冰轮环境调研更新本周两场交流继续重点推荐07061客户

1、客户：近期两个大订单，一个来自美国integra，4100w美金，采用磁悬浮式压缩机；另一个来自澳大利亚，2.7亿人民币。 今年海外订单占比80%，美国订单占比50%。 AI、Meta、微软验厂认证，主要通过integra和novva等合作方承接订单。 目前在谈的项目还比较多。< 冰轮环境调研更新（本周两场交流，继续重点推荐0706） 1、客户：近期两个大订单，一个来自美国integra，4100w美金，采用磁悬浮式压缩机；另一个来自澳大利亚，2.7亿人民币。 今年海外订单占比80%，美国订单占比50%。 海外工厂经过了OpenAI、Meta、微软验厂认证，主要通过integra和novva等合作方承接订单。 目前在谈的项目还比较多。 2、战略：认为接下来2-3年景气度没有问题，重心放在海外市场，除了美国，还有澳大利亚、东南亚、中东等。 主要系目前国内美的格力已经进来卷价格，竞争格局趋于恶化，但是海外他们目前进不去，公司和江森、特灵、开利等竞争，价格好。 3、新产品：去年7月推出升级版IDC专用CM磁悬浮、气悬浮系列新产品和IDC专用FanWal风墙（室内侧），今年风墙和冷却塔有一亿左右订单。 4、传统业务：冷链这块食品加工厂和政府地方投资的物流冷链中心都有回暖，预计今年可持续回暖。 能源化工目前筑底，看好海工天然气船这块与深海科技相关的市场。 5、Q2业绩：有可能上半年能做到持平，则Q2预计能增长10%+。 观点：美国AIDC投资今明两年景气度确定性强，且中东东南亚等区域也有望启动，公司在外资竞对海外产能紧缺，顿汉布什下半年有望继续兑现AIDC订单，带来业绩与估值提升，业绩预期24/25年分别7.4/8.7亿，对应14/12x，继续重点推荐！