MicroStrategy Inc-A美國股市招股说明书(2025-07-07版)

10.00% 系列A 永续纷争优先股 本补充文件修订、补充或修改了2025年5月22日日期的招股说明书补充文件（“STRF ATM招股说明书补充文件”）及其附件招股说明书，日期为2025年1月27日（“基础招股说明书”，并与STRF ATM招股说明书补充文件、任何附件及其参考纳入的文件一起称为“招股说明书”），这些信息与根据销售协议（如下定义）进行的“市场价”发行的10.00% A系列永久斗争优先股股份相关，我们称其为我们的永久斗争优先股（“STRF ATM计划”）。此处未定义的已使用的大写术语应具有STRF ATM招股说明书补充文件中赋予这些术语的含义。 您应在投资我们的永续斗争优先股之前，仔细阅读整个招股说明书和本补充文件。本补充文件应与招股说明书一起阅读，并受其约束，但在此所载的信息修改或取代招股说明书所载信息的程度除外。没有招股说明书及任何未来的修订或补充，本补充文件是不完整的，并且只能与招股说明书及任何未来的修订或补充一起交付或使用。 2025年5月22日，我们与TD Securities（美国）有限责任公司、Barclays Capital公司以及The Benchmark Company，有限责任公司（共同称为“代理”）签订了一项销售协议（“原始销售协议”），并设立了与招股说明书相关的STRF自动取款机计划，根据该计划，我们可能通过一个或多个代理，作为我们的销售代理或其各自的投资银行附属机构，不时地提供和出售总发行价高达21亿美元的我们永续斗争优先股。 本补充声明提交是为了反映，2025年7月7日，我们向STRF自动取款机计划新增了摩根士丹利公司及有限合伙企业（“摩根士丹利”）作为另一家销售代理。与摩根士丹利新增为销售代理有关，我们签署了一份日期为2025年7月7日的原始销售协议修订案（修订后的协议，简称“修订后的销售协议”）。因此，STRF自动取款机募集说明书补充声明中所有提及“代理”条款的引用，现修订为包括摩根士丹利；所有提及“销售协议”条款的引用，现修订为指向修订后的销售协议。 从2025年5月22日STRF ATM招股说明书补充日期起，至本补充说明书日期止，我们通过STRF ATM计划销售了总共1,566,750股永续抗争优先股，总发行价格为约1.633亿美元，剩余永续抗争优先股总发行价格为约19.4亿美元，根据本补充说明书和招股说明书，可在销售协议项下进行发行。永续抗争优先股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“STRF”。2025年7月3日，永续抗争优先股最后报告的每股销售价格为117.72美元。 我们的事业以及对永续战 preferred 股的投资涉及重大风险。这些风险在 STRF ATM 招股说明书补充文件第 S-16 页开始的“风险因素”标题下以及被参考并入招股说明书的文件中有描述。 证券交易委员会或任何州或外国证券委员会或监管机构均未批准或否定永续斗争优先股，也未曾对本次招股说明书补充文件或随附的招股说明书之充分性或准确性作出评价。任何与此相悖的陈述均构成刑事犯罪。