2025年越南离散自动化市场白皮书

中国电器工业协会指导北京格物致胜咨询有限公司制作精简版 目录 越南工业制造业宏观市场概况分析越南工业自动化生态圈及用户采购模式分析3越南工业自动化市场整体分析越南主要自动化品牌和销售策略（见详细版本）5越南工业自动化市场业务模式分析（见详细版本）6Summary(见详细版本)7附录_主流玩家分析（见详细版本）2 越南产业结构及FDI投资来源2024年1-12月，越南的产业投资主要来源于海外投资，其中外口直接投资（FDI）在进口总额中的占比63.2%主要的投资来源四家包括韩口新加坡、日本，中国台湾、中国香港和中国。20241-12月市场结构20241-12月FDI投资特点5:LE韩国在越南投资金额位居榜甘进639投资金额2024年1-12月到了合920亿美元FDI投资进口本土滋口中国在新注册项日数量方面领先28%核心投资来源集中度高来白韩国、新加坡、日本、中国出口72%台湾中国否港和中国的投资占新注册项目的73.19%5，占国家FDI按资总额的72.256。■本±出口所注：蒙据均为2024年1-12月份含计款书，效拱来冲于划划与投童部 FDI累计项目效量-分国别FDI注册投资资本总额-分国别（十亿美元]单位：「个}单位（十亿美元)10,102245%;Soutli Korea185%923.9149%Singaporc1745835,489Japan15%783,26285uTaiwan (China'412,8057%Hong Kong (Chinal395,111125ChinaTE9925 205 aritishvirginlslands5241561%Netherlands34315757 2*Thailand35014760 2%Malaysia38131,425 38US.A24126,99517%Others12岁。G1E接物致胜Wintelligence 越南FDI资金流向分析越南F1资金流向主要中在制造加工业，市场份额约61%，2024年半导体，能源及零部件制造，电子产品制造资高速增长。308.8Unit：十亿美元73.2[61.4:96'1t11.613.512.05.3502.1%§2.63制造加电力漆住宿和批发和卡工业气/泰汽客饮服营业/汽车扣库托和空调务活动供皮车维Unit：十亿关元59.042.542.337.636.511,7%Sut"88.4%7.54胡志平旧河内同奈已里亚海防玥市 中国在越南的产业投资现状分析中国足越南进口的第一大国，中国进入越南市场较晚，但在越南市场投资极度活跃，制造业行业义部厂商目前已经在越南注厂。越南FD投资金额占比【%】中国投资TOP制造业22%3C电子及家电行业78%中国(含舍吾港台湾)others越南F口投资项目数量占比【%】纺织服装27:汽车产业>越南从中国进口的主要产品涵益电胸、电子产品及枣部件、机械设备、各类布料、手机及零件、筑相关中国（合吾港台理）others产品、钢材、塑料制品、化学产品、纺织、服装、皮芊、鞋材原材料、钢铁制品、化工、普通金压制品、电缆、纺织纱线等。数带维度：载至2024年12月31日累积的有效项月与授透余剂 韩国在越南的产业投资现状分析韩回在越雨的投资中在电子制造，汽车，纺织等行业；本地采购制造设备较少，一龄会用韩国自己进口的品牌越南FDI投资金额占比【%】韩国投资TOP制造业18%3C电子及家电行业B2%韩日others越南FDI投资项日致上占比（%）汽车制造业24nu纺织服装制造业76%:》越南出口韩国产品：电话及组件、计克机、3电了产晶和件、机楼设备及备件，农业和通业产品、加工食品、纺others织品、社类和木制品。韩国是楚南策二大零部件，配性，机撼设备和原材料供应国【保次于中国】数带维度：载至2024年12月31日累积的有效项月与授透余额 新加坡在越南的产业投资现状分析新加坡投资在制造业、店地产和能源等关钳领域表现突出，新加坡的企业能感帮助其他企业外资品牌进入越南越南FDI投资金额占比【%】新加坡投资TOP制造业1750制造加工业$3%所加坡others越南FDI投资项目数上占比（%）房地产国能源S1%:新加坡的胜科工业公司经有越南-新加坡工业园新o坡others省等越南各当的主晏制造中心。我据准度：成至2024年12日31口累供的有效项日与投资企额 日本在越南的产业投资现状分析日本企业在越南的布局由来已久，此前主要集中在汽车和电子行业。近年来，随若日本零食在越南市场的热度不断鞋升，日本资者纷纷在越南新央食品和饮料工厂，以满足当地日益增长的消费来求。越南FDI投资金额占比（%）日本投资TOP造业1593电子及家电行业8.550日六thers汽车制造业越南FDI投资项目数亚占比（%)食品加工行业87%》越南与目本合作的6个优先工业产业：电子：农业机观：农产品、水产品加工：造：环培与能源节约：汽车与汽车零配件土产，敬至目前，基向投资理厂较多的是电子制造，汽车制造等行业。欢据维度：盘至2024年12月31日累快的右效项目与按资企密 代表企业特点下三芝日本电子制造企业进入越南市场佳能较早，向采购日系生产设备丰田>本田组装产线，相关设备日本进口》三支汽车> Nisshin Suifun Group> Meiji Food合资/违厂形式进入越南市场，为>Nippn(面粉厂)越南公司提供先进设备和投术> AsahiB 越南核心产业概览（产值）越南采矿水泥等EU行业较成熟，目前以出口为主；0EM中轮胎/序托车/石材/食品饮料包装等产业较成熟；电子[家电/纺织/新能源行业受益于产业转移。EU行业X43833062.65060万吨产量亿千瓦吋万吨产量(深排名TOP15)（电力排名TOP25)(铜铁)3791109007468万吨万叻产兰百万立方米(化工)（水泥排名TDP3)）天然气排名NO.41)a1041296（原油排名NO.38)(造纸)备注：1.统计数据均为2021年全年数据，数据来源越南国统局；2.排名均为2021年凹界排名，数据来源IEA 越南EU行业特点及生产设备应用分析越南EU以电力/水/采矿/钢铁/造纸行业为主，OEM设备自主制造能力差，依赖赔机进口，本土采购自动化产品较少，主要足备品备件和改造市场2024午新增产值行业特点电力3,063亿千瓦时业主东中度援产进口为主火/水电为主，新能激政策支持水泥10,900万吧越南优势行业低端自产市场产彪过利，主要州口中国大貂气以进口为主7,465白万立米进口为主大然气消要占比仅7.9%采矿核心产业(采矿采石)4,353万吨低端自产50HD0+忙核，东南亚扫名第三钢头5.060万吨越南支杜产业产能过刺，白动化和绿色化转型进口为士化工3,791起步阶段，外资为主进口为主万吨化学品进口为主造纸296万吨进口国转出口国，快违增长低端自产核心出口国为关国，尤其包装组原油1.041万吨起步阶段，欧关日韩为土进口为主2020至今增加多合作 生产设备进口比例OEM设备采购现状分析中大型项目市场，使用中大型PLC>OEM设备整机进口为土，倾向日企和中用企业>FM设备慎向进口，欧洲和中回设备越南自产中低端设备，自动化产品应用极少访设备为土，核心设备基本来自进口OEM设备依频欧关进口及超雨本地的外资设备厂商越南的稀土矿物和铝土矿储平位居世界策二设备要求高，基本是海外整线进口，如轧制线市场玩京以欧关日韩为主，中国玩索正途步浓透市场E网设备基本进口，国内无大中型化工设备制造能力受产业转移举响，行业快逆增长，核心设备主要进口中国和日韩，南本土生产后中低端设备油田设备主界进口印度和中国越雨本土口M设备厂商极少10物致胜f Wintelligence 越南OEM行业特点及生产设备应用分析-1越南传统行业中表现较好的是轮胎，臣托车行业，受海外产业移红利影响较大的行业是电子制适，纺织，汽车等行业。2024年新培产估行业特点生产设备进口比例亿关元产业转移红利，外资主导电子产品717进口为工组装及零部件生产为主轮胎12,45N万件成熟产业，80%出口进口为主轮陷全域制造中心，上「家公司幼纠5,713厅件成熟产业，全球纺织出口中心低崎自产劳动密集型行业，自动化程由低家电亿关元本地玩家为主,外资不断涌入低端白产本地以电风扇和电拟机组装为士疗托车265万件两轮车市场排名TOP3进口为主日韩为主，上下游产业链成熟汽车296千辆外资主导，FDI投资热点进口为主日韩品牌为主，中国加大投资11 OEM设备采购现状分折中日韩厂商故南建厂较多，牛产设有一是举战进口》电子制造设雷按术要求较高，越南本土设畜厂商极少OE设由中巴中马自湾进口转多，海天塑机越南自产中低端设备，自动化产品应用轻少越南本土口EM设备厂商市场装中度高核心设备顺向进口，中国为主，日韩其次中日投资为土，本地采购成本高技术低，倾向进口楚南口EM设备玩家未中度较高：客户朱中在本十用户进口守部件产品，木地组装晖托车，以组装产业为主本地设备玩家较少，柒中度高，进口欧关中国为主市场玩家以欧美日韩为主，中国玩家正逛步港运市场军部性依料进口，汽车以组装产线为 越南0EM行业特点及生产设备应用分析-2越南近几年兴起行业多是海外投资的组装产线，本地口E设备制适能力较差，外资厂商倾向壁线设备进口，本地采购恬况较少。2024年新培产值行业特点生产设备进口比例木材174亿美元成熟产业，出口为主低自产出口别关中日韩，关国占比50%饮料亿升市场事求塔长进口为主头部厂商越南低成本出设产线食品277力美元食品加工中心之称进口为主出口增长，头/海运产品为主石材159百万立方米陶湾行业T心P4生产国低端白产原材料十宣，注材制造产业完善1,165海外产业拉动塑料包装需求进口为主万吨玩家较多，本土厂商为丰印刷1,151十忆张成熟产业，发展较早进口为主标签印刷市场份瘤较高12 OEM设备采购现状分折产业结构完善，本土OEM设商厂商共中低端加工中心》OEM设备以欧关和中国品牌为主前中设备依赖进口，主要进口欧和中国设声，越南本土厂商朱中在后逆设备食品工业占起雨出口的10%，贡献了GDP的15%前道设备依频进口，本土厂商生产中端后设备本土口EM设备厂较分敬，规模较小，生产中低设备核心设备依进口，主典进口中的OEM设备核心设备进口中国越南本土OEM厂商集中在后道设备，较为分做，规模小印前印后设备玩家菜中度高，低蹈集中越南木土玩家DEM设帝仍以进口中固产品为主 越南工业制造行业特点总结越南工业制造行业玩家分为两类，外商及本士玩家，本土玩家主要装中在传统行业，综合评估口EM设备8D%来白于进口，本地采购较少，3C电子家电业主特性越南本土玩索较少，业主六多来自于日韩性中国品电子及半导体：多是日韩及中国台湾厂路污车产业：多是日系业主，中国家不断翊加新能源行业：中国/新加坡玩家居多纺织行业：中国韩国玩家居多采矿水泥业主特性拉南本地玩家较多，海外玩家为金融投瓷或设货2.采矿：采石为主，稀土矿锅土矿矿燕丰富轮胎：个球轮胎制造中心，80%出口石材木材：越南成热产业、设备需求平高 外资投资行业汽车组装能源【含新能源】半导体化工生产设备采购特性自动化产品应用分析投资来源均为行业义部外翼厂商，具备成热的越南本地采购白动化产品情况较少，多为外资产绒及生产制造能力，大多选择将线及备品备厂商将线进口设奋，自动化币场多在备品需件件进口会制别越南工厂。，设备升级改造，安警调试等后服务市场。超南QEM设备技术水平处于较低水平，高轴尖2.自动化产品采购品牌倾向日韩品牌，其次是中行业设备西时无法生产，90%依频进口：国及欧美品牌。本土支挂产业轮胎石材序托车组装木材食品饮料包装生产设备采购特性自动化产品应用分析中低筛口EM设备采购于越南本士，设备自动化释度软民：技术壁垒较高的设备基本依赖进口，主要进口自产OEM设备自动化程宽较低，市场需求俊少中韩并国家的设备，中国机械设备借助高性，越南本地自动化厂商极少，采购