2025年越南离散自动化市场白皮书

FDI投资特点：2024年越南FDI主要来源于海外投资，占比63.2%，主要投资来源为韩国、新加坡、日本、中国（含香港、台湾）。中国在新注册项目数量方面领先，投资金额占比22%，主要投资于制造业，如3C电子及家电、纺织服装等。韩国在越南投资金额位居第二，主要投资于电子制造、汽车、纺织等行业。新加坡投资在制造业、房地产和能源等领域表现突出，部分中国企业通过新加坡注册公司进入越南市场。日本企业在越南的布局由来已久，主要集中在汽车和电子行业，近年来在食品和饮料行业投资增加。
产业结构：越南采矿、水泥等EU行业较成熟，以出口为主；OEM中轮胎/摩托车/石材/食品饮料包装等产业较成熟；电子（家电/纺织/新能源）行业受益于产业转移。EU行业以电力/水/采矿/钢铁/造纸行业为主，OEM设备自主制造能力差，依赖进口，本土采购自动化产品较少。OEM行业以电子产品、采矿、家电、水泥、汽车组装、轮胎、石材、摩托车、半导体、化工、食品饮料包装等行业为主，本地OEM设备产能较低，业主多来自于日韩，中国投资来源均为行业内部外企厂商，具备成熟的越南本地采购自动化产品情况较少，多为外资。

生态圈概览：越南自动化销售多依赖代理商，且以越南本土线下代理商为主，本土玩家市场需求相对较小，多为海外投资厂商需求，且多为后市场需求。销售渠道包括国际型本土多品牌代理商、本土独家代理商、线上代理商等。
采购模式：OEM行业用户采购模式以越南代理商口（80%）为主，业主话语权较低（2%）；EU行业用户采购模式以业主采购（80%）为主，EPC/SI采购占比20%，业主话语权较高（80%）。
采购决策权：OEM行业自动化产品采购决策权主要在设备进口商（BD），业主话语权较低；EU行业自动化产品采购决策权主要在业主（80%）和EPC/SI（20%）。

市场规模及发展趋势：越南工业自动化产品市场约10亿元，2024年增长14%，其中表现较为突出的行业包括包装、纺织、电子装配、汽车、塑料、电梯等。预计2029年市场规模将达到18.24亿美元。
产品格局：越南工业自动化以变频器产品为主，市场份额约48%，伺服采购较少，外资品牌为主业的产业转移，伺服需求快速增长。
下游行业分布：越南工业自动化中在OEM行业，中高端设备依赖整机进口，越南本地采购自动化产品集中在备件和设备改造，中低端国产设备上。2024年自动化市场主要头中在越南自动化产品OEM行业，市场份额60%。
品牌格局：越南工业自动化市场以欧美品牌为主，如西门子、三菱、ABB等，市场份额超过50%。日系品牌在越南部分行业已形成品牌使用习惯，如电梯/陶瓷/木工/石材加工等行业。中国品牌市场份额不断上升，逐步替代欧美系产品。