主要指数有所回暖，本月尚未新发ESG基金

请务必阅读正文之后的免责条款部分1of7【ESG投资周报】主要指数有所回暖，本月尚未新发ESG基金摘要：[Table_Summary]结论：上周（2025年6月30日-2025年7月4日）A股市场整体回暖，沪深300指数收涨1.54%，ESG300指数收涨1.66%，中证ESG100指数收涨2.13%，科创ESG指数收跌0.03%；上周全A日均成交额约1.44万亿元，流动性环比收窄。基金产品：截至2025年7月6日，本月尚未发行ESG基金产品。近一年共发行ESG公募基金产品236只，发行总份额为1,706.39亿份。截至2025年7月6日，市场上存续ESG基金产品共902只，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/381/269/169/20只；ESG基金产品净值总规模达10,550.66亿元人民币，其中ESG策略基金产品规模占比最大，达52.98%。上周（2025年6月30日-2025年7月4日）汇添富健康生活一年持有A回报率居首，近一周回报率7.96%，2025年以来回报率69.58%；中银港股通医药、工银健康产业A、东方红医疗升级A等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025年6月30日-2025年7月4日）汇添富健康生活一年持有A和工银健康产业A净值超越基准收益率分别为6.85%和4.64%；汇添富医疗积极成长一年持有、安信新能源主题、融通新能源等基金净值超越基准收益率表现较佳。绿色债券：上周（2025年6月30日-2025年7月4日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券1只，合计计划发行规模约2.70亿元。截至2025年7月4日，本月发行ESG债券共42只，发行金额达398亿元。近一年共发行ESG债券1034只，发行总金额达11,958亿元。截至2025年6月29日，我国已发行ESG债券达1008只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2478/1109/7/216/13只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.52万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.54%。上周（2025年6月30日-2025年7月4日）ESG绿色债券周度成交额合计531,610.64亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以405,767.10亿元的成交金额占据76.33%比例，上交所以112,643.13亿元的成交金额占据21.19%比例，深交所以13,200.41亿元的成交金额占据2.48%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交451.57、507,042.38、24,116.69亿元，占比分别为0.08%、95.38%和4.54%。银行理财：截至2025年7月6日，本月发行ESG银行理财产品共12只。近一年共发行ESG银行理财产品943只。市场上存续ESG银行理财产品共965只，其中纯ESG主题539只，环境保护主题产品84只，社会责任主题产品342只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达56.85%。风险提示：ESG政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 目录1. ESG指数整体回暖，本月尚未发行ESG基金产品..........................................31.1.ESG指数整体回暖，流动性环比收窄........................................................31.2.本月尚未新发ESG基金，存量产品中ESG策略规模占比最高.............31.2.1.发行情况.................................................................................................31.2.2.业绩表现.................................................................................................42.本月新发绿色债券42只，回购交易占据主导.................................................42.1.一级市场发行................................................................................................42.2.二级市场交易................................................................................................53.本月新发ESG银行理财产品12只，存续产品中纯ESG产品占比最高......54.风险提示..............................................................................................................6 请务必阅读正文之后的免责条款部分2of7 1.ESG指数整体回暖，本月尚未发行ESG基金产品1.1.ESG指数整体回暖，流动性环比收窄上周（2025年6月30日-2025年7月4日）A股市场整体回暖，沪深300指数收涨1.54%，ESG300指数收涨1.66%，中证ESG100指数收涨2.13%，科创ESG指数收跌0.03%；上周全A日均成交额约1.44万亿元，流动性环比收窄。图1：近期ESG主要指数整体回暖数据来源：Wind，国泰海通证券研究1.2.本月尚未新发ESG基金，存量产品中ESG策略规模占比最高1.2.1.发行情况截至2025年7月6日，本月尚未发行ESG基金产品。近一年共发行ESG公募基金产品236只，发行总份额为1,706.39亿份。截至2025年7月6日，市场上存续ESG基金产品共902只，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/381/269/169/20只；ESG基金产品净值总规模达10,550.66亿元人民币，其中ESG策略基金产品规模占比最大，达52.98%。-10.0-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.08.012-2012-2701-0301-1001-1701-2401-3102-0702-1402-2102-2803-0703-1403-2103-2804-0404-1104-1804-2505-0205-0905-1605-2305-3006-0606-1306-2006-27%沪深300ESG 300中证ESG100科创ESG6/256/266/276/307/17/27/37/4沪深300ESG 300中证ESG100科创ESG 07-04 请务必阅读正文之后的免责条款部分3of7数据来源：Wind，国泰海通证券研究 1.2.2.业绩表现上周（2025年6月30日-2025年7月4日）汇添富健康生活一年持有A回报率居首，近一周回报率7.96%，2025年以来回报率69.58%；中银港股通医药、工银健康产业A、东方红医疗升级A等基金回报率居前。汇添富健康生活一年持有A汇添富健康生活一年持有C中银港股通医药A中银港股通医药C工银健康产业A工银健康产业C东方红医疗升级A安信新能源主题A东方红医疗升级C安信新能源主题C数据来源：Wind，国泰海通证券研究。注：数据截至2025年7月4日。从净值超越基准收益率角度，上周（2025年6月30日-2025年7月4日）汇添富健康生活一年持有A和工银健康产业A净值超越基准收益率分别为6.85%和4.64%；汇添富医疗积极成长一年持有、安信新能源主题、融通新能源等基金净值超越基准收益率表现较佳。表2：近一周区间净值超越基准收益率Top10基金汇添富健康生活一年持有A汇添富健康生活一年持有C工银健康产业A工银健康产业C汇添富医疗积极成长一年持有A汇添富医疗积极成长一年持有C安信新能源主题A安信新能源主题C数据来源：Wind，国泰海通证券研究。注：数据截至2025年7月4日。2.本月新发绿色债券42只，回购交易占据主导2.1.一级市场发行上周（2025年6月30日-2025年7月4日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券1只，合计计划发行规模约2.70亿元。截至2025年7月4日，本月发行ESG债券共42只，发行金额达398亿元。近一年共发行ESG债券1034只，发行总金额达11,958亿元。截至2025年6月29日，我国已发行ESG债券达1008只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2478/1109/7/216/13只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.52万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.54%。 近一周回报率（%）2025年以来回报率（%）7.9669.587.9669.247.3181.957.3081.286.1650.356.1549.935.5651.785.553.135.5551.435.532.87区间净值超越基准收益率（%）基金规模（百万元）6.85714.926.84177.024.64178.914.6318.083.871,680.083.85195.613.729.143.699.643.513.243.48374.05 2.2.二级市场交易上周（2025年6月30日-2025年7月4日）ESG绿色债券周度成交额合计531,610.64亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以405,767.10亿元的成交金额占据76.33%比例，上交所以112,643.13亿元的成交金额占据21.19%比例，深交所以13,200.41亿元的成交金额占据2.48%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交451.57、507,042.38、24,116.69亿元，占比分别为0.08%、95.38%和4.54%。表4：近一周二级市场交易以回购交易为主回购交易比重(%)总金额(亿元)68.87381,339.4127.30112,519.843.8313,183.13100.00507,042.38数据来源：Wind，国泰海通证券研究。注：数据截至2025年7月4日。3.本月新发ESG银行理财产品12只，存续产品中纯ESG产品占比最高截至2025年7月6日，本月发行ESG银行理财产品共12只。近一年共发行ESG银行理财产品943只。市场上存续ESG银行理财产品共965只，其中纯ESG主题539只，环境保护主题产品84只，社会责任主题产品342只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达56.85%。2024-09-302024-10-312024-11-302024/12/312025/1/312025/2/282025/3/312025/4/302025/5/312025/6/302025/7/6社会责任主题银行理财只数环境保护主题银行理财只数纯ESG主题银行理财只数 同业拆借合计比重(%)总金额(亿元)比重(%)总金额(亿元)比重(%)75.2124,116.69100.00405,767.1076.3322.19112,643.1321.192.6013,200.412.48100.0024,116.69100.00531,610.64100.00图4：市场上存续ESG银行理财产品965只数据来源：Wind，国泰海通证券研究020040060080010001200只社会责任主题银行理财只数环境保护主题银行理财只数纯ESG主题银行理财只数 请务必阅读正文之后的免责条款部分5of7数据来源：Wind，国泰海通证券研究 4.风险提示ESG政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 请务必阅读