广州通则康威科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

广州通则康威科技股份有限公司 Tozed Kangwei Tech Co., Ltd. （广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1301房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司主要从事自主型号系列宽带连接终端设备的设计、研发、生产和销售，主要直接面向全球电信运营商提供产品服务，并积极拓展垂直行业客户应用。作为一家创新创业型企业，公司牢牢把握全球通信竞争格局变化趋势、移动通信技术标准迭代催生的技术和市场机遇，紧跟国家战略步伐，坚持研发驱动发展的经营理念，聚焦科技出海产业化战略，搭建起基于国内外主流通信芯片的产品技术平台，产品销往全球超80个国家和地区，已成长为全球最具有影响力的5G FWACPE供应商之一。 公司所处行业为人才密集型、技术创新型行业，核心目标客户群为全球大型电信运营商，公司的综合竞争力主要依托于产品研发创新能力和市场营销服务能力。通过本次公开发行上市，公司可以借助资本市场平台优势获取资金支持，加大产品技术研发投入和全球营销服务网络建设，从而保持核心宽带连接终端设备竞争优势，更好服务全球范围内大型跨国电信运营商等重点优质客户，并丰富产品矩阵，增强公司抗风险能力和全球市场竞争力。同时，公司可以提高企业知名度和品牌影响力，有助于公司吸引和留住更多的优秀人才，实现高质量可持续发展。 此外，上市将为公司优化股权结构，引入更加严格的监管机制和治理结构，有助于公司深度融入并履行社会责任，为社会和股东创造更大的价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准，建立了由股东会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全了现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 面对全球通信市场的剧烈竞争和不断变化的市场需求，公司需要持续投入资金用于提升公司的产品研发创新能力和市场营销服务能力，通过快速响应的产品升级和本地化服务，及时适配全球电信运营商对产品性能、功能和交付效率的多样化需求，在与通信系统综合设备商的竞争中，取得差异化竞争优势。此外，公司也需要优化资本结构，提升企业形象，增强公司抗风险能力。因此，本次融资是公司基于当前发展阶段，结合业务实际需求，经审慎评估做出的重要战略决策，具有必要性。 本次募集资金将围绕公司的主营业务展开，包括“研发运营中心及信息化建设项目”、“全球营销服务网络建设项目”及“补充流动资金”。“研发运营中心及信息化建设项目”通过建设总部基地和研发中心，加大产品技术研发投入，并提升企业形象，吸引更多优秀的研发人才，提升公司的技术实力；“全球营销服务网络建设项目”通过在境内外布局营销网络，增强公司目标市场本地化服务能力，适应公司业务快速发展的需要；“补充流动资金”通过优化资本结构，为公司进一步扩大业务规模、提升经营业绩提供坚实的保障。本次募集资金的实施将进一步深化提升公司的核心竞争力，对公司未来业务发展提供重要的支持作用。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司为国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家级高新技术企业、广东省制造业单项冠军企业，拥有广东省5G CPE/无线路由器工程技术研究中心、广东省博士工作站，在通信模组与整机设计、多层次软件开发、网络优化和数据处理、网络平台管理、网络安全和冗余处理等方面拥有多项核心技术，搭建了以国产化芯片为主的多芯片方案应用技术体系，形成了具备“核心突出、系列完整、持续丰富”的宽带连接终端产品矩阵，完成了以运营商客户为主的强黏性客户资源沉淀。公司通过技术支撑产品研发、产品驱动市场拓展、市场促进技术迭代，形成可持续稳定经营的业务闭环，具有较强的持续经营能力。 公司致力于成为一家全球性的宽带连接终端及智能解决方案提供商，服务全球电信运营商及行业客户，推动全球移动通信技术应用创新发展。未来几年，公司将继续秉承稳健发展的经营理念，围绕5G-A的新一代增强移动宽带连接终端、 “5G+工业互联网”新一代宽带智能连接终端以及面向新一代通信技术的有线宽带智能连接终端等三大研发方向，持续强化与境内国产芯片厂商和全球电信运营商客户的战略合作，深度挖掘重点区域市场增量空间，推进优质客户开发与产品矩阵延伸“双驱动”的全球化布局，提升公司盈利能力和综合竞争实力。 发行概况 目录 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................33七、财务报告审计截止日后的主要经营状况..................................................33八、发行人选择的具体上市标准......................................................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................34十、发行人募集资金运用与未来发展规划......................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................35 第三节风险因素.....................................................................................................36 一、与发行人相关的风险..................................................................................36二、与行业相关的风险......................................................................................38三、其他风险......................................................................................................40 第四节发行人基本情况.........................................................................................41 一、发行人概况..................................................................................................41二、发行人设立情况、报告期内股本、股东变化情况、成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................................41三、发行人的股权结构......................................................................................49四、发行人的控股子公司、参股公司简要情况..............................................49五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况..............................................51六、发行人特别表决权或类似安排情况..........................................................59七、发行人协议控制架构情况..........................................................................59 八、控股股东、实际控制人报告期内涉及的刑事犯罪或重大违法行为......59九、发行人的股本情况......................................................................................59十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况..............63十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员有关协议、承诺及履行情况.....