2025中国宠物食品行业现状报告

报告说明本报告的全部内容版权归上海嘉世营销咨询有限公司（简称：嘉世咨询）。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、传插或用于商业用途调研方法桌面研究：搜集整理政府公开数据、行业协会、权威期刊、券商研报及企业公开披露的行业数据。专家建议：听取行业资深人士意见和观点，提升分析深度与可靠性。免责声明本报告结论基于当前可获得信息，不构成投资或决策的唯一依据。研究团队对因使用本报告引发的直接或问接损失不承担责任。 摘要第一章：中国宠物食品行业发展总览，81.1行业定义与核心范畴，....81.1.1宠物食品的分类（按功能、形态、适用宠物等）.81.1.2行业在宠物经济中的战略地位91.2行业发展历程与阶段划分....101.2.1萌芽期：外资品牌启蒙市场（20世纪90年代-2008年）.....101.2.2成长期：国产品牌崛起与电商红利（2009年-2018年）...111.2.3成熟期：精细化、品牌化竞争时代（2019年至今）...121.3宏观环境（PEST）分析....131.3.1政策（Political）环境分析.....131.3.2经济（Economic）环境分析...131.3.3社会（Social）环境分析.141.3.4技术（Technological）环境分析，...14第二章：中国宠物食品市场规模与消费洞察.172.1市场总体规模与增长态势.172.1.1市场规模历年变化（2020-2024年）..172.1.2未来五年市场规模预测（2025-2029年）.182.2宠物主画像与消费行为分析..... 192.2.1用户基础画像：年龄、城市线级、学历与收入分布...192.2.2消费决策驱动因素：成分、品牌、口碑还是价格？..202.2.3信息获取与购买渠道偏好分析........21第三章：产品细分市场深度分析，..243.1按主粮形态划分24 3.1.1干粮市场：存量竞争与高端化势.243.1.2湿粮市场：渗透率提升与市场增长分析，..253.1.3新兴主粮市场：风干与冻干食品的崛起.......253.2按功能与需求划分..273.2.1全价粮：市场基石与营养标准之争.273.2.2处方粮：专业壁垒与增长潜力....283.2.3宠物零食：情感交互与功能化趋势..283.3产品核心发展趋势......293.3.1科学喂养：天然粮与无谷物与成分透明化..293.3.2全生命周期管理：从幼宠到老龄宠的营养需求3.3.3本土化创新：中式食补理念的融入....30第四章：产业链与销售渠道分析，..314.1产业链结构梳理.314.1.1上游：原材料供应，..314.1.2中游：生产与品牌运营....324.1.3下游：销售渠道分析...334.2核心销售渠道对比分析..334.2.1线上渠道：电商平台、直搭电商、私域流量的价值分析.....334.2.2线下渠道：宠物店、宠物医院与连锁商超的战略定位...第五章：市场竞争格局分析...375.1整体竞争格局与市场集中度.375.1.1市场集中度分析.....375.1.2国内外品牌市场份额与战略布局对比.385.2主要参与者深度剖析.405.2.1国际品牌矩阵：玛氏、准巢普瑞纳等41 5.2.2国内领先企业：乘宝集团、中宠股份、佩蒂股份等.415.2.3新锐创新品牌分析425.3行业投融资动态..445.3.1近三年重要投融资事件复盘，.445.3.2IPO与上市公司动态分析，45第六章：行业挑战与未来机遇，476.1面临的核心挑战.476.1.1原材料价格波动与供应链安全....476.1.2食品安全信任与品牌建设难题，.476.1.3产品同质化与低水平价格战486.1.4行业法规与监管体系的完善....486.2未来发展机遇..496.2.1持续的消费升级与健康化、精细化喂养需求496.2.2国产替代趋势下的品牌化机遇....496.2.3市场下沉与新兴养宠人群的拓展..506.2.4完物营养研发与技术创新的突破，..50第七章：研究总结与发展建议..527.1报告核心发现总结.527.2对行业新进入者的建议，....53.7.3对现有市场参与者的战略建议， 摘要本报告旨在对当前中国宠物食品行业进行一次全面而深入的战略剖析。研完核心发现，中国宠物食品市场正处在一个由高速增长向高质量发展转型的关键时期。截至2024年底，市场规模已突破1500亿元人民币大关，并预计在未来五年内继续以年均复合增长率约12%的速度稳健扩张，显示出强大的市场初性与发展潜力。这一增长的核心驱动力源于宏观经济的稳定发展、人均可支配收入的提升，以及深层次的社会文化变迁一一宠物日益被视为家庭成员，“拟人化”养完观念推动了“科学喂养”和“消费升级”两大浪潮。在产品结构层面，市场呈现出显著的精细化与多元化超势。传统干粮虽然仍占据主导地位，但其市场份额正面临湿根、冻千/风千粮等新兴高端品类的挑战，后两者凭借更优的适口性和营养价值，正成为驱动市场增长的新引擎。同时，“天然无容”、“高肉含量”、“成分可追溯”已成为消费者购实决策的关键考量因系，功能性零食和处方粮等细分赛道亦展现出巨大的增长潜力渠道方面，线上渠道依然是宠物食品销售的主战场，占据超过60%的市场份额。天猫、京东等传统电商平台地位稳固，而料音、快手等内容电商平台则以其强大的“种章”和直播转化能力，成为品牌争夺的新高地。与此同时，线下渠道（宠物店、宠物医院）的专业性和服务体验价值正在回归，线上线下融合（OMO）成为行业发展的必然趋势竞争格局上，中国宠物食品市场呈现出“国际品牌占优，国产品牌加速追迁”的“亚铃型”结构。玛氏、雀菜普瑞纳等国际巨头凭借其深厚的品牌历史、研发实力和高端市场卡位，依旧占据领导地位。然而，以乘宝集团（麦富迪）、中宠股份（额皮）为代表的本土头部企业，正通过敏锐的渠道洞茶、 灵活的供应链管理和更贴近本土消费者的产品创新，持续侵蚀外资品牌的市场份额，国产替代趋势日益明显。资本的涌入进一步加剧了市场竞争，新锐品牌的崛起为行业注入了新的活力。尽管前景广阔，行业仍面临诸多挑战，包括上游原材料成本波动、食品安全信任体系建设、产品同质化竞争以及日益严格的法规监管。展望未来，拆住消费升级带来的健康化、功能化产品机遇，深化全渠道布局，加强品牌建设与消费者信任沟通，并积极探索下况市场，将是中国宠物食品行业所有参与者在未来激烈竞争中脱颖而出的关键所在。 第一章：中国宠物食品行业发展总览1.1行业定义与核心范畴中国宠物食品行业，作为广义“宠物经济”中规模最大、发展最为成熟的核心组成部分，是指专门为犬、猫等完物提供生命所需营养物质的工业化加工食品的研发、生产、销售及相关服务的集合。这个行业的存在与发展，是社会经济水平、城市化进程以及国民生活方式变迁的直接反映。1.1.1宠物食品的分类（按功能、形态、适用宠物等）为了精准地分析市场，我们通常从多个维度对宠物食品进行划分：按适用宠物类型划分：这是最基础的划分方式，主要分为犬用食品（狗粮）和猫用食品（猫粮）。随着异完（如免子、仓鼠、观赏鱼、爬宠等）市场的兴起，异完食品也逐渐形成一个独立的细分市场，但目前大、猫食品占据了市场的绝对主导地位。按产品形态划分：这是反映生产工艺和产品定位的重要维度1）千性宠物食品（DryPetFood）：通常指水分含量在12%以下的颗粒状食品，俗称“膨化粮”。因其成本效益高、易于储存和饲喂方便，是目前市场占有率最高的品类。2）湿性宠物食品（WetPetFood）：通常指水分含量在70%以上的罐头、妙鲜包、餐盒等产品。其特点是适口性佳、有助于宠物补充水分，日益受到消费者青。 3）半干型完物食品（Semi-moistPetFood）：水分含量介于干粮和湿粮之间（约15%-30%），形态较为柔软，市场份额相对较小。4）新兴形态食品：近年来，随着技术进步和消费升级，涌现出多种高端形态，主要包括：风干粮（Air-driedFood）：通过低温长时间风干工艺脱水，最大限度保留肉类原有风味和营养，价格昂贵。冻干粮（Freeze-driedFood）：采用真空冷冻干燥技术，营养保留度极高，重量轻，复水后能恢复新鲜状态，是高端市场的代表。按功能和用途划分：这个维度直接反映了“科学喂养"的理念深化。1）宠物主粮/全价粮（CompleteDiet）：指能够满足宠物每日所需全部营养的食品，是宠物食品消费的核心。根据宠物不同生命阶段，又可细分为幼宠粮、成宠粮、老年宠粮等。2）宠物零食（PetTreats）：用于训练奖励、情感互动或洁齿等特定用途的食品。近年来，功能性零食（如含益生菌、软骨系等）发展迅速3）处方粮/保健品（PrescriptionDiet／Supplements）：针对患有特定疾病（如肾病、肥胖、皮肤病等）的宠物，在兽医指导下使用的特殊配方食品，具有极高的技术壁垒和专业渠道依赖性。1.1.2行业在宠物经济中的战略地位宠物经济是一个庞大且复杂的产业链，涵盖了宠物生命周期中的所有消费和服务。该产业链大致可分为上游的完物整殖与交易，中游的完物产品（食品和用品），以及下游的宠物服务（医疗、美容、培训、保险等）。在整个宠物经济中，宠物食品行业扮演着“基石”和“流量入口”的双重战略角色。 基石角色：食品是宠物生存的刚性需求，其消费频次最高、贯穿宠物整个生命周期，因此构成了宠物消费市场中规模最大、最稳定的基本盘。一个国家宠物食品市场的规模和成熟度，直接决定了其宠物经济的整体天花板。流量入口角色：消费者对完物食品品牌的选择和信任，往往会延伸至该品牌的其他产品线（如零食、用品）乃至相关服务。因此，完物食品是品牌方锁定用户、建立品牌忠诚度的核心入口。一个成功的食品品牌，可以利用其建立的品牌势能，向产业链的其他环节进行延仲，实现价值最大化。因此，对中国宠物食品行业的深入研究，不仅是理解一个快速增长的消费品市场，更是把握整个中国“它经济未来发展脉络的关键所在。1.2行业发展历程与阶段划分中国完物食品行业的发展史，是一部浓缩的消费升级史和社会变迁史。从最初的“剩饭喂养”到如今的“科学配比”，其发展历程虽短，但迭代迅速，大致可划分为三个主要阶段：1.2.1萌芽期：外资品牌启蒙市场（20世纪90年代－2008年）上世纪90年代初，以玛氏公司旗下的"宝路”（Pedigree）狗粮和“伟嘉"（whiskas）猫粮为代表的国际品牌，伴随着改革开放的浪潮进入中国市场。在那个完物普遍被当作“看门狗”或“捕鼠猫”，主要以人类剩饭剩菜为食的年代，这些外资品牌扮演了重要的市场启蒙者角色。它们通过在大型商超销货，并进行初步的广告宣传，首次向中国消费者引入了“宠物需要吃专业食品"的概念。这一阶段的市场特征是：10 1）消费者认知初建：目标客户局限于少数大城市的高收入家庭和外籍人士。2）外资品牌奎断：市场上乎看不到成规模的国产品牌。3）渠道单一：主要销售渠道为大型超市和百货商场。4）市场规模极小：整体市场规模可以忽略不计，属于典型的蓝海市场。1.2.2成长期：国产品牌崛起与电商红利（2009年一2018年）随着中国经济的腾飞，居民收入水平显著提高，以及80后、90后成为社会消费主体，中国的养宠观念发生了根本性转变。宠物开始被视为家庭伴侣，情感消费属性增强。这一时期，两大因素共同催生了行业的第一次爆发式增长。本土企业的觉醒：一批早期从事宠物食品出口代工（OEM/ODM）的企业，如山东的乖宝（后创立麦富迪）、中宠（后创立顽皮）等，积累了成熟的生产技术和供应链管理经验。它们敏锐地捕捉到内需市场的潜力，开始从“幕后”走向“台前”，创建自主品牌，利用其成本优势和对本土市场更灵活的反应能力，迅速切入中低端市场。电商渠道的红利：淘宝、京东等电商平台的崛起，彻底颠覆了宠物食品的销售架道。电商打破了传统商超的地限制和货架壁垒，极大地降低了新品牌的市场进入门槛。国产品牌紧紧抓住了这一历史性机遇，通过线上营销和更具竞争力的价格，迅速触达了全国范国内的海量年轻消费者，完成了原始用户的积累。这一阶段的市场特征是：1）市场规模井喷