欧赛斯中国生鲜农产品市场调研及品牌研究报告

行业大洞察ANNUAL WORK SUMMARY竞品大分析COMPLETION OF WORK 0102 目录CONTENTS 消费需求:国民消费升级，高品质饮食需求旺盛2018-2019年国民经济GDP总量及增速分析消费升级的当下，人们在饮食上有了更高要求的追求，绿色、安全、健康、有机、营养等成为人们对饮食的更高标准，越来越多的人对生鲜农产品树立起品牌意识。数据来源：前瞻产业研究院 行业趋势:生态农业地产，未来5-10年的又一个风口①“土地流转”趋势加快。②国家经济增长，除了投资、出口外，最重要的是增加“内需”市场。③城镇化步伐不断迈进，地皮价格不断攀升，农村土地是一个唯一可以长期重复利用的、稳定的来源。④大量如联想、阿里巴巴、网易这样的国内知名公司，已经将业务扩展到农村，当然他们不是简单地去种水稻。2019年上半年50家已披露业绩预告的上市房企利润变现分布情况数据来源：中国产业研究 生鲜农产品市场万亿空间，每年6%以上持续增长数据来源：易观，华创证券根据尼尔森对亚太零售的研究，我国由于庞大的人口基数，生鲜消费市场空间广阔。2017年我国生鲜市场交易规模达1.79万亿，同比增长6.9%，且自2013年以来持续保持6%以上的增长 生鲜消费三大趋势：半成品化-成品化-定制化数据来源：易观，华创证券未来十年中国老年人口进入快速增长期，年均增加746万，增长率为3.62%，50、60后出生高峰队列将全部进入老年化。在这种大背景下家务劳动的社会化是一个必然的大趋势，生鲜食品“三化”的发展实际上是家务劳动社会化在餐食方面的消费场景需求，根本上说是消费者在餐食方面的便利性需求。半成品化成品化蔬菜包装化生鲜餐饮化生鲜定制化 定制化 一．消费结构加快升级，高品质餐饮需求不断增加二．传统住宅市场步入开发尾声，生态农业地产有望成为下一个投资风口。三．生鲜农产品市场万亿空间，呈现不断增长趋势。四．未来老龄化国情，促进生鲜消费超半成品化-成品化-定制化行业洞察总结 竞品大分析ANNUAL WORK SUMMARY 1 业务板块：有机蔬菜种植、加工配送、有机餐饮、观光旅游、务农体验2005年6月成立的多利农庄是专门做有机蔬菜的一家公司。品牌定位为：都市农业，以城市中高端人群为目标用户。它不仅仅租地种菜，还直接把菜送到会员家中。两年来，在上海已有5000多个会员和20多个团购会员，并获得了7000万元的风险投资。多利农庄业务板块有机蔬菜种植加工配送有机餐饮休闲旅游 多利农庄价值曲线：新鲜、方便、时令多利新模式与沃尔玛生鲜的价值曲线优势劣势利农庄每亩有机蔬菜的生产成本是普通蔬菜的3-5倍，产量却要低20%-30%。其在品种选择上处于劣势，但在新鲜、方便、时令等方面上具有极高的优势，这也构成了多利农庄的市场定位。 多利农庄沃尔玛 多利销售渠道：会员制、大型企业团购、礼品卡礼券销售、线上平台销售等。会员直销采取了会员预售的模式，即会员以月、半年或年度为周期预先付费，打包销售。大型企业团购比如中欧国际工商学院、宝钢、上海证交所、国家会计学院等大型企事业单位客户。礼品卡礼券销售面向普通市民，通过在高端小区举办互动活动等形式来吸纳新的个体和家庭客户线上平台销售自有多利商城/多利微商城，客户在多利农庄提交订单后，会受到多利商城短信通知，可前往相应自提点提货。入驻电商品牌目前多利农庄入驻了京东商城和天猫商城，创立了官方旗舰店。目前仅配送上海、杭州、宁波、嘉兴、无锡城市。 产品价格及会员卡 加工配送板块：自建电子商务和直客式的短链流通+会员直销传统蔬菜贩运，80%的利润在中间环节，多利自建电子商务和部分物流的方式，节约了这一部分成本。并最终选择了直销的方式，采取了会员预售的模式，即会员以月、半年或年度为周期预先付费，打包销售。家庭、公司、餐馆 有机餐饮板块：多利农庄企业食堂 企业客户资源 休闲旅游板块：多利农庄基地协信·多利农庄大团基地示意在这个有机生态园里，人们可以度假观光、旅游休闲，还可以现场采摘有机蔬果，体验健康的有机生活方式。 2沱沱工社有机健康生活的引领者 沱沱工社：定位于都市田园综合体沱沱工社业务板块有机蔬菜种植蔬菜宅配定制礼品沱沱工社最早于2008年上线，算得上是国内第一批进入生鲜电商领域的企业。定位于都市田园综合体。中国首家专业提供有机食品,天然食品等生鲜类商品的B2C网上商城,产品包括蔬菜,水果,鲜肉,冷冻肉,牛奶,蛋类,海产品,粮油副食等9大类300个小类,近万种商品。 有机私宴定制农产畅游 沱沱工社业务详情 目标人群：都市生鲜消费者、母婴人群、高端生鲜消费者、企业大客户。臻选时臻，全球采买，管家上门全食卡会员费：48800元/年企业大客户以高档社区为突破点，就近建立配送点，以聚集的顾客全体不断降低配送成本。前期扩张产生亏损后，退出上海市场，退守京城。 沱沱工社经营问题分析自有农场、有机、送货上门，会员制——是沱沱工社关键词。沱沱工社董事长董敏在接受北京商报记者独家专访时表示，面对高企的流量成本，沱沱工社正在弱化电商属性，面向C端消费者的零售业务也将交由第三方电商运作，企业将把更多资金和精力投入到生产端，强化自营商品。主要问题：1、自营农场成配角据北京商报报道，在线上商品中，沱沱工社自营农产品占比约20%,来自联合农场的产品占比约10%，其余产品则均来自于合作商。2、供应链资源盘活力有限沱沱工社定位于有机，生存空间较窄，目前转型提供有机健康生活3、获得新用户难度加大无论是打造自营农场还是瞄准“有机”小众用户，实现规模化盈利对沱沱工社来讲是一大考验。由于第三方物流成本，免配送起步价不断提高，用户体验变差。 田园东方3田园综合体运营模式-田园综合体开创者 田园东方：定位于都市田园综合体田园东方投资集团有限公司（以下简称“田园东方”）源于2011年，公司于2012年开始田园综合体模式理论构建和项目实践。田园东方以“田园生活”为目标核心，倡导人与自然的和谐共融与可持续发展，是集现代农业、休闲旅游、田园社区等产业为一体的现代农庄田园综合体，实现“三生”(生产、生活、生态)、“三产”(农业、加工业、服务业)的有机结合与关联共生。田园东方业务板块农业文旅 社区 田园东方：运营模式打造生态、生产、生活的三生的产品功能，通过农业、加工业、服务业的有机结合与关联共生，实现生态农业、休闲旅游、田园居住复合功能。 田园东方：盈利模式项目以区域开发的思路来开发，前期通过小尺度配套物业确保持久运营。首先以文旅板块顶级资源引入提升土地价值，旅游消费和住房销售同步进行的旅游+地产综合盈利模式。后期进行配套完善，做到良性循环可持续发展。 一．目前国内暂无领导性生鲜农产品品牌，上海区域以多利农庄较为知名二．生鲜电商品牌未来的盈利能力以及市场前景还需要继续观察三．农场直供式生鲜品牌，主要目标用户以中高端用户和企业大客户为主四．都市田园综合体成为未来农业开发又一新模式竞品洞察总结