NV再创新高继续看多NV产业链上游0709更新毋庸置疑AI已

NV再创新高！继续看多NV产业链上游0709更新毋庸置疑，AI已经启动，判断这波依然是海外引领，国内陆续接力A.为什么近期持续看多NV产业链？1）海外AI从应用到算力得到业绩验证，已形成健康闭环；2）7-8月业绩期，海外是个很好的窗口（包括推荐的华光新材）B.为什么看好HVLP产业链？1）HVLP3-4过去1-2年各公司普遍处于验证阶段，国内市场是0 NV再创新高！继续看多NV产业链上游0709更新毋庸置疑，AI已经启动，判断这波依然是海外引领，国内陆续接力A.为什么近期持续看多NV产业链？1）海外AI从应用到算力得到业绩验证，已形成健康闭环；2）7-8月业绩期，海外是个很好的窗口（包括推荐的华光新材）B.为什么看好HVLP产业链？1）HVLP3-4过去1-2年各公司普遍处于验证阶段，国内市场是0，市场格局基本被日韩台3梯队占领，国产化突破0-1在即；2）明年随着NV出货继续加速，光模块，ASIC等放量，预计全球HVLP市场将会迎来格局大洗牌；3）HVLP核心看好26年hvlp3-4放量确定性继续关注：【德福科技】、铜冠铜箔、隆扬电子等