2025汽车改装行业简析报告

汽车改装2025市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON CAR MODIFICATION版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 07．中国汽车改装市场由“灰色地带”向规范化的演变随着中国经济的发展、机动车保有量的逐年提高，人们对汽车个性化的需求也日益激增。嘉世咨询早期汽车改装大多数在民间私下进行，多以外观改动为主，配件大部分依赖进口或走私。·中国汽车改装市场从逐步形成至今，已经历了三十多年的演变，也正在由以往的“灰色地带”逐步迈向规范化。中国汽车改装市场的发展历程萌芽期起步期快速增长期90年代-2005年2006年-2015年2016年-2020年DIY文化兴起：最早的汽车改装活动多由市场初步形成：随着中国乘用车保有量需求爆发：伴随汽车保有量突破2亿辆，少数“车迷”在民间私下进行，改装多以的快速攀升，一些规模化改装店开始涌全国平均改装渗透率开始显著提升；个外观个性化为主，如贴膜、换轮毂、加现，零部件本土化生产能力提升，涂装性化、性能化需求同步增长，性能调校装尾翼等，零配件大多依赖进口或走私包围、排气等基础项目可在国内采购。（ECU调教）、悬挂系统升级、制动套渠道，改装店规模小、分布散，行业尚件添加等项目大行其道。车展与社群推动：各大国际及本土车展处“游击”状态。增设改装专区，改装俱乐部、线上论坛安全标准介入：2015年实施的国家强制政策高压监管：国家尚未对改装活动做带动改装文化初步扩散。性安全检验标准GB21861-2014出专门规定，交管部门多以“擅自改动车（2015年3月1日生效）为改装后的年检法规“灰色地带”：改装虽被交管严控，辆”论处，年度年检和交强险理赔风险严提供了参考依据，但并未专门针对改装但并无明文禁止所有项目，部分地方交重制约改装需求增长。项目立法，仅对安全检验方法做出了更通管理部门对非结构性改装执行较为宽新。咨询版权厂松，行业准入门槛低、门店资质参差不齐。世咨讠反权所有数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 合规化推进期2020年至今新版安全检验标准：2021年1月1日，公安部发布GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》，进一步细化改装后车辆年检要求，为合规改装提供了清晰的技术框架。行业协会指南发布：2025年4月，中国汽车工业协会推出《汽车改装技术规范指引》，明确开放包含ECU动力调校、车身包围、刀锋轮毂等16项改装项目，为行业合法化打开“白名单”。新能源车改装兴起：随着特斯拉、比亚迪、蔚来等新能源车型占比提升，电动车专属改装赛道迅速打开，包括电机控制器优化、轻量化底盘套件、智能驾驶传感器加装等成为新热点。 02.汽车保有量上升推动改装市场高速增长截至2024年底，全国汽车保有量已达3.53亿辆，较2020年的2.81亿辆累计增加0.72亿辆，五年内新增约7200万辆。每多1000万辆存量，就相当于数百万潜在改装用户，只要改装渗透率提升1%，就能为市场带来数十亿元的新增空间。·随着存量车主规模扩大，改装连锁门店、4S店官方改装点以及电商+直播安装等多元化渠道快速铺开，技能资质、质量保证、售后服务体系不断完善，降低了车主改装的时间和心理成本，进一步催化改装意愿。2020-2024年中国汽车保有量2020-2024年中国汽车改装市场规模汽车保有量（亿辆）一O一同比增长率4.008.00%8003.507.00%0OL3.006.00%6002.505.00%5002.004.004001.503001.002.00%2000.501.00%0.00%202020212022202320242020权所询版权世咨询 市场规模（亿元）一0一同比增长率16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.094.0%2.0%0.0%2021202220232024数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03，汽车消费人群年轻化明显，汽车改装渗透率提高根据乘联会统计数据，2024年中国汽车消费人群主要集中在24-40岁，整体占比达79%，说明“年轻化已成大势，尤其是初入职场和家庭第一辆车的换购用户最活跃。年轻一代车主更注重“个性化+社交分享”价值，他们愿意为改装支付溢价；同时，GB38900-2020年检新标准的实施及多地“改装备案制试点，为合法合规改装提供了明确指导和信心保障，降低了车主对年检和交强险风险的顾虑。2024年中国市场汽车消费人群年龄结构2020-2024年中国汽车改装渗透率■21-30岁■31-40岁■41-50岁■51-60岁■60岁以上5.0%4.5%嘉世3.5%3.5%3.0%14%3.0%2.5%45%2.0%1.5%34%1.0%0.5%0.0%20202021世咨询版权所有询版权所世咨询权所有 嘉世瓷4.2%3.8%20222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 4.5%2024 04．目前汽车改装的定义与分类：目前汽车改装市场的主要按改装内容分为四大类：①外观改装：包括前后包围、车身贴膜、车灯改装等；②性能改装：包括引擎改装、ECU调校、进排气系统改装、刹车系统改装、悬挂系统改装等；③内饰改装：包括影响系统升级、座椅升级、中控屏升级、氛围灯安装等；④智能电子改装：包括HUD加装、行车记录仪安装、车联网模块安装、智能辅助驾驶系统安装等。汽车改装分类权所有外观改装性能改装甘浴 05.外观改装占主导，智能电子改装是趋势外观改装增速趋缓，市场渗透已高；性价比优势仍在，但增长更多依赖新款花色与品牌联名。近年来中国消费者对于汽车内饰的美观度与舒适度要求飞速提高，汽车内饰的舒适化改造未来将有进一步扩大的空间。·近年来在汽车智能化与网联化的趋势下，很多旧款车型在智能电子改装上也有相当大的需求，因此智能电子改装也是汽车改装市场未来的增长点。由于性能改造所需成本与专业资质要求均较高，而且在政策上虽有松绑，因此近年来需求下降明显。2020-2024年中国汽车改装各类别份额变化世谷■外观改装占比■性能改装占比■内饰改装占比■智能电子占比13%%0616%18%%0821%20%70%21%60%20%19%16%50%40%80%46%45%45%20%10%202020212022 反权所有21%19%16%44%2023 06.华东华南占据汽车改装市场半壁江山另外华东和华南地区经济条件优越，人均可支配收入水平高，更强的支付能力使车主在提升车辆个性化、性能及舒适性上愿意投入更多，也推动了高端改装需求在这些区域率先落地。·华东和华南地区也有更完备的改装服务和产业配套，在一些主要城市的改装市场，已经形成了以“45店官方改装中心+本土连锁改装店+专业厂商”三位一体的服务网络。华东华南地区在汽车改装的政策支持上也大于其他地区，在“改装备案制”与“年检合规化”方面开展早期试点，率先发布地方细则，给本地改装行业“合法化”带来政策红利中国汽车改装市场区域份额■华东■华南■华北■其他地区35%询版权所有%0E27%24%25%世咨询20%15%10%5%0%华东华南反权旬版权世咨询 版权所嘉世咨询版31%咨询版权所有18%所有世咨询华北其他地区数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络权所有 07。政策支持对汽车改装市场影响巨大汽车改装行业通过合规化与标准化提升行业门槛，国家先后推出多项安全检验标准，对改装后性能、安全、排放等指标做出明确要求，迫使改装厂商和门店必须具备更高资质与检测能力。通过规范虑明显减弱，改装渗透率稳步上升，有效拉动市场规模快速增长。广东、浙江等地率先出台地方细则，允许在“安全可控”范围内加装包围、轮毂、灯具等部件，并简化备案手续，形成地方改装产业集群，有力带动了本地万亿级市场的爆发式增长。近年汽车改装方面出台的主要支持政策时间政策/标准为改装后车辆年检提供首个技术检验方法框架；虽未专门针对改装，但明晰了制动、转向等安全2015年3月强制性国家标准GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》2021年1月强制性国家标准GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》细化改装后车辆的安全检验项目，明确对动力、排放、车身结构等改装项目的年检指标，支撑合明确16项合法改装项目，其中8项可自主变更无需备案，8项需事前申报，大幅降低改装合规成本2025年4月《机动车登记规定》修订案（“白名单制度）2025-2027年在多地开展试点，重点支持“营造汽车文化氛围”，明确“推动汽车改装有序发展”，2025年5月商务部等八部门《汽车流通消费改革试点工作通知》聚焦改装产业链升级、配件认证清单发布、检测机构培育等，引导市场由“无序竞争"向“集约化、2025年5月《汽车后市场高质量发展指导意见》落实细则 核心内容与影响检测要求。法合规改装。和复杂度并完善行业管理机制生态化演进数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.汽车改装行业产业链中国汽车改装行业的产业链可分为“上游-中游－下游”三个主要环节，各环节各司其职、相互协同，共同支撑整个改装生态：上游（零部件及技术供应）：材料与配件制造商、技术与软件开发。中游（改装品牌与服务商）：专业改装厂/连锁品牌、4S店与主机厂官方改装中心、电商与线上平台。下游（车主与增值服务）：终端车主、售后与维护、金融与保险、培训与认证汽车改装行业产业链示意图上游：零部件及技术供应材料与配件制造商外观件：包围件（PP/ABS塑料）、碳纤维件、车身贴膜材料、专用漆料性能件：高流量进排气系统、不锈钢排气尾段、刹车套件（多活塞卡钳、打孔通风盘）、可调避震器、轻量化轮毂内饰件：运动座椅、氛围灯、铝合金脚踏、专用中控面板/包皮件智能电子：HUD抬头显示器、ADAS传感器、行车记录仪、车机互联模块技术与软件开发ECU标定与调校：软件算法开发商、标定实验室整车通讯协议与CAN总线改装：专用网关、网线线束生产商智能驾驶与OTA平台：第三方智能升级方案、云端服务运营商 中游：改装品牌与服务商专业改装厂/连锁品牌直营连锁：车艺尚、改吧、XPEL中国等，在一二线城市布局直营店，具备标准化施工与质保流程加盟／授权店：依托体系化培训、统一配件与施工标准快速下沉至二三线市场4S 店与主机厂官方改装中心主机厂OEM选装件：奔驰AMGPerformance、宝马MPerformance套件等官方授权改装部件授权施工网点：部分车企在全国4S店设立“官方改装中心，提供与原厂同标准的升级服务电商与线上平台垂类平台：懂车帝、玩车教授，为车主提供配件选型、施工预约、视频测评综合电商：淘宝、拼多多、抖音、快手直播带货，结合“线上下单-线下安装”模式 下游：车主与增值服务终端车主私人车主：追求个性化、性能化、智能化需求车队与俱乐部：赛事改装、品牌联名、社群活动体验售后与维护定期质保检测：改装件的性能、安全检测、年检复核配件更换与升级：升级换代、套件扩展金融与保险分期融资及定制保险：改装分期付款方案；专项改装险种，覆盖事故责任与配件损坏风险培训与认证技师培训及检测结构：全国各大改装品牌和行业协会提供施工资质培训；第三方实验室和年检站，为合规改装提供检测、认证服务数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09，汽车改装产业链上游：进口原材料及技术依赖度高外观件材料：包括塑料与复合材料、贴膜与涂装。包围件、底包围、扰流组件多采用PP/ABS及碳纤维增强复合材料。国内龙头如万向一二三、吉利康尼已能生产满足轻量化与强度需求的高性能缩小。牌主导。多活塞卡钳、通风打孔盘、可调避震在国内已有优质供应商（如华昌、君威），但极端工况下的耐温与耐久性能仍需对标Brembo、Ohlins等国际品牌。国内铸造与锻造轮毂产能巨大，年产超1000万件；其中性能级锻造轮毂主要集中在江苏无锡、重庆万州等地，技术壁垒逐步提高。电子与软件技术开发智能硬件模块：包括HUD、行车记录仪与ADAS、车机互联与网关。国内厂商（如京东智联、趁热科技）能批量生产10万+套HUD和标配行车记录仪，但在高