光环新网交流

发言人1 00:00何损失承担任何责任。发言人2 00:21发言人3 00:26欢迎大家。发言人2 00:27发言人3 01:29发言人3 01:58发言人3 02:30 发言人3 03:24客户也在跟我们谈，就是天津保底项目的后面后期的一些扩容。对，因为有些商务谈判还在进行当中，所以现在也没办法跟大家披露太详细的情况。就是我们这个情况，然后其他的目前都还算比较正常，就其他几个项目还比较正常。然后上海的嘉定二期目前上的也比较快，我们预计大概可能到8月份，原来15兆瓦也基本上能能上完。对，然后我们基本上上海的项目就是上门上一单都在打89 10以上。发言人3 03:53整体这个两个项目的情况，其他的比如像我内蒙原来我们预计今年上半年内蒙有两个项目可以开工。因为国家的3月20号出的窗口指导，所以现在基本上在建项目和呵呵呵申报项目的审批被暂停掉了。所以我们在跟地方发改委沟通，他们现在最后把我们项目报上去以后，可能要等等到国家发改委在全国报的项目，大概都要审查完毕以后，然后根据他的策略来去逐步批复。大概是这么个情况。我们预计可能内蒙的项目，我们七月份可能就能看到这个批复下来，这是预期的情况。当然你没得到批准，也不能说没有其他的变化，目前看地方的给我们的反馈应该问题不大，是这么一个情况。发言人3 04:44然后我们其他几个项目也在正常推进，像我们长沙的项目基本上建了一半土建。然后我们已经小部小部分的零售的客户开始上架，对，大客户还没有全部做完。那边大概有90兆瓦的规模IT90兆瓦的规模目前还在有些大客户在沟通。发言人3 05:04然后杭州我们预计今年年底的土建和外建的建设能完成。对，现在还没有客户确定是这么一个情况。然后无双科技我们目前来看，大概1到5月份差不多九个亿左右的收入，可能亏了10万块钱。十万多一点亏的不多，基本上盈亏平衡点。光环有云应该是目前看是盈利的，然后云数据可能还有点亏损，就是我们三个主要的做云的子公司的一个业绩的经营情况。发言人1 05:33更多调研既要添加微信OKOK5892。对。发言人3 05:41我们现在看的可能预期下半年会好一些，主要是还看到新的这个卡进来以后，需求端能能快速的起量，大概这个情况，然后看看大家有什么问题，有什么问题我们再根据大家的问题再做答复。发言人2 05:59好的，主持人。好，感谢伟哥。好，感谢伟哥。我这边就先问几个问题。第一个就是你刚才也把几个项目整体的跟进情况，就今年能咱们除了这个保底，包括长沙这几个项目。然后整体来说，如果从去年底到今年年底的话，咱们新招的大概是总共会有多少的一个兆瓦的量。然后这个就是现在咱们整体的这个技术规模，包括到年底的情况，大概总量的一个数据，能不能给我们大概分享一下。发言人3 06:35对，我们今年新交的。如果从上半年预计新交的项目，主要就天津保底，大概有五十多兆瓦的交付。然后上海是去年年底我们签的合同，大概今年15兆瓦的交付。就这两个项目是我们上半年大概交付的，剩下零零碎碎的零碎的可能就不多，加起来可能有十兆瓦左右。主要全年我们估计下半年，大头目前看主 要还是天津保底的，剩下的就是还有40兆瓦，40兆瓦我们交付，如果后面因为我们再跟客户签一些协议，那我估计大概率下半年能签一些扩容的话，那可能明年还会在包底有交付，是这个情况。发言人3 07:14长沙和其他的项目，可能就杭州的项目可能就要看客户什么时候能定下来，然后再决定这个进展的情况。其他的项目像就不多了，我们像房山还有两栋楼，目前有一些客户在谈，然后还没有完全定下来。然后其他的没有什么太多的新的项目。燕郊有一点就是正常的客户在扩容，别的项目基本上就没有太多变化。发言人2 07:43明白。第二个就是关于行业这块，我们看到是去年下半年这些互联网大厂开始招标。一季度可能也有一些招标，二季度感觉上是招标上有一些放缓了。但是根据刚才您提到的H20有关系。如果去看下半年现在有没有一些相关的一些信息，包括招标这些会有什么样的一些新基建的。比如说下半年会没有会不会有一些新的大的招标，以及还是说可能会要到更晚一些，不知道这方面有没有一些新的信息能分享。发言人3 08:17对我们感觉今年招标的规模，因为大家能看到的一些大的招标可能没有像去年那么明显。是因为去年其实招的量很大。去年因为客户的需求一下爆发，他自己也没有逾期，所以原来的供应商来讲，他的资源满足不了客户的客户这么大的需求。所以你可以看到像有些我们不好说名字，北京那家大厂，然后他基本上的爱迪C的主要供应商从原来的可能三四家一次就增加到可能十家。发言人3 08:46然后去年招的项目，基本上他都要求可能是比如说60加6这边或者60加上。我举个例子，我先给你签60兆瓦，然后后面还有60是你有扩容能力。未来等我这个60上板，我根据我的进度在什么时候给你签剩下的60。但你资源必须要保证有这么大容量才可以，我们签的就是90加90，对吧？所以每个项目的情况不一样。所以今年我们预计都是很多会在去年原来那个园区里面做个做扩容的要求，而不是说像还有重新的这种大的招标。发言人3 09:16因为今年的供应商在原来客户那量比较大了，我们感觉是这个情况不会像大家想象的，可能就那又发了一个特别大的标书一个人去投。相对今年的量应该就纯招标的两个比去年少，但是他可能签约的两个去年不会差太多。对，这是我我们的感觉。发言人2 09:36明明明白这个第三个题大家也问的比较多，就是关于这个窗口指导，就是计算中心这些。现在目前看下来，对于后面整个全国的这个IDP的布局有什么大的影响？就是从区域上包括。发言人3 09:58以及像A.发言人2 10:00 AI的话，未来是推理的需求会比较大。其实推理可能跟训练也是位置方面影响。这方面会对整个IDC的一个资源布局，以及对于咱们未来这个业务上的一个导向会有什么样的影响。这个可能是大家讨论比较多的，为了看看这方面能不能努力做一个这个对。发言人3 10:20我们因为看到国家的指导就是窗口指导，就几个要求。第一个可能他觉得就前几年，这不是前几年之前这一两年，因为AI火了以后，各地方特别是地方国资，他利用地方债其他办法去申请了一些项目，就建了一些小的计算中心，其实利用率非常低，无论是卡浪费，还有没办法做大集群。然后同时一些小的项目建设，还把这个卡在中国炒的很高，就是这这种这种N卡的资源炒的很贵，所以造成了国家本身想做一些大的集群。这些思路都没有实现，这是可能推动发改委要做这个事儿的初衷之一。发言人3 10:58第二，就是发改委原来定的东数西算八大节点。实际上在这八大节点里面可能并不是像他想的那么好，就大家只在八大节点里面还是建得比较分散。是然后还有很多地方反映了其他一些利用地方债或者地方的一些城投公司去申请的项目，最后可能增加了地方的一些负债率。有几个方面考虑，所以国家可能就是发改委他出了一个320的窗口指导。因为他这个文件涉密的，所以没办法讲太多。我们都是看了以后就不允许拍照和和复印的。发言人3 11:32标密的一个情况。所以他的想法就是说未来可能在没有交付的项目，可能是在建和这个申报项目，可能全国目前统计下来可能两千多个，然后都要报到国家发改委。它有一个数字专家，不是发改委奥拉维的什么高技术司，加上什么国家数据局和网信办，几个部门和他工信部的部门加在一起，他们有一个专班，然后根据专班，然后根据地方报的项目他做审批。可能原来有一些项目地方批了，可能看看国家是不是认，还有一些已经在建的项目，那是不是会有调整。发言人3 12:10对，目前感觉第一他是希望大型的集群从位置上来讲，主要是在八大节点为主。然后第二可能当然没有说地方你不能做，地方可以做，但是可能国家从能耗指标支持上就不管了，你地方自己去解决。那这个比例什么样子，现在没有出来。发言人3 12:29另外就是说对于主体开发的主体，就是你跨界的，没有经验的、蹭热点的，这些可能是不太以支持的。对方地方小国资，特别是城投用了地方城投债，用了政府的钱，然后有政府补贴的项目，他可能不太支持。然后另外就是对开发主体的技术能力还有个基本要求，就可能这种模式。最终因为他没批出来，所以现在没有办法确定最后哪些项目一定能出来，拿项目一定出不来。就是这么情况。我们觉得可能两千多个项目不会都批下来，可能有些项目会暂缓，或者有些项目可能就不会批了。但具体因为你这个没看到，现在都是在审批过程当中，我们也没办法跟大家说太多了，就只能等我们预计可能7月7月底，大概可能有些项目就能出得来。这是目前地方发改委跟我们沟通下来他们的感觉。发言人2 13:24明白。另外一个就是说还有机身看会不会对这个数据中心布局有影响。因为从去年看，尤其像大厂，他们还是像在内蒙这些区也比较多。我理解其实可能这方面其实是不是训练的占比会大一些。随着可能未来这种推理需求的增加，是不是在一线的需求会有进一步。 发言人3 13:50的增加是不是会有。发言人2 13:52这样的情况，我们看到。发言人3 13:55需求应该都有，就是说他也会分，从而是推理，可能推理的要求也不太一样。有些可能时间比较敏感的对话，沟通要求高的，可能他实验要求高一点。然后有一些文字类的推理慢一点，可能相对来讲没有那么大的要求。所以他也会把推理需求分的整体来看，就说大厂目前的策略就是说还是靠规模效率比较高。他希望可能是在一个相对比较大的园区节点里面，能去解决更多的算力集群的问题。不管是做训练还是推理，可能大剧群在协同上会好一些。所以他目前没有希望建太多小的项目去去去覆盖。发言人3 14:39在找项目，我们说肯定从位置来讲，都愿意还北京，还上海的，这个是比较好的资源。但现在一个问题就是说可能资源没有了，那他逼着他可能也去稍微相对远一点的地方，来去找一些项目，他会综合考虑的。就跟大家我们买房子可能都在北京，都希望在二环以内的房子，但你买不到对吧？没有特别贵，你不值得。那可能三环、四环、五环也得去，对它这个多个因素决定的。不是说我只能买二环的房，三环我就一定买不了，对吧？他不是这个逻辑，是这么个情况。所以他综合比较出来的结果，同样成本肯定他愿意去这个位置好的地方，这是肯定的。但是因为有有资源的限制，有价格的限制，他可能会有一些权衡。发言人2 15:28明白，好的，非常清楚。我就先说这么多，看看大家有什么问题可以跟李伟总交流，在会议里说播报一下这个提问方式。发言人1 15:40大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。发言人2 16:31大伟哥，我这边有一个客户问的文字问题，然后他是问关于亚马逊合作的问题，特定金融资产处置，能否讲一下。发言人3 16:42具体对于财务跟业务。发言人2 16:45方面一些影响，尤其是今年的情况。发言人3 16:49 对，这个我们其实在上次会说一次，就跟大家再讲一讲。原来亚马逊其实是这样，本来是杨老师跟我们业务合作，开始是租我们的数据中心网络，然后他自己来做自己的这个硬件部署服务器，网络设备，然后对外来一共一块提供云服务。后来因为监管的要求，所以他必须把他的硬件卖给我。就他自己不能用资产，然后他只能是以技术提供方的方式来，我们就是用光环来运营这个云。所以当时，就在这个17年以后，我们欠钱大概有两笔，就是他把他的这个网络资产卖给了光环新网。发言人3 17:28我们其实跟他的这个社会分成，就是，我根据我的成本。那我的成本包括我的网络，我的IDC，还包括他的这些服务器资产。我们做一个基于成本的加成。对我基于成本我有一个利润加成。我赚的钱剩下的，就是以服务费的方式分给他去。我们跟他是这么样的一个内部的结算的方式。发言人3 17:54因为17年开始卖的设备，就设备卖给我们。他当时，跟我们约定就是这个设备7折门，就等于这个设备1.7米年，实际上在设备还在用。但是，既然这个设备你已经把钱拿回来了，那就他不会再给你去分这个钱了。原来我