资讯早间报
制作日期：2025/07/03 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。重要资讯【宏观资讯】1.新华财经消息，据统计，今年上半年，各地发行新增专项债规模约21607亿元，较2024年上半年的14935亿元，增长约44.7%。各地发行地方债规模约54902亿元，与2024年同期的34928亿元相比，增长约57.2%。2.近日，中国证监会党委召开扩大会议，会议强调，始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，推动健全常态化稳市机制安排，平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险，为资本市场高质量发展创造更加良好的环境。3.中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，明确提出客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。4.当地时间7月2日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明称，正在研究新收到的加沙地带停火协议草案。声明表示，相关调停方正在努力促成框架性协议，并希望尽快启动新一轮谈判，哈马斯方面也将以“高度责任感”研究协议草案的相关条款，并将组织巴勒斯坦各派别进行讨论。几乎同时，以色列总理内塔尼亚胡在一份声明中强调，以方正在尽一切努力使所有被扣押人员返回家园，并“将哈马斯连根拔起”。以色列外交部长表示，如果哈马斯释放人质并放下武器，加沙的冲突明天就可能结束。5.美国联邦住房金融署（FHFA）署长Pulte呼吁国会调查美联储主席鲍威尔，称其近期就美联储总部翻新计划在参议院所作的证词“具有欺骗性”。Pulte称：“我请求国会调查鲍威尔，调查其政治偏见以及具有欺骗性的参议院证词——这些足以构成‘正当理由’将其免职。” 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。6.据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为74.7%，降息25个基点的概率为25.3%。美联储9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为69.7%，累计降息50个基点的概率为22.8%。周三晚间公布的美国“小非农”数据意外录得负值，美国非农就业数据将于周四晚公布。【能化期货】1.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月30日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1915.6万桶，比一周前增加了3.6万桶。其中轻质馏分油库存增加74.9万桶至748.7万桶，中质馏分油库存增加67.8万桶至272.2万桶，重质残渣燃料油库存减少139.1万桶至894.7万桶。2.高盛表示，如果欧佩克+周日决定增产，预计市场不会有太大反应，因为市场的普遍预期已经转向这一结果。高盛预计8月产量上调是最后一次，因为非欧佩克国家页岩油的大量流入影响了供需平衡，但风险倾向于8月后欧佩克+配额的进一步增加。3.据隆众资讯，截至2025年7月2日，中国甲醇港口库存总量在67.37万吨，较上一期数据增加0.32万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.35万吨；华南地区去库，库存减少1.03万吨。本周甲醇港口库存窄幅波动，周期内外轮显性卸入15.50万吨。4. EIA数据显示，截止6月27日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加384.5万桶至4.19亿桶，增幅0.93%，增幅录得2025年3月28日当周以来最大；战略石油储备（SPR）库存增加23.9万桶至4.028亿桶，为2022年10月14日当周以来最高，增幅0.06%。【金属期货】 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。1.SMM消息，据媒体报道，几内亚矿业和地质部长Bouna Sylla宣布了一系列针对该国矿山开采行业的“大胆”改革措施。他承诺将带领该行业迈入一个更加透明的时代，更有效地利用国家资源。2.根据ADP发布的全国就业报告，美国6月ADP就业人数减少3.3万人，为2023年3月以来最大降幅。由于经济的不确定性使雇主感到不安，美国私营企业上个月的就业人数出现两年多来的首次下降。3.印尼矿业部长表示，政府计划将采矿配额（RKAB）的期限从目前的三年缩短至一年，以改善该行业的治理并更好地控制煤炭和矿石供应。【黑色系期货】1.淡水河谷称，将2025年铁矿石球团产量预期下调至3100-3500万吨，此前预期为3800-4200万吨。调整反映当前球团市场状况，其他所有产量预测维持不变。2.关于“唐山7月4-15日烧结机限产30%”的传闻，Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。3.据Mysteel，7月2日鄂尔多斯地区多数煤矿保持平稳生产，部分上月完成生产任务减产、停产煤矿已陆续复产，整体煤炭供应逐渐恢复。【农产品期货】1.贸易机构数据显示，印度6月份棕榈油进口量环比激增61%，达到95.3万吨，为11个月来的最高水平；6月豆油进口量环比下降9%，至36.3万吨；6月 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。葵花籽油进口量环比增长18%，至21.6万吨；6月食用油总进口量环比增长30%，达到153万吨，为7个月来的最高水平。2.据芝商所官网数据显示，截至6月27日当周，CBOT大豆可交割库存为894.9万蒲式耳，较此前一周的902.3万蒲式耳减少0.82%，较上年同期的344.6万蒲式耳增加159.69%。3.据国家粮油信息中心监测，目前我国8月船期大豆采购基本完成，9月船期近5成，10—12月船期没有买船，关注后续油厂买船及进口大豆到港情况。金融市场金融1、周三A股震荡走低，科技股全线回调，资源股逆势上涨，海洋经济题材引爆市场。截至收盘，上证指数跌0.09%报3454.79点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.13%，市场成交额1.41万亿元。2、香港恒生指数收盘涨0.62%报24221.41点，恒生科技指数跌0.64%，恒生国企指数涨0.54%。钢铁、光伏、原材料等传统板块强势。南向资金净买入50.36亿港元，阿里巴巴逆势遭净卖出17.34亿港元。3、7月2日，A股市场钢铁、光伏等板块掀起涨停潮。市场情绪提振的背后，是各行各业吹起的“反内卷”号角。伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。4、交易所披露的最新数据显示，今年6月A股新开户165万户，环比增长5.84%。上半年A股累计新开1260万户，较2024年上半年开户数949万户，增长32.77%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。5、今年上半年，香港市场持续走高，恒生指数累计上涨20%，恒生科技指数涨幅亦达到18.68%，涨幅在全球重要指数中名列前茅。港股通为港股市场贡献了大量资金流入，上半年南向资金合计净流入7311.93亿港元，创历史同期新高，与历史全年数据相比，仅次于2024年的8078.69亿港元。6、6月份，私募机构调研A股上市公司热情高涨。当月共有751家私募机构参与调研，覆盖28个申万一级行业中的387家上市公司，合计调研次数达到1769次，展现出机构投资者对A股市场的高度关注。从行业分布来看，电子、医药生物、机械设备、计算机等行业成为私募机构调研的重点领域。其中，电子行业以获私募机构调研275次位居榜首，涉及56家公司。7、社保基金会理事长刘昆与六家境外投资管理机构代表就全球宏观经济形势等议题进行了座谈交流。会谈中刘昆鼓励各机构积极拓展在华业务。8、沉寂多年的内地银行股IPO再现新动向。深交所信息显示，东莞银行和南海农商行更新提交相关财务资料，目前IPO审核状态已更新为“已受理”。目前，深交所和上交所合计有6家银行排队等待IPO。9、普华永道将香港今年IPO宗数及集资额预测由年初的70-80宗及1300-1600亿港元，分别调高至90-100宗及2000-2200亿港元。这意味着，香港有望重夺IPO集资额全球第一。产业1、中国物流与采购联合会公布数据显示，6月份中国物流业景气指数为50.8%，较上月上升0.2个百分点。业务总量指数今年以来连续四个月处在扩张区间。2、万亿元非车险业务即将全面迈入“报行合一”时代。金融监管总局就加强非车险监管征求意见，核心直指行业沉疴：严禁变相降费、严打中介套利、建立 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。费率动态调整机制，并剑指长期困扰行业的“应收保费堰塞湖”，明确“见费出单”原则，设置首期保费比例门槛。3、2025年券商金融“五篇大文章”试评价得分公布，市场头部效应在多个“硬核”业务上表现显著。其中，在证券公司主承销科技创新债券金额及家数等五项关键专项统计中，中信证券、中信建投、国泰海通稳居前三。4、首批10只科创债ETF正式获批。华夏、易方达、南方、嘉实、富国、招商基金旗下产品跟踪中证AAA科创债指数；广发、鹏华、博时基金产品跟踪上证AAA科创债指数的ETF；景顺长城产品跟踪深证AAA科创债指数。5、据乘联分会初步预估，6月全国新能源乘用车厂商批发销量126万辆，同比增长29%，环比增长3%，今年1-6月累计批发647万辆，同比增长38%。6、据中国汽车流通协会，6月份二手车经理人指数为42.3%，同比上升1.1个百分点，环比下降2.6个百分点，二手车市场仍处在不景气区间，景气度较上月有所下降。7、广州拟推出“商转公贷款”政策，当公积金个人住房贷款率低于75%时启动“商转公”；当个贷率达到85%及以上时可采取防控措施，包括但不限于实行额度管控等措施；当个贷率达到90%及以上时暂停。8、波士顿咨询公司调查预计，全球休闲旅游支出将从2024年的5万亿美元增加到2040年的15万亿美元。中国、印度、沙特等新兴市场将真正推动显著增长。海外1、美国国防部发言人肖恩·帕内尔表示，美国目前的评估是伊朗核设施已被摧毁，伊朗核计划已被推迟约1至2年。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。2、以加利福尼亚州为首，美国20个州集体向法院提起诉讼，指控特朗普政府卫生与公共服务部向国土安全部提供全民“医疗补助计划”下的患者个人数据违反法律。国土安全部计划使用这些数据展开移民执法。3、美国总统特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南对美出口商品将被征收20%关税，任何转运货物将被征收40%的关税。另外，越南已同意取消对进口美国商品的所有税费。4、欧盟委员会提出《欧洲气候法》修订案，设定到2040年将温室气体净排放量较1990年水平减少90%的目标，并建议引入碳信用额度等机制，以缓解欧洲在实现减排目标过程中面临的压力。5、澳大利亚5月零售销售环比增长0.2%，较前月零增长有所回升，但低于市场预期的0.5%，促使交易员进一步押注澳大利亚联储最快将于下周启动第三次降息。6、韩国6月CPI同比上涨2.2%，涨幅时隔两个月再次升至2%以上，高于市场预期的2.1%。国际股市1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%，标普500指数涨0.47%，再创历史新高，纳指涨0.94%。联合健康集团跌超5%，旅行者集团跌逾3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.23%，特斯拉涨近5%，英伟达涨超2%。中概股涨跌不一，大全新能源涨超15%，脑再生跌逾29%。大型科技股反弹提振美股走高，随着特朗普宣布与越南达成贸易协议，大盘进一步延续涨势。2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.49%报23790.11点，法国CAC40指数涨0.99%报7738.42点，英国富时100指数跌0.1
