碳酸锂湖南企业调研

度，帮助企业更好的度过周期。碳酸锂贸易企业A下降。求较差，让锂价进一步下跌。某高校B：技术路线探讨： 于4级到5级的水平，固态电池产业发展可能是中国式的固态，周期是五到十年出成果，且耗锂量不一定会有明显提升。目前行业的投入和货值产出不在一个量级，相关技术还在发展完善之中，可能会先从对电池成本没那么敏感的3C板块开始应用。全固态电池很有挑战，电池有几百种化学反应，固态电池并没有彻底解决安全问题。钠电池性能上看，很难在锂电池的优势面达到更好的效果，因此大概率不能取代锂电，而是作为补充；经济性方面，碳酸锂价格下跌之后，也压缩了钠电池的需求空间。钠电池可以发挥自己独特的优势，应用在对充放电速度、输出功率有更高要求的领域，例如叉车等。锂矿渣的处理：铍铊（毫克级）在处理的过程中活性激发比较复杂有毒，建材消纳是最多的，类似砷都想做成产品，没有那么大需求。危废处理成本三四千，一般的处理成本只有一两千，这也是相对比较好的方向。目前废渣处理主要有两种方式，一个是将其中微量的锂元素做成卤水，按品位销售；或者固化做成土、砖或水泥，用到建筑领域。磷酸铁锂路线进一步提升空间有限，三元的安全性也已经大大提高了，但还是以磷酸铁锂路线为主。锂电池回收企业C总部湖南长沙，老厂一期千吨工碳，二期5000吨电碳，汨罗5000吨电碳，浙江金华拿地但由于行情不好，暂时没有生产。未来规划建设华中华南回收链，长三角浙江金华，四川云贵等地。去年生产了三千吨，今年只做了一千吨，四月以来停产，打粉不赚钱，直接买黑粉，计价方式，市场有一点停摆，收货卖货都不顺畅，回收市场基本处于停滞状态。原料来源：废电池获取来源不稳定，需要去竞标，铁锂回收应该90%都停了，原料和碳酸锂价格之间是倒挂的情况，三元停了大概40%-50%。行业废电池普遍来源于厂废（正极材料厂报废的粉）或电芯厂（极片制造中的次品），这两者大多在所涉企业或集团形成内循环，或通过招标高价卖出。公司作为第三方，更关注两轮车领域的废旧原料，目前黑粉基本依靠外采，主要来源于长三角、珠三角等黑粉集散地。极片粉定价，算法是回收率加两万块钱左右的加工费。生产成本：湿法产线一般成本就在1万5和一万八之间。破碎产线的成本在一千到一千五之间，受到电费的影响。生产成本来看，能源可能占到一万块钱，人力三四千，再加上其他辅料成本。磷酸铁锂回收产能规划总得来看已经超过250万吨，但实际原料不会超过50万。企业应对：首先是提高对废料的利用，对于除了对碳酸锂的回收，电池包打出来铜粉铝粉，还有无水硫酸钠，还是比较畅销的。吃别人不吃的原料，磷酸锰铁锂等等，尝试和大厂谈合作，作为第三方原料供应不稳定，做委托加工单多一点。今年套保也没机会，买原料直接就亏了，没有给保值的机会。（利润空间不存在，直接套亏损很难接受）正极材料企业D由于企业行业地位较高，交流表现谨慎，有效信息相对较少。产能利用率q1达到93，市场占有率29%。二季度情况，行业整体55%。磷酸铁锂的价格，碳酸锂价格波动是主要影响因素，定价紧密联动，成本从80%下降到60%。长协和客供比例方面，目前为了保证供应链稳定性，多元化采购的策略，随时根据市场情况在动态调整。下半年预期，总得来看还是乐观，七八月是有减量的，三季度不看好（动力还是储能，两者占比如何）产品结构，新产品处于供不应求的状态，技术革新对供需双方都有影响，高压实密度产品占比逐步提高。 交易所交割方面，流通货不敢接受，磁性物质颗粒是下游客户的最新需求（大颗粒影响下游生产）。下游客户对产品溯源有要求，且交易所指标不包含磁性颗粒，因此后续很难继续大规模接仓单。原料：目前公司原料库存正常，当前价格水平下，不敢随便囤货，按需采购为主，难以确定多低的价格算是低价。目前市场上碳酸锂货源很充足，万吨以上的采购量都可以满足。原料采购策略较为多元，长协量稳定，客供也有一部分，同时还有其他现货采购方式。需求：公司对全年的需求预期相对乐观，但是对7-8月的需求不看好，因为下游订单反馈不佳。认为三季度是传统旺季，且接单情况不理想，届时需求将有下滑。由于下游客户群体大，订单稳定，目前企业处于满开工的状态。电池生产企业E该企业受到比较明显的日企风格浸染，运营管理精细化风格显著。企业早期更多为日本某汽车技术路线的配套，目前技术路线也沿用了偏离主流的镍氢电池。企业的消费类产品仍在增长，同比去年增长率超过20%。目前企业开工率基本全满，下游需求相对去年增长16%左右。储能方面：认为强制配储的取消对行业利空有限，因为新能源发电的不稳定特性，对储能项目是刚需，而且去年新能源发电只占全国发电量的18%，还有很大的增长空间。海外储能市场广大，企业主要对接东南亚、欧洲和非洲的储能项目，关税政策影响不大，储能的全球市场遍地开花的局面。锂资源方面：江西基地规划3万吨产能，2023年7月底首期1万吨投产，2024年出货量8000-10000吨，公司在江西拥有4座锂矿资源，其中一座已经在产，配套有三条碳酸锂产线，设计产能约3万吨/年（1万吨/年*3条），目前有一条产线正在运转，另外两条产线或将在降本工作完成后再开启。2024年，因环保要求影响，已运行产线的开工率约60%，产量约6000吨；2025年预计产量约8000吨。公司目前锂矿外采比例约在50%，2025年碳酸锂生产成本预计在7万/吨，未来，随着公司锂矿自给率的提高，生产成本或下降至6万/吨；公司更进一步的降本目标在4万/吨，基本持平盐湖成本。电池回收企业F目前行业生存状况？废料倒挂目前是行业常见的问题，三季度以来一直在持续；原因主要是产能过剩，新立项的项目是23年24年逐步投建。碳酸锂跌破六万之后，倒挂没有明显好转的迹象。大家都觉得行业未来比较乐观，都是在硬挺着的状态。只要还是这么大的产能，还在继续投建，还是供应小于需求的情况难以解决。梯次利用项目目前随着价格变化已经变得没有什么意义。还在开工的湿法厂只有头部的十佳八家，小厂基本停掉了。市场主题都是降本，包括技改，压低辅料价格。锂辉石的加工成本去年还是两万多，但是今年都降了很多。什么时候会减产？触发减产的因素会比较复杂，安置员工，股东的压力。回收行业倒挂情况已经持续两年了，但真正减产停产也就是今年才出现。会认为两年是个坎儿。由于做了多轮融资，停产决定会变得更为敏感。耒阳这边水电气路基础设施有比较大的问题，增加了一些额外的成本。公司怎样应对？库存全部套保，价格好的时候全部套住，策略上主要就是快速销售。公司产品完全符合广期所标准，去年做了很多交割业务。现在看2027年以后原料的释放会出来一些，最新的电池技术就是长寿命，这也是一个变化。原料采购方面，回收方面贸易商比较活跃，往往会高价去抢，我们往往拿不到原料，贸易商实际上也是亏钱，往往是博弈行情的想法，先屯着，但现实来说价格一直往下跌，导致各个主体都在亏。1吨碳酸锂，3吨磷酸铁渣，磷酸铁辅料六千块钱，卖价在八九千。电解厂和正极材料厂商边角料也是部分原料来源。废电池供应问题？预计明年公交车等三元电池废料可能报废期集中到来，解决废电池的供应问题。比亚迪去年开始找回 收商合作，想找一家，欧美那边不允许回收，可能要到东南亚，比亚迪计划找个回收商去东南亚做回收，达到国内进口标准再进口。