蓝思科技招股说明书

重要提示：如您對本招股章 程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Lens Technology Co., Ltd.藍思科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的 發售股份數目：262,256,800股H股（視乎發售量調整權及超額配售選擇權行使與否而定）香港發售股份數目：28,848,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：233,408,400股H股（可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配售選擇權行使與否而定）最高發售價：每股H股18.18港元，另加1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退 還）面值：每股H股人民幣1.00元股份 代號：6613獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本招股章 程的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章 程全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處 處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處 處長對本招股章 程或上述任何其他文件的內容概不負 責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日（預計將為2025年7月7日（星期一）（香港時間）或之前）釐定，及無論如何不遲於2025年7月7日（星期一）中午 十二時正（香港時間）。除另有公告外，發售價將不會高於每股發售股份18.18港元，而現時預期將不會低於每股發售股份17.38港元。倘若因任何原因，整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司未能於2025年7月7日（星期一）中午 十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。申請香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份18.18港元，連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %香港聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費，倘最終釐定的 發售價低於18.18港元，多繳款項可予退 還。整體協調人（代表承銷商）可在其認為適當及 取得本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調減本招股章 程所訂明的全球發售項下發售的 發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即17.38港元至18.18港元）。在此情況下，我們將繼作出調減的決定後盡快在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hnlens.com刊登有關調減全球發售項下發售的 發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。香港發售股份的潛在投資者應注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港承銷商在香港承銷協議項下的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港承發售股份 並無亦 不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且 不可於美國境內發售、出售、抵 押 或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可(a)在美國境內依據第144A條或其他豁免條款，僅向 合資格機構買家發售、出售或交 付，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中發售、出售或交 付，或(b)在美國境外依據S規例在離岸交易中發售、出售或交 付。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章 程的印刷本。本招股章 程可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hnlens.com查閱。如您需要本招股章 程的印刷本，可從上述網址下載及打印。重要提示 本招股章 程連同「附錄五—銷商）終止。有關進一步詳情，請參閱「承銷」一節。 2025年6月30日 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售本招股章 程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.hnlens.com登載。倘您需要本招股章 程的印刷本，您可您可通 過以 下方法申請 認購香港發售股份：(1)在網上通 過白表e IPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2)通 過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促 使香港結算代理人 代表您提出申請，方式為指示您的經 紀或託管商（須為香港結算參與者）通 過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表您申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章 程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處 處長登記的招股章 程印刷本相同。倘您為中 介、經 紀或代理，務請您提醒顧客、客戶 或主 事 人（如適用）注意，本招股章 程於上述網址可供網上閱覽。重要提示 提供本招股章 程的印刷本。從上述網址下載並打印。 您應通 過白表e IPO服務或香港結算EIPO渠道申請 認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目 的倍數確定認購數目。申請 認購任何其他數目 的香港發售股份將不 予考慮，且有關申請將不獲受理。倘若您透 過白表e IPO服務申請，您可 參考下表了解您所選股份數目 的應繳款項。您須在申請 認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。倘您透 過香港結算EIPO渠道提出申請，您的經 紀或託管商或會要求您按經 紀或託管商根據香港適用法例及規例釐定的金額 預先支付申請款項。您有責任遵守經 紀或託管商就您申請的香港發售股份的任何有關預先支付要求。藍思科技股份有限公司（每股香港發售股份18.18港元）可供申請香港發售股份數目及應繳款項申請時應繳款項( 2)申請 認購的香港發售股份數目港元55,090.0373,453.3891,816.73110,180.07128,543.42146,906.77165,270.11183,633.45367,266.91550,900.3740,00050,000100,000150,000200,000250,000500,000750,0001,000,0001,500,000(1)您可申請 認購的香港發售股份最高數目。(2)應繳款項包括經 紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若您的申請成功，經 紀佣金將支付 予 交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付 予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交重要提示 申請 認購的香港發售股份數目申請時應繳款項( 2)申請 認購的香港發售股份數目申請時應繳款項( 2)申請 認購的香港發售股份數目申請時應繳款項( 2)港元港元港元2003,672.684007,345.3460011,018.0180014,690.671,00018,363.351,20022,036.011,40025,708.691,60029,381.351,80033,054.022,00036,726.683,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020,00030,000734,533.81918,167.261,836,334.542,754,501.803,672,669.054,590,836.339,181,672.6613,772,508.9818,363,345.3027,545,017.962,000,00036,726,690.602,500,00045,908,363.263,000,00055,090,035.904,000,00073,453,381.205,000,00091,816,726.506,000,000110,180,071.808,000,000146,906,762.4010,000,000183,633,453.0012,000,000220,360,143.6014,424,200( 1 )264,876,565.28所代表會財局收取）。 以 下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將於本公司網站https: //www.hnlens.com/及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年6月30日（星期一）通 過白表e IPO服務於指定網站www.eipo.com.hk完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月4日（星期五）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月4日（星期五）(a)通 過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表e IPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月4日（星期五）倘您指示您的經 紀或託管商（須為香港結算參與者）通 過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表您通 過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，則您應聯絡您的經 紀或託管商，查詢發出有關指示的開始及截止時間（由於其可能因經 紀或託管商而異，故可能與上文所示截止時間不同）。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月4日（星期五）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月7日（星期一）將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https: //www.hnlens.com/公佈最終發售價、國際發售的踴 躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年7月8日（星期二）預期時間表( 1 )–i– 上午九時正上午 十一時三十分開始辦理申請登記(3)上午 十一時四十五分中午 十二時正截止辦理申請登記(3)中午 十二時正預期定價日(5)中午 十二時正前下午 十一時正或之前 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））將通 過本招股章 程B .公佈結果」一節所述的分 別於我們的網站www.hnlens.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈. . . . . . . . . . .2025年7月8日（星期二）可全日24小時於分配結果的指定網站www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . .2025年7月8日（星期二）於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+ 85