兰州银行机构调研纪要

调研日期: 2025-10-16 兰州银行成立于1997年,是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行。经过多年的发展,兰州银行已经成为一家经营稳健、特色鲜明、结构合理、口碑卓著的现代城商行。截至2021年末,兰州银行资产总额为4,003.41亿元,存款余额为3,056.55亿元,贷款余额为2,161.86亿元。兰州银行在2021年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排行榜中排名第324位,在中国银行业协会“2021年中国银行业100强”排行榜中排名第66位,位列城商行第36位。兰州银行将继续努力,力争在客户建设、绿色金融、零售转型、数字化建设等重点领域迈出大步伐,实现从高速增长向高质量发展转变,从粗放式管理向精细化管理转变,从单一的“信贷资金提供者”向“综合金融服务者”转变。 一、当前,贵行感受到的实体贷款需求情况如何? 我行坚持服务实体经济导向,围绕"五篇大文章",推动信贷投放总量平稳、结构向优,但结合贷款发放情况来看,市场实体贷款需求有所不足,增速放缓。 二、贵行对公贷款增长的主要领域有哪些? 我行对公贷款主要围绕省市重大项目建设、"五篇大文章"涉及的相关产业发力,加大了对绿色、科技、普惠方面的投入,重点行业包括制造业、新能源、生物医药及基础设施建设等领域。 三、请问个人按揭贷款增长情况如何?提前还款情况如何? 在住房贷款方面,我行一方面积极进行产品升级和县域延伸,另一方面强化房屋二手房中介管理,适时介入头部二手房贷款业务。截至2025年6月末,我行个人住房贷款余额328.75亿元,较年初净增8.58亿元。受公积金政策调整及存款利率下行等多方面因素影响,按揭贷款提前还款有所增加。 四、如何展望后续息差变化情况,年内息差是否有望企稳?负债端还有多大改善空间? 截至2025年6月末,我行净息差1.37%,处于全国城市商业银行均值水平,略低于A股上市银行均值。我行净息差相对偏低主要是受负债结构影响。我行通过强化负债质量管理,退出高成本存款,优化负债结构,加大低成本政策资金使用,增强资产负债匹配性等措施应对净息差下行压力,实现了负债端成本的持续下行,一定程度缓冲了资产端利率下行对净息差的冲击。展望未来,本行净息差短期仍面临一定压力,但中长期有望在行业"反内卷"共识下实现企稳。 存款成本下降空间主要取决于三方面因素:一是市场定价基准利率情况;二是物价指数;三是国有大行及股份制银行情况。作为中小城商行,存款成本管控的目标与行业趋势一致,并保持与全国性银行合理利差。综合三方面因素,结合目前我行新发生存款利率水平,未来存款成本还有一定下降空间。 五、后续如何展望中收增长情况? 从近5年数据看,我行手续费及佣金总收入占营收比重在5%-6%左右,手续费及佣金净收入占营收比重在3%-5%左右。从我行中收 结构看,自营理财业务手续费及佣金收入占比较高,近两年受监管政策影响较大。未来将通过积极拓展代销理财、信用卡和公司业务中收,弥补因自营理财规模下降造成的中收缺口。 六、三季度债市波动,对贵行其他非息收入和整体营收有多大影响?后续债市投资策略是怎样的? 今年以来债券走势整体偏弱,缺乏趋势性行情,在政策、资金、风险偏好等不同因素影响下,一、三季度分别经历了一定幅度的调整。我行年初对今年市场的走势判断相对谨慎,在操作上降低交易性资产的仓位,抓住调整时机适度增持政府债券,三季度债市调整的压力整体可控,因债券损益变动对全行营收的影响较小。目前来看,短期权益市场走强对债市的分流仍然持续,低票息抵御利率上行的难度较大,预期债券维持偏弱震荡行情,投资仍以偏防御策略为主,遇调整抓取小波段交易机会。 七、2025年6月末贵行核心一级资本充足率为8.5%,资本相对紧张,后续有无资本补充计划,计划采取哪些方式? 我行坚持以内部资本积累、外源资本补充相结合的资本补充方式,多渠道、多方式筹措资本,积极探索资本工具创新,拓宽资本补充渠道,不断优化资本结构。近两年已发行50亿元永续债,2024年还发行了30亿元二级资本债,正积极探索通过多种可行方式补充资本,夯实 资本实力。 八、贵行2024年度分红率较2023年度有所上升,如何展望2025年全年分红水平? 我行高度重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策保持连贯性和稳定性,同时兼顾全体股东整体利益及本行的可持续发展。根据监管要求和《兰州银行股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,我行优先采取现金分红的股利分配方式,将结合我行的实际情况确定合理的分红比例。2019年度以来,我行保持了稳定的现金分红比例,尤其上市以来每年现金分红比例均超过30%,已累计现金分红23.98亿元,为上市募集资金的1.18倍,股息率在4%左右。未来,我行将进一步提高盈利能力,提升投资者获得感。 九、今年感觉风险形势怎么样? 2025年6月末,我行不良贷款率1.81%,较年初下降了0.02个百分点,风险形势有边际改善。我行不良贷款余额前三的行业为批发和零售业、房地产业、制造业,这些行业不良贷款的形成与经济周期和房地产行业下行有较大关系。预计未来风险状况与经济增长情况正相关。