期货市场
- 纯碱主力合约：收盘价1165元/吨，下跌16元；持仓量158883手，增加179343手；前20名净持仓-307935手，减少19298手；仓单3759吨，减少2吨；9月-1月合约价差-15元，减少2元；基差4228元/吨。
- 玻璃主力合约：收盘价980元/吨，下跌26元；持仓量147035手，增加30678手；前20名净持仓-350759手，减少28191手；仓单857吨，减少20吨；9月-1月合约价差-85元，减少6元；基差5013元/吨。
现货市场
- 纯碱：华北重碱1223元/吨，华中重碱1300元/吨（下跌25元），华东轻碱1220元/吨（下跌30元），华中轻碱1215元/吨。
- 玻璃：沙河玻璃大板10560元/吨，华中玻璃大板10700元/吨。
产业情况
- 纯碱：开工率82.21%（下跌4.25%），库存176.88万吨（增加0.19万吨）。
- 玻璃：开工率75%（下跌0.34%），在产产能15.68万吨/年（减少0.14万吨），在产生产线222条（减少1条），库存6921.6万重箱（减少67.1万重箱）。
下游情况
- 房地产新开工面积累计值23183.6万平米（减少15347.77万平米），竣工面积累计值18385.14万平米（减少2737.29万平米）。
行业消息
- 国家统计局：6月制造业PMI为49.7%。
- 财政部：境外投资者分配利润直接投资可抵免10%税额。
- 国家外汇局新发放QDII额度30.8亿美元。
- 证监会logo更新。
- 外交部：有条件恢复日本部分地区水产品进口。
- 外交部回应特朗普参加九三阅兵无信息。
观点总结
- 宏观面：国家发改委将下达第三批消费品以旧换新资金。
- 纯碱：
- 供应端：开工率下跌，产量下滑，供应依旧宽松，氨碱法利润转负，冷修增加。
- 需求端：玻璃产线冷修增加一条，产量小幅下滑，刚需生产明显，光伏玻璃需求下滑。
- 库存：企业库存增加，需求不足导致。
- 结论：供给宽松，需求收缩，价格承压，基差回归交易可能持续，建议逢高空。
- 玻璃：
- 供应端：产线冷修增加一条，产量小幅下滑，利润下滑，后续复产力度下行。
- 需求端：地产形势不容乐观，5月房地产数据下滑，深加工订单下滑，光伏玻璃库存压力。
- 结论：基差维持正常范围，反弹高度和力度有限，短线建议逢低多，中长线逢空。
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