促进私营部门大规模融资，以向可持续农业和粮食系统过渡

促进更好地宣传相关可用的私营部门投资机会；执行摘要大规模释放私人资金的重大潜在关键方法包括：审查资本充足率框架和其他风险管理法规在A&F系统需要转型的背景下，为支持该领域的贷款和投资，包括多边发展银行（MDB）、国家开发银行（NDB）和私人金融机构（尤其是银行）。开发一个国家或适当司法管辖区的A&F系统投资策略确保有效转型，同时保证该领域的竞争力并保障农民收入。该战略应解决资金缺口，推动公o简化行政流程和尽职调查要求，以便私人投资者能够获取风险缓释资金；o公开过去混合金融交易的表现，提供能让投资者更准确地评估未来投资在可持续FOLU体系中的潜在风险收益特征的数据。- 将财务和可持续性目标整合到商业决策中- 将转型成本公平地分配到价值链上- 使用催化资本或保险降低私人投资风险- 投资合伙关系的创新形式私营部门对可持续农业和食品(A&F)系统的投资发挥着重要作用，但扩大这些努力仍然是一个关键挑战，需要支持性的政策框架。本文探讨行业利益相关者和金融机构采取的一系列融资方式，强调了可扩展性方面的障碍，并提出了能够加速变革的政策建议。o根据private investments catalyzed和针对气候、自然以及公平生计的具体且有时间限制的影响指标来评估公共投资；激励在核心业务决策中整合可持续性考量制定。一些例子包括(1)强制披露可持续性风险和转型计划——强制披露可以是收集更好数据并用于战略决策的触发因素，(2)要求第三方验证可持续性声明——降低漂绿风险并推动公司进行更雄心勃勃的可持续性投资，(3)鼓励高级管理层薪酬与可持续性成果挂钩。本简介确定了以下政策解决方案能夠使民營部門為農糧體系轉型提供增加的資金：评估制定政策时，不同价值链参与者的合规成本旨在促进可持续实践采纳的监管干预措施。为应对日益严峻的环境和社会挑战，企业和金融机构正日益动员力量以转型全球供应链。此次转型不仅旨在减少排放和适应气候变化影响，还要解决生物多样性丧失和社会不平等问题，与更广泛的可持续发展目标保持一致。农业用地利用（FOLU）部门作为全球排放和自然消耗的重要贡献者，是这些努力的焦点，具有巨大潜力。专注相当一部分公共资金用于降低风险和催化私人投资为实现更可持续的援助与融资系统（混合优惠融资）过渡。除投入公共资金外，还应考虑以下几点： 第 1 页，共 14 页2024年11月13日••••• 在合适的支持环境下，私营部门可以在推动FOLU领域转型中发挥关键作用，确保农业和粮食体系更具韧性、公平和环境可持续性。现在就是行动的时候，如果所有利益相关方承诺扩大这些努力，转型既可行又能培养私有部门-公共部门对话共同设计协作解决方案，其中公共•私人激励方向相同，并支持具有共同经济、社会和环境结果的实践和技术。实现大规模转型需要有针对性的政策干预，包括将补贴与可持续发展目标相结合，重新评估监管框架，并确保公共财政能够催化私人投资。欧洲委员会——新闻稿（2023年12月）-委员会通过农业可持续协议反垄断指南。来源：https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_6370/IP_23_6370_EN.pdf。•对齐包含可持续性成果的政策激励将现有补贴重新用于环境、社会和经济可持续的活动.•评估反垄断规则对集体行动倡议的影响，并建立相关机制以确保为实现可持续发展目标所做的努力不会被不当限制，正如欧洲委员会最近为农业部门所做的那样。1获得欧洲等机构如欧洲投资银行的支持的私人融资，以刺激关键基础设施发展。 获利。 第 2 页，共 14 页2024年11月13日 1 .............................................................................................................................1.........................................................................................................................................4.....................................................5..........................................................................................................................................122024年11月13日目录政策制定者简报执行摘要引言克服障碍以扩大私营部门投资结论将财务和可持续性目标整合到商业决策中 ......................................5 将转型成本公平地分配到价值链上..................................................6 使用催化剂资本或保险降低私人投资风险..................................................8 创新的投资合作形式 ....................................................................................9到可持续农业和粮食体系为转型提供大规模私营部门资金支持 第 3 页，共 14 页 引言2食物与土地利用联盟、我们致力于商业联盟和世界可持续发展商业理事会（2024年）。未来适应性食品和农业：企业为减缓农业生产和土地利用变化排放所面临的财务影响。获取自：https://www.foodandlandusecoalition.org/wp-content/uploads/2024/03/FOLU-Future-Fit-paper-2_compressed.pdf。尽管存在这些机遇，该领域的复杂性在扩大投资和支持可持续实践方面带来了挑战。理解这些障碍并确定扩大努力的范围将是至关重要的。为了实现所需的规模化转型，公共部门发挥着关键作用：既要直接投资于全球农业食品系统的未来，也要加强投资环境，以促进私营部门对这一关键领域的更多融资。每年投资2050亿美元–大约2%的所有食品和农业收入–到2030年可将农业食品系统排放减少近一半，同时有助于自然、生计和粮食及营养安全目标。2关键在于，这些转型成本必须在整个食品供应链上公平分配；农民不应独自承担这一负担。世界经济论坛估计，在未来10-20年，通过农业创新，这一转型可能释放出1200亿美元的经济效益。这份针对政策制定者的简报描述并提供了公司和金融机构为资助A&F行业的转型所采取的创新方法的具体案例。对于每种方法，该文件讨论了限制其扩大能力的现有障碍，并确定了能够通过这些障碍来促进私营部门增加融资的政策解决方案。该简报借鉴了世界可持续发展商业理事会（WBCSD）农业食品工作组的优先事项，以及与WBCSD合作资助A&F转型的价值链上10家公司的访谈，这些公司包括投入品供应商、包装公司以及消费品公司。越来越多的公司正在转型供应链以应对气候风险，并与全球可持续发展目标保持一致，而投资者和金融机构则在为这些向可持续商业模式转型提供资金。扩大这些努力可能对全球目标产生重大影响。农业和食品（A&F）部门对全球粮食安全至关重要，并在应对气候、自然和公平目标方面发挥着关键作用。该部门负责全球三分之一的排放和大约75%的生物多样性丧失，将其转型为更可持续的方式，对减缓气候变化、适应气候变化和自然保护具有巨大的潜力。 第 4 页，共 14 页2024年11月13日 私营部门行动示例一、成功案例 -Nutrien在企业决策中将财务和可持续发展目标相结合克服障碍以扩大私营部门投资• 在商业决策中整合财务和可持续发展目标 • 将转型成本公平地分配到价值链上 • 使用催化剂资本或保险降低私募投资风险 • 创新的投资合作形式随着可持续发展数据变得越来越可用，企业能够利用它来为采购、研发和资本配置等关键决策提供信息。被采访的公司强调其内部结构对推动其可持续发展战略的重要性。这些结构可以从拥有预算有限的可持续发展小团队的组织，到可持续发展完全融入战略规划的组织（参见案例框1和案例框2）。公司表示，公司战略规划与可持续发展职能之间的整合程度越高，激励转型的财务举措就越雄心勃勃。下面的例子也表明，将可持续发展整合到核心财务决策中可以提高利润和供应链的弹性。可持续性成果必须融入核心业务决策和资本配置过程中，以释放足够的资金用于转型。然而，不同业务单元在目标、驱动因素、激励措施和时间表方面的错位，继续对企业可持续发展战略的最佳实施构成挑战。所有这些方法都有潜力推动私营财政规模的扩大以实现转型，但我们尚未充分利用它们。这份面向政策制定者的简报描述并提供了这些方法的例子，突出了限制其规模扩大的现有障碍，并确定了能够通过这些障碍以增加私营部门融资的政策解决方案。在纽崔恩，可持续农业的副总裁也负责零售战略。这促成了一项成功的价值链氮排放减排计划，同时创造了积极的企业利润空间，这与新产品类型（例如生物产品）的推广以及公司员工在基层加强培训和支持农民提高氮肥施用效率的扩大存在有关。过去几年，企业和金融机构在为A&F部门转型提供资金方面出现了不同的方法。具有大规模释放私人资金重要潜力的关键方法包括： 第 5 页，共 14 页2024年11月13日 私营部门行动示例策略解决方案1扩展的挑战将转型成本公平地分配到价值链上第二箱。成功案例 - 雀巢在某些司法管辖区，监管压力正推动将可持续性成果作为商业优先事项，但这并非在所有地方都以相同速度发生。虽然领先企业正在展示如何使可持续性与核心业务目标保持一致，但处于可持续性成熟度早期阶段的公司往往会在不同业务单元之间看到优先事项和激励措施之间的脱节。价值链上的所有公司必须共同努力，激励生产者，公平地分摊转型成本和收益、风险和机遇。尽管这种转型对我们的粮食系统长期韧性至关重要，但相关的投资巨大，目前转型成本和风险分布不均，尤其不公平地落在生产者身上，但也以不同方式影响着价值链的不同部分。供应链上下游公司之间有一些良好的合作实例，为生产者提供激励和培训——例如参见框3。例如，雀巢公司将在2020-2025年间投资12亿瑞士法郎，通过为实施再生农业实践的农民支付溢价、提供技术建议和/或投资支持来推动再生农业。•激励在核心业务决策中整合可持续性考量。一些例子包括（1）强制性披露可持续性风险和转型计划——强制性披露可以是收集更好数据并将其用于战略决策的触发因素，（2）要求第三方验证可持续性声明——降低漂绿风险并推动公司进行更雄心勃勃的可持续性投资，（3）鼓励高级管理层的薪酬与可持续性成果挂钩。雀巢设立了一个独立的ESG金融单位，在做出财务决策时会考虑可持续性目标。雀巢没有内部竞争资金，例如新生产基地可能被权衡以支持实现可持续性目标，而是将可持续性举措视为建设其关键原料采购韧性的关键投资，而非成本。 2024年11月13日 第 6 页，共 14 页 4雅虎财经（2023）农业全球市场报告2023。引自：雅虎财经III. 成功案例： Tetra Pak扩展的挑战需要大量投资来推动农业和粮食转型：约美元政策解决方案22025-2030年需要2050亿美元来减少农业排放3随着缓解农业和土地利用变化排放对企业产生的财务影响，这些企业大约占2027年农业市场预期价值的1%。4尽管如此，《未来适应性食品和农业报告》强调，在实施解决方案时，供应链参与者之间成本和收益的不平等分配主要给农民带来压力，导致抵触情绪并限制投资，并且通常限制企业进行转型的投资意愿。食物与土地利用联盟、我们致力于商业联盟和世界可持续发展商业理事会（2024年）