”。那么还有什么外资国家队的持仓值得挖掘的呢？笔者在此呈上相关持股名单，扫码查看：最后，需要说明的是，本文持仓数据均基于上市公司2024年一季报中的十大股东名单，或有更多未进入前十大流通股东名单的持仓未被曝光，此外，机构是否已经调仓，笔者不得而知。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅9一直被视为“聪明资金”的北向资金，今年上半年累计净流入385.7亿元。其中，1月和6月为净流出状态，6月流出最多，为444.45亿元；2月-5月均为净流入状态，2月份流入最多，为607.44亿元，与A股市场走势大体“吻合”。图片来源：Choice那么，今年上半年北向资金较为青睐哪些行业和公司？笔者梳理了北向资金今年上半年的调仓动向数据，供读者参考。北向资金大幅加仓银行、电子、有色金属！Choice数据显示，今年上半年北向资金加仓排名前十的行业分别为：银行、电子、有色金属、公用事业、通信、国防军工、建筑装饰、农林牧渔、基础化工、交通运输，加仓额均在10亿元以上。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅10其中，银行为北向资金最为青睐的行业，今年上半年累计加仓额最多，达335.55亿元；电子、有色金属紧随其后，今年上半年累计加仓额分别为224.09亿元、122.92亿元；另外，公用事业上半年加仓额也在100亿元以上。值得一提的是，银行、公用事业、有色金属均为今年上半年涨幅居前的行业，而电子行业，主要包括今年表现较为活跃的半导体和消费电子。61只个股被加仓超10亿元，宁德时代最多！从具体个股来看，加仓方面，上半年北向资金净买入额为正的个股有1324只，其中，净买入额超1亿元的个股有373只，超10亿元的个股有61只。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅11笔者筛选出了今年上半年北向资金净买入额排名前30的个股。从股价表现来看，超80%的个股上半年股价都实现了上涨。扫码查看名单详情：从行业来看，北向资金加仓市值居前30的个股多集中于银行、电子行业，电子行业加仓个股主要为半导体公司。另外，电力设备、家用电器、食品饮料、交通运输等行业也有分布。宁德时代、招商银行、北方华创为北向资金上半年净买入额排名前3的个股，分别买入117.35亿元、61.63亿元、48.74亿元，上半年三家公司股价均涨超10%。锂电龙头宁德时代是唯一一家上半年被北向资金加仓超100亿元的个股。自2021年12月份见顶以来，宁德时代股价已经经历了较长时间的调整，今年在国家电网放开新能源消纳红线等利好消息的刺激下迎来了一波反弹。新易盛是北向资金加仓前30的个股中，上半年股价涨幅最高的个股，涨幅达114.01%。新易盛是一家领先的光模块解决方案与服务提供商，一直专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件，产品可广泛应用于数据中心、电信网络(FTTx、LTE和传输)、安全监控以及智能电网等ICT行业。 最新公私募排名、私募持仓、牛散持仓，可关注“私募排排网”公众号查阅12如果从上半年净流出额最多的6月份来看，北向资金在6月逆势加仓1133只个股。其中，净买入额超1亿元的个股有127只，超10亿元的个股有9只。笔者筛选出了今年6月北向资金净买入额排名前30的个股，扫码查看名单：从行业来看，北向资金加仓市值居前30的个股分别分布在电子、电力设备、公用事业、医药生物等行业。其中，立讯精密、中际旭创、韦尔股份为北向资金6月净买入额排名前3的个股，分别买入26.44亿元、18.48亿元、15.43亿元。立讯精密是一家消费电子领域公司，研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC