核心要点
- 到2035年，中国清洁能源产业规模有望实现倍增，预计为国民经济贡献15万亿元人民币（约合2.1万亿美元），贡献同期GDP增长目标的五分之一。
- 清洁能源的发展将支撑中国"2035年基本实现社会主义现代化，人均GDP达到中等发达国家水平"的战略目标，高目标情景下总贡献值可达29万亿元人民币（约合4.1万亿美元）。
- 清洁能源行业依托国内市场需求升级和全球市场扩张，推动中国经济发展模式向创新驱动型转变。
- 研究建议在“十五五”规划中指定更具雄心的清洁能源发展目标，并通过更新国家自主贡献（NDC）方案强化全球气候治理领导力。
- 清洁能源的发展可以使中国碳排放量较当前水平下降30%，实现经济发展与减排目标的协同推进。
引言
- 2035年是中国发展的关键年份，GDP需从2020年的100万亿元人民币提升至200万亿元人民币，实现人均GDP翻番，要求未来十年整体年均增长率约需达到4.7%。
- 中国正着力构建新型经济发展范式，清洁能源产业将成为推动经济高质量发展的核心动力，市场规模首次超越房地产行业。
- 2024年中国电力需求快速增长，但二氧化碳排放量却首次出现同比下降，主要得益于清洁能源扩张带来的减排效果。
- 中国正通过出口和投资深度参与全球市场布局，2024年清洁能源技术出口规模达到约1770亿美元，中国企业承诺投入至少580亿美元用于海外建设生产基地。
本报告采用情景分析法
- 高目标情景：中国通过实施强有力的国内产业政策和持续加大投资力度，推动清洁能源产业实现跨越式发展，2035年产业规模达29万亿元人民币（约合4.1万亿美元）。
- 低目标情景：清洁能源发展势头停滞，2035年产业规模达16万亿元人民币（约合2.5万亿美元），可能成为经济增长的制约因素。
把握中国清洁能源行业的机遇
- 高目标情景：
- 国内层面：清洁能源投资需较"低目标情景"基线情景增加5万亿元人民币，可再生能源装机容量突破5000GW，电动汽车年产量增长80%至2300万辆。
- 国际层面：全球清洁能源发电占比预计超过80%，新兴市场和发展中国家将吸纳中国大部分清洁技术出口。
- 低目标情景：
- 清洁能源投资规模缩减，风电与太阳能发电年新增装机容量下降40%以上，电动汽车生产与销售增长陷入停滞。
- 2035年清洁能源领域经济增速将放缓至年均1.8%，产业规模达到16万亿元人民币（约合2.5万亿美元）。
经济指标
- 高目标情景：商品和服务生产增加值18.6万亿元，投资额10.2万亿元，行业经济总贡献28.8万亿元，年均复合增长率7.1%，占GDP比重13.4%。
- 低目标情景：商品和服务生产增加值11.8万亿元，投资额4.3万亿元，行业经济总贡献16.1万亿元，年均复合增长率1.5%，占GDP比重7.5%。
需警惕的是
- 如果政策层面对可再生能源的支持力度减弱，恐引发连锁反应，建议政府制定更具雄心的规划目标。
- 低目标情景下，中国碳排放量预计仅下降5-10%，无法满足《巴黎协定》的全球温控要求。
经济增长外的协同效益
- 转向可再生能源体系将显著降低中国对全球化石燃料市场的依赖，提升能源供应的自主可控性。
- 清洁能源的快速发展和电气化转型能够有效规避传统高碳行业（如煤电、钢铁等）的投资风险。
- 高目标情景下，到2035年中国主要空气污染物的减排效果将十分显著，二氧化硫排放量可减少25%，氮氧化物减少14%，颗粒物减少12%。
中国清洁能源转型：愿景与行动的关键十年
- 未来十年的政策选择与产业布局，将决定中国能否抓住清洁能源行业的经济和战略优势。
- 通过"十五五"规划确立清晰、雄心勃勃的政策发展目标，并向UNFCCC提交强有力的国家自主贡献（NDC）方案，将为产业释放明确的政策信号与制度红利。
- 清洁能源行业正在重构中国经济发展的底层逻辑，这一变革的深度与广度，根本上取决于当前的战略决断。
