兰州银行机构调研纪要

调研日期: 2025-07-03 兰州银行成立于1997年,是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行。经过多年的发展,兰州银行已经成为一家经营稳健、特色鲜明、结构合理、口碑卓著的现代城商行。截至2021年末,兰州银行资产总额为4,003.41亿元,存款余额为3,056.55亿元,贷款余额为2,161.86亿元。兰州银行在2021年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜中排名第324位,在中国银行业协会“2021年中国银行业100强”排行榜中排名第66位,位列城商行第36位。兰州银行将继续努力,力争在客户建设、绿色金融、零售转型、数字化建设等重点领域迈出大步伐,实现从高速增长向高质量发展转变,从粗放式管理向精细化管理转变,从单一的“信贷资金提供者”向“综合金融服务者”转变。 1.贵行的战略规划和发展思路? 战略规划: 我行明确了1363整体发展战略:抓住上市机遇,围绕"受人尊敬的特 色精致银行"这一战略愿景,坚持"轻型化、数字化、绿色化"三大方向, 重点实施"客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、管理 强基"六大工程,形成中小微、零售和金融市场"三轮驱动"业务格局,将 兰州银行打造成为业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。 战略规划实施以来,我行将标杆银行的先进经验与我行实践相融合, 对战略规划执行情况进行全面复盘;不断推动资产投放结构优化,绿色贷 款连续三年高速增长,制造业贷款显著增加,供应链融资金额实现新突破, 业务质效持续改善;努力提升资负管理效率,坚持推进负债成本压降,五 年期存款占比大幅降低,存款付息率持续下降;创新金融产品与服务模式, 加大对中小微企业扶持力度,助力实体经济复苏;加强风险管理与内部控 制,为实现可持续发展奠定坚实基础。2025年是我行三年战略规划的收 官之年,我行已启动新一轮战略规划制定调研摸底工作,在总结现有战略 执行情况和借鉴同业先进经验的基础上,制定更为科学合理、实操性强的 新的战略规划,更好 地引领全行高质量发展。 发展思路: 一是加速转型,释放动能,推动信贷增量提质。把扩大高质量信贷投 放作为第一要务,加快业务转型,不断完善产品体系和信贷业务流程,聚 焦重点领域、重点行业,抓小不放大,力争实现信贷投放新突破。二是优 化结构,开源节流,推动全行降本增效。开源和节流齐头并进,有效应对 营收增长压力。在优化负债结构压降成本的同时,积极提升中间业务收入、 金融市场业务收入等渠道贡献。三是分层分类,精细管理,推动客户挖潜 拓新。存量挖掘和新增拓展双向发力,以"扩面、提质、增效"为目标,细 化明确各支行客户发展目标与结构要求,做大做优基础客户群,加快落地 客户分层分类管理,提高客户精细化管理水平,增强客户活跃度和提升客 户贡献度。四是多点发力,注重事前,推动风险严防细管。风险防控仍然 是全行工作的重中之重,必须有效夯实信贷全流程管理,在强调事后处置 的同时更加注重事前风险控制,做到严防细管,推动风险防控提升质效。 五是完善激励,优化配置,推动改革深化提速。以更大决心和魄力深化改 革,实施新一轮管理提升三年行动,改进资负管理,完善激励机制,优化 人力资源配置,增强科 技支撑,强化部门协同,有力激发全行发展活力。 2.贵行市值管理的措施与计划? 我行市值管理措施和计划主要包括以下三个方面:一是持续优化公司 治理。重点是加强股东及股权管理,积极争取股东长期支持,保持股权结 构稳定,并适时鼓励、推动股东及董事、监事、高级管理人员在符合条件 的情况下,通过依法依规实施股份增持计划或者承诺不减持股份等方式提 振市场信心;积极引入长期资本、耐心资本、战略资本改善公司治理结构。 上市以来我行已完成三轮主要股东、董事、监事、高级管理人员和其他管 理人员股份增持,累计增持股份3,486.61万股、金额9,422.10万元。二是 促进业绩稳健增长。通过加大信贷投放、推动降本增效、加强风险管理等 措施,推动业绩增长。三是厚植股东回报理念。在盈利和资本充足率等满足持续经营和长远发展要求的前提下,采取积极的利润分配政策,为股东 提供持续、稳定、合理的投资回报。上市以来,我行累计分红达到23.98 亿元(含2024年年度分红),为上市募集资金的1.18倍。2025年初,首 次完成了2024年度的中期分红,提升了投资者获得感。 3.贵行资本补充的计划?贵行如何平衡分红和资本补充的关系? 我行坚持以内部资本积累、外源资本补充相结合的资本补充方式,多 渠道、多方式筹措资本,积极探索资本工具创新,拓宽资本补充渠道,不 断优化资本结构。已成功发行30亿元二级资本债券,2025年还计划发行 不超过50亿元永续债,探索通过地方专项债、险资入股等方式补充资本, 夯实资本实力。 我行实行科学适当的分红政策,明确合理的现金分红方式与比例,在 保证股东利益的前提下,有效加大内源性资本的积累,满足资本补充的需 要,促进我行可持续发展。 4.贵行2025年以来贷款投放情况,贷款结构与增量情况? 2025年一季度,我行发放贷款及垫款较年初增长176.21亿元,增速 7.18%,为近五年同期最大增幅;其中公司贷款及垫款较年初增长157.59 亿元,增速8.12%,个人贷款及垫款较年初增长20.11亿元,增速3.38%。 5.如何看待银行业净息差持续压降趋势,未来在信贷投放和投资端两 个方向该如何平衡? 随着利率的下调和资产端市场竞争的加剧,银行资产利率持续下行, 对净息差造成较大压力。从披露的公开数据看,净息差下降是普遍趋势, 但不同银行的下降幅度存在一定差异。为应对净息差下行趋势,我行通过 强化全面负债管理,退出高成本存款,优化负债结构,加大低成本政策资 金使用,增强资产负债匹配性等措施,实现了债端成本的持续下行,一定 程度缓冲了资产端利率下行对净息差的冲击。从结果看,我行2024年净 息差1.43%,2025年一季度净息差1.46%。未来全行净息差仍面临一定压 力,但在经历阶段性下行后已经开始出现低位企稳苗头。 从资产配置来看,信贷投放是要保持一个合理增速,这个增速要考虑 区域经济增速、市场有效需求和全行发展战略;投资端在总量稳定的基础 上,更多是基于市场利率趋势的判断,同时投资类资产内部也要保持合理 结构和期限,有效防范利率风险。 6.存款降息计划是什么,如何看待存款规模的下行? 2025年5月30日,我行已经启动了新一轮的存款利率下调,年内全 行存款付息率有望继续保持下降趋势。但考虑存量存款到期分布 ,付息率 下降幅度将趋缓。作为上市城商行,我行存款成本管控的目标与行业趋势 一致,保持与全国性银行合理利差。 近年来,我行综合考虑负债成本压降、负债结构调整和资产负债匹配 管理等因素,适度放慢了存款增速。从结果看,实现了在规模稳定增长的 情况下付息率的持续下降,达到了预期目标。 7.贵行如何看待行业净息差持续压降趋势,如何应对? 从披露的公开数据看,净息差下降是普遍趋势,但不同银行的下降幅 度存在一定差异。从未来趋势看行业净息差仍面临较大下行压力,尤其是 在负债端成本已经下降到一定程度后,依靠负债端策略缓冲净息差收窄空 间进一步缩小。应对净息差收窄,一是更加强化以净息差和资本回报为核 心的总体资产负债管理策略,注重存贷款匹配管理;二是负债端严格控制 存款成本,不断优化存款结构,推动存款付息率的持续下行;资产端落实 本行总体发展战略,不断强化精细定价能力,以差异化配置策略缓冲利率 下行影响。三是发挥中小银行优势,加强市场研判,注重客户、风险、定 价和产品等多策略协同联动,保持一定的策略灵活性;同时持续加大业务 创新,积极提升非息收入贡献。 8.2025年债市利率持续上行情况下,贵行如何看待债市方向,如何 看待银行资产配置选择? 2025年债券市场经历一季度回调后,伴随资金面逐渐回归平稳宽松, 二季度重新走牛。但由于利率已整体下行至极低位置,因此趋势性下行幅 度有限,10年国债利率回到1.65%-1.7%区间内后维持震荡。今年以来国 际地缘冲突仍在加剧,"关税战"等宏观因素的影响也在持续,债券上行的 概率较低。但由于绝对收益较低,加之今年权益市场回暖,类似去年的大 量增量资金进入债市的情况也难以再现,后续债券可能仍维持震荡行情。 债券是商业银行除信贷资产以外重要的标准化资产配置品种,也是开展流 动性管理的主要工具,对各家机构来说,债券投资都是金融市场业务主要 的营运方向,后续将根据资产负债管理规划及流动性管理需求,继续合理 进行债券配置,活跃债券交易,维持稳定增速,保证一定的高流动性资产 储备。