2025功能性饮料市场简析报告

功能性饮料2025市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON FUNCTIONAL BEVERAGES版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 07.功能性饮料的定义及分类功能性饮料是指在基础饮用水或传统饮料的配方中，额外添加具有特定生理活性的成分（如维生素、矿物质、氨基酸、植物提取物、益生菌等），并宣称能在提神、补充营养、增强免疫、改善肠道健康、促进运动恢复或帮助睡眠等方面提供额外功效的饮品。功能性饮料的分类能量/提神型运动/恢复型典型场景：需要快速提升精典型场景：运动前补能、中神、工作或学习“熬夜时场补水或运动后恢复饮用主要成分：电解质（钠、钾、主要成分：咖啡因、牛磺酸、镁等）、支链氨基酸植物碱（如瓜拉纳）（BCAA）、碳水化合物询版权世咨询 嘉世咨设咨询版肠道健康型其他典型场景：日常免疫支持，典型场景：改善消化、调节典型场景：缓解压力、改善体质增强肠道菌群睡眠质量、养生保健、延缓主要成分：多种维生素（A、主要成分：益生菌（乳酸菌衰老、提高注意力B群、C、D）、矿物质（钙、双歧杆菌等）、益生元（菊主要成分：褪黑素、缬草提铁、锌等)粉、低聚糖)取物、镁、GABA、L-茶氨酸、α-甘油磷酸胆碱、乙酰左旋肉碱、人参、人参皂苷等天然提取物数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络权所有 02。中国功能性饮料市场的发展进程中国功能性饮料市场从“东方魔水”的单一品类萌芽，历经国际化大潮与本土品牌洗牌，再到多元细分与数字化创新，已跃升为千亿级“健康饮品”赛道。未来，进一步的高质量发展将依托更严格的监管、更深的场景运营与更前沿的科技配方创新。中国功能性饮料市场的发展进程萌芽期探索与竞争期逐步增长期1983-19941995-20052006-2015首款“东方魔水”健力宝诞国际品牌红牛入局，1995随着城镇化加速与可支配生，1983年，佛山三水酒年，严彬将泰国红牛收入提高，消费者对“即饮厂联合广东体育研究所推（RedBull）引入中国+健康”产品接受度大幅提出“健力宝”，定位抗疲劳1996年巨资投放春晚广告，升，功能饮料年度复合增补充能量。1984年中国女渴了喝红牛”“汽车要加速一度超过15%。排“奥运三连冠”后，健力油，我要喝红牛”等广告语头部品牌红牛、东鹏特饮宝被日本媒体称作“东方魔深入人心，奠定了红牛长娃哈哈等凭借全国化经销达25年的市场霸主地位水”，一举打开认知度，率网络与密集营销，实现销先培养了国内消费者对功本土品牌经历阵痛与重组,量破百亿；同时，大型超能饮料的需求。健力宝在可口可乐、百事市与便利店成为主要阵地。市场容量有限，受当时技等大品牌夹击下，因管理到2015年，中国功能饮料术与渠道局限，功能饮料与资金问题于2005年被统市场规模已从2000年代初仍属小众，配方单一,渠一企业接手，品牌力与销的十几亿元，增长至超300道以社区商店与少量超市量逐渐衰退。亿元级别。为主，整体市场规模仅数亿元。询版权世咨询 世咨深化分化与创新期高质量发展期2016-20202021-至今产品品类细分加速，在能监管与标准趋严，市场监量饮料基础上，运动恢复、管总局对功能性宣称、成营养素补给、肠道健康分安全和标签管理提出更（益生菌）等细分开始崛严格规范，推动行业良性起，功能定位更加多元。竞争。工艺与配方逐步升级，微品牌通过社区团购、健身囊化技术、天然植物提取、房、健康小程序等私域渠无糖/低糖配方成为新趋势，道，精细化触达核心人群，既满足健康诉求，也优化提高复购与品牌忠诚度。口感。2024年市场规模已突破电商、社交电商和直播带1600亿元，2025年预计突货兴起，新锐品牌借助数破1700亿元，头部品牌稳字化营销迅速抢占细分市固优势，新兴小众品类场，为整体市场注入新活（如助眠、专注力型）保力。持高增长态势。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络权所有 03，收入增长、运动人口增加多种因素促进功能性饮料市场扩张城镇居民人均可支配收入持续增长，为消费者在饮品端更高溢价产品的购买提供了经济条件。消费机构进一步优化，中国消费者的餐饮消费正逐步由“吃得好”向“吃得精、吃得健康”转变，推动企业在功能性、差异化配方与包装设计上加大投入。随着中国民众生活方式与消费场景多元化，健身房、跑团、电竞等亚文化圈层兴起，运动人口（定义为：每周锻炼≥3次、每次≥30分钟、强度≥中等）持续增长刺激运动功能饮料及专注力饮料需求。“亚健康”人群，他们对提神醒脑、抗疲劳、肠道调节等功能性产品需求旺盛。2015-2024年中国城镇居民可支配收入2015-2024年中国运动人口数量（亿人）城镇居民人均可支配收入（元）0一同比增长率5.00X版权所有600009.0%8.0%500007.0%4.00400003.503.00.0%2.501.0%0.0%2015201620172018 2019 2020 20212022 2023 2024201520162017201820192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络甘咨询 嘉世咨询版2024 04.2019年后功能性饮料市场需求爆发式增长2019-2024年，中国功能饮料市场规模从1119亿元增至1665亿元，五年增幅近50%，五年增幅近50%，凸显疫情后"健康+功能”需求的爆发式增长据相关数据显示，2020年6月-2024年6月，亚太区功能性饮料新品发布持续增长，全球平均复合年均增长率（CAGR）为7%，而中国的新品发布指数达253，对应CAGR高达26%，远超亚太11%及全球7%的平均水平，彰显中国市场的创新活力与企业快速送代能力。2015-2024年中国功能性饮料市场规模世咨询市场规模（亿元）O一增长率旬版权所有世咨18001600世咨140012001000嘉世咨询版权所有800各询版权所有6004002002015201620172018201920202021咨询版询版权世咨询权所有 权所有2022数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 2023 嘉世咨160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%20.00%2024 05，细分市场中能量饮料核心地位稳固功能性饮料细分市场中，能量饮料绝对规模依然最大，2024年能量饮料约1195亿元，仍占总市场的72%左右，远超其他品类。品牌集中度高，红牛、东鹏特饮、Monster等头部品牌凭借强营销和渠道优势保有主导地位，新品牌想在此赛道突围需高额推广投入运动饮料受健身、跑步及团队运动普及影响，电解质与恢复配方日益丰富，单价与用量同步提高。营养素饮料以日常补给为卖点，频道化营销（早晨/夜间系列）和家庭包装（家庭桶装）正成为新趋势。2024年功能性饮料细分市场（按功能分）规模占比嘉世咨询72%12%能量饮料运动饮料友权所咨询版权所询版权世咨询片 版权所有版权所有11%营养素饮料其他功能饮料嘉世咨询数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络权所有 嘉世咨询版5% 06.功能性饮料市场集中度稳步提升前五品牌合计占据了超过六成的市场份额，表明行业集中度正在稳步提升。凭借下沉市场的深耕与“大瓶装+性价比"策略，东鹏特饮以26.3%的份额一骑绝尘。红牛保持11.8%的高端溢价地位，农夫山泉与达能等综合饮料巨头则以8%-9%的份额紧随其后，达利乐虎凭借中低价策略稳占5%以上。随着社交电商与私域运营的深入，新锐小众功能饮料有望借助细分定位与爆款打法，逐步蚕食腰部及长尾市场。2024年功能性饮料市场TOP5品牌市场份额世咨询■东鹏饮料（东鹏特饮）■红牛（华彬集团）45.0%世咨40.0%35.0%咨询版权30.0%26.3%25.0%版权所有20.0%15.0%11.8%8.8%10.0%5.0%东鹏饮料 (东鹏特饮)红牛(华彬集团）农夫山泉询版权世咨询 嘉世咨权所有■农夫山泉■达能■达利乐虎■其他38.4%嘉世咨询版嘉世咨嘉世咨询版权所有8.6%旬版权所6.1%达能达利乐虎其他数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络权所有 07.功能性饮料TOP5品牌产品线及定价区间TOP品牌高低端分层明显，东鹏、脉动、乐虎等主打3-6元区间，凭借高性价比抢占中低线市场；红牛、优白、纤体罐等定位9-12元，占据高端溢价带，为核心消费人群提供差异化选择。·产品品类向多元化延伸，从单一能量走向电解质水、蛋白饮、气泡水等多细分赛道；渠道与包装进一步匹配消费场景，例如大瓶装满足外卖司机、工地人群，高端罐装/限量版聚焦白领、女性及健身人群。功能性饮料TOP5品牌产品线及定价区间咨询农夫山泉RedBull东鹏饮料NONGFU SPRING核心产品线核心产品线核心产品线核心产品线东鹏特饮：500mLPET大瓶／250mL金罐经典装（牛磺酸+维尖叫运动饮料（550mLx纤维型脉动（450-600mLPET，多种250mLPET小瓶／250mL铝罐生素）；0糖果味版、355mL纤/多肽型/乳钙型/茶氨酸型等）电解质/维生素配方）/250mL砖罐等多规格体罐（限量/女性向）；瓶装红维他命水（500mL，多口味维YoPRO优白（250mL动植双蛋衍生系列：0糖特饮、加气气泡牛(PET)生素补给)白乳饮)特饮；电解质水“补水啦"灵汽（480mL零糖气泡饮，柠（555mL/1L）；大咖”（咖价格区间价格区间檬青柠/香橙血橙)啡风味）、乌龙上茶、女性功250mL金罐：6-8元／罐（便利尖叫：约4-5元／550mL（整箱能饮料；植物草本饮料（九制店7.5-8.5元；商超散装6.3-15瓶约46-63元，！单瓶均价价格区间陈皮、油柑、椰汁等）6.8元；餐饮渠道可达10-12元）4.2-4.5元)脉动：约3.5-5元/550mL（整355mL纤体罐：9-10元／罐维他命水：约6-7元／500mL箱15瓶约60-75元）价格区间（偶像瓶、限量版略高）优白：约8元／250mL（6瓶东鹏特饮：约3.5-5元/250mL/10瓶装）（100mL均价0.7-0.8元）灵汽：约5.5元/480mL补水啦：4元／555mL；6元／1L世咨询权所有 嘉世达利园DANONE世咨询核心产品线乐虎氨基酸维生素功能饮料：250mL铝罐、380mL瓶装、500mL"激醒装"价格区间乐虎250mL铝罐：约4-4.5元／罐（整箱24罐约49-65元）乐虎380mL瓶装：约3.5-5元／瓶（整箱15瓶约52-69.9元）乐虎500mL“激醒装”：约4.5-5元／瓶（整箱15瓶约66.9元）咨询版数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.功能性饮料TOP5品牌渠道策略汇总通过全渠道+场景化+私域运营”的组合拳，TOP5品牌进一步夯实了在各自目标人群和使用场景中的领先地位：东鹏、乐虎等以社区团购与拼多多为抓手，关注渠道下沉，快速覆盖三四线及乡镇；·红牛深耕加油站/餐饮，优白锁定健身房/药店；所有品牌均在尝试通过直播、小程序、社群打通私域流量，实现复购与高客单；智能货柜、无人售卖机与外卖配套的020协同策略，也成为高频即饮产品的重要补充。各品牌渠道策略汇总嘉世咨询版权品牌主要线下渠道及策略主要线上渠道及策略便利店（7-11、全家等）&社区商超（大润发、永辉）东鹏特饮天猫/京东官方旗舰店（秒杀+满减）社区团购（美团优选、兴盛优选）直播带货（李佳琦、薇娅）&微信小程序／社群二次转化加油站便利店、车站、机场等高流动场景天猫/京东旗舰+品牌小程序（积分、打卡、订阅）红牛餐饮渠道（咖啡馆、KTV、酒吧等）节假日直播礼盒大卖场（盒马、永辉）&社区生鲜超市农夫山泉天猫/京东/拼多多旗舰盒马、小象生鲜等生鲜电商药店连锁（国大、老百姓等）达能商超（沃尔玛、京客隆）&便利（7-11）社交电商（运动App小程序团购）专场渠道（健身房专柜、校园机柜）运动/营养专家联合直播&短视频种草小型便利店&夜宵档口拼多多/抖音小店（爆款带量）乐虎社区团购（十荟团等）官方抖