深圳嘉立创科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

招股说明书 说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，可以为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。 一、发行人上市的目的 公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续赋能；其次，发行上市还有利于公司树立良好的品牌形象、提升市场知名度、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中求进的发展中最大化地回报社会、股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行了各项职责。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“PCBA智能产线建设项目”、“研发中心及信息化升级项目”、“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”和“机械产业链产线建设项目”。上述项目的实施，有利于缓解公司有效产能不足的问题、促进公司产品升级换代、进一步解决客户研发和产品试制过程中的痛点、难点，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 经过在电子制造行业十余年技术研发的沉淀和积累，公司形成了雄厚的技术研发实力、积累了庞大的客户群，EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等多项业务均为业内领先。截至2024年末，公司在线自助下单网站注册用户数超710万，2024年度，公司付费用户超100万，处理订单数量超1,780万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。报告期内，公司营业收入分别为638,719.10万元、674,799.74万元和799,959.27万元，归属于母公司股东的净利润分别为57,262.00万元、73,846.47万元和99,832.60万元，经营规模较大且业绩稳定。 基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，公司未来将继续坚持以客户需求为中心，以“电子全产业链服务”及“机械全产业链服务”为两翼，通过数字化信息技术的应用不断变革传统的生产与经营模式，解决行业内客户的需求与痛点，致力于成为全球领先的电子产业一站式基础设施服务提供商。 董事长： 本次发行概况 目录 声明..............................................................................................................1致投资者声明...................................................................................................2本次发行概况...................................................................................................4目录..............................................................................................................5 一、普通术语.............................................................................................9二、专业术语...........................................................................................12 第二节概览..............................................................................................15 一、重大事项提示....................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................16三、本次发行概况....................................................................................17四、发行人的主营业务经营情况...............................................................19五、发行人板块定位情况.........................................................................20六、发行人的主要财务数据和财务指标....................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况....................23八、发行人选择的具体上市标准...............................................................24九、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................24十、募集资金运用与未来发展规划...........................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................25 第三节风险因素..........................................................................................26 一、与发行人相关的风险.........................................................................26二、与行业相关的风险.............................................................................29三、其他风险...........................................................................................30 第四节发行人基本情况...............................................................................32 一、发行人的基本情况.............................................................................32二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...........................32三、发行人成立以来的重要事件...............................................................37四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.............................................39 五、发行人的股权结构和组织结构...........................................................39六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况......................................41七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..............48八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.............................................51九、发行人协议控制架构情况..................................................................52十、发行人股本情况................................................................................52十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..................................63十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...............................................................................................80十三、发行人员工及社会保障情况...........................................................94 第五节业务与技术....................................................................................100 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况...........................................100二、公司所处行业基本情况....................................................................116三、公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位..............149四、公司的主营业务经营情况................................................................150五、与公司业务相关的主