更智能的技术使专业经纪商能够更好地降低风险并最大限度地实现增长

概述

一家成立于2019年的精品保险经纪公司通过提升沟通效率、自动化程度和决策速度，实现了风险管理和业务增长的双重提升。公司早期专注于复杂风险解决方案，通过整合多方业务需求，提供灵活稳定的风险转移服务。随着业务快速增长，原有IT系统无法满足数据共享和流程自动化的需求，导致效率瓶颈。公司决定引入SoftServe的技术支持，通过自动化和数字化转型，优化业务流程，提升风险管理能力和客户服务体验。

业务背景

公司作为一家专注于复杂风险的保险经纪商，通过整合多方业务需求，提供灵活的风险转移方案。初期IT系统无法支持业务扩张，导致数据共享和流程自动化受限。公司意识到需要升级IT基础设施，引入更成熟的技术支持，以实现业务持续增长。

解决方案

SoftServe帮助公司建立了持续改进（CI）能力，实现了跨平台支持和第三方平台集成。主要目标包括：

• 创建多级用户权限的注册系统
• 避免文档记录重复和信息缺失
• 优化团队间任务分配流程
• 自动触发流程节点
• 加强安全日志和追踪
• 实现自动化业务流程和合规性本地化
• 开发数字化注册系统（KYC、DB、风险评估矩阵等）
• 创建自动化客户onboarding流程和客户门户

实施成果

通过自动化和数字化转型，公司实现了：

• 降低错误率（减少数据重复）
• 提升销售团队绩效
• 优化客户体验
• 实现更准确的风险评估和定价
• 加快业务处理速度
• 提高客户留存率
• 通过自动化流程支持业务扩张

结论

SoftServe的技术支持帮助公司克服了IT瓶颈，实现了业务规模的扩大和客户服务质量的提升。公司通过持续的技术升级，保持了市场竞争力，并实现了可持续增长。两家公司将继续合作，确保IT系统能够支持未来的业务发展。