使用salesforce简化房地产业务流程并实现最大成功

该研报介绍了美国一家金融科技公司通过 Salesforce 平台优化房地产业务流程，提升运营效率的案例。该客户原本面临多个问题：缺乏统一沟通平台导致房产评估流程低效；房产检查管理分散在多个独立应用中。为解决这些问题，SoftServe 公司为其定制开发了 Lightning web 组件，并与 Salesforce 平台集成，实现了以下关键改进：

1. 业务流程优化：

   • 建立自动化工作流处理房地产业务手动环节
   • 实现房产评估与收购的统一管理
   • 通过 Salesforce 平台电子签名功能加速文件签署

2. 关键数据：

   • 整合7个JIRA云端项目（含下一代类型项目）
   • 迁移9个Confluence云端空间
   • 清理并优化新数据以避免影响活跃服务器用户

3. 业务成果：

   • 显著缩短利益相关者管理时间
   • 提供包含照片和描述的定制化检查报告
   • 检查报告支持移动端访问，加速交易完成
   • 实现房产定价谈判的精准决策支持

4. 解决方案核心：

   • 通过定制Lightning web组件与 Salesforce 集成
   • 建立统一管理房产评估与收购的系统
   • 提供移动友好的检查报告功能

该案例表明，通过 Salesforce 平台整合定制化组件，可有效解决房地产行业流程分散、沟通不畅等问题，显著提升运营效率并加速业务增长。