深圳嘉立创科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 （深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦27层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录..............................................................................................................3 第一节释义................................................................................................7 一、普通术语.............................................................................................7二、专业术语...........................................................................................10 第二节概览..............................................................................................13 一、重大事项提示....................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................14三、本次发行概况....................................................................................15四、发行人的主营业务经营情况...............................................................17五、发行人板块定位情况.........................................................................18六、发行人的主要财务数据和财务指标....................................................20七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况....................21八、发行人选择的具体上市标准...............................................................21九、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................22十、募集资金运用与未来发展规划...........................................................22十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................23 第三节风险因素..........................................................................................24 一、与发行人相关的风险.........................................................................24二、与行业相关的风险.............................................................................27三、其他风险...........................................................................................28 第四节发行人基本情况...............................................................................30 一、发行人的基本情况.............................................................................30二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...........................30三、发行人成立以来的重要事件...............................................................38四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.............................................40五、发行人的股权结构和组织结构...........................................................40 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况......................................42七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况..............48八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.............................................51九、发行人协议控制架构情况..................................................................51十、发行人股本情况................................................................................51十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..................................63十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...............................................................................................81十三、发行人员工及社会保障情况...........................................................95 第五节业务与技术....................................................................................102 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况...........................................102二、公司所处行业基本情况....................................................................118三、公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位..............151四、公司的主营业务经营情况................................................................152五、与公司业务相关的主要资产情况.....................................................160六、公司技术创新与研发情况................................................................170七、安全生产及环境保护情况................................................................179八、发行人境外经营和资产情况.............................................................186 第六节财务会计信息与管理层分析...........................................................187 一、发行人最近三年及一期的财务报表..................................................187二、注册会计师审计意见.......................................................................192三、重要性水平、关键审计事项与选取同行业或同类型可比公司的标准192四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况....................................194五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.......................................196六、经会计师核验的非经常性损益明细表..............................................226七、报告期内税收情况...........................................................................227八、主要财务指标..................................................................................231九、分部信息.........................................................................................233十、经营成果分析..................................................................................233十一、资产质量分析..............................................................................272 十二、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....................304十三、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项319十四、或有事项、期后事项及其他重要事项...........................................320十五、财