2023-2024年中亚洲银行业发展回顾与展望

展业空间。1 一、银行业规模保持稳健2023年，得益于经济增长稳步向好、金融市场快速发展、货币表现日趋稳定，亚洲银行业全面复苏，成为全球银行业发展的重要驱动力，资产负债规模占据全球银行业的半壁江山。分区域看，东亚地区银行业是亚洲银行业发展的稳定器，中国大陆银行业规模保持领先；东南亚地区银行业迅速崛起，借力区域经济一体化发展大势，积极开拓本土及国际市场；印度银行业表现亮眼，其他南亚经济体银行业发展动能不足；阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其银行业是西亚地区银行业的中坚力量，整体表现较为稳定。从资产规模来看，2023年末亚洲银行业总资产达82.45万亿美元，占全球银行业总资产规模的比例为47.64%。其中，银行业总资产排名前五的经济体分别为中国大陆、日本、印度、中国香港和韩国。2023年末，中国大陆银行业总资产规模突破50万亿美元，占亚洲银行业总资产的比例超过60%，占全球银行业总资产的比例接近30%。其中，大型银行总资产规模共计24.96万亿美元，占商业银行总资产的比例接近50%，集中度有所上升。在经济恢复性发展的关键时期，商业银行积极增加信贷投放力度，引导资金流向科技、绿色、普惠、养老及数字经济等关键领域和薄弱环节，服务实体经济质效水平得到显著提升。日本银行业总资产规模为10.51万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例约为13%。其中，全国性的城市银行资产规模占据日本银行业总资产规模的46%；以区域业务为主的地区银行总资产占比超过32%；信托银行和外资银行占比分别约为8%和5%。印度银行业异军突起，总资产规模达到3.76万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为4.56%，同比提升约0.5个百分点， 2 3超越中国香港，位列亚洲第三。印度银行业信贷总额由2022年末的1.77万亿美元快速扩张至2023年末的2.04万亿美元，是银行业规模扩张的重要基础。近年来，在全球经济增长相对乏力的背景下，印度GDP持续高增，一举超越英国，成为全球第五大经济体，经济总量的增加催生了巨大信贷需求。中国香港银行业总资产规模为3.49万亿美元，占亚洲银行业资产规模的比例约为4.2%，作为全球领先的国际金融中心，在银行业集聚化、国际化发展等方面均具有明显优势。香港银行业金融机构众多，包括持牌银行151家、有限制牌照银行16家、接受存款公司12家以及核准货币经纪公司40家；对外开放程度高，在香港持牌银行中，来自欧洲、中东、北美洲和南美洲的银行数量分别为29、4、15和1家，合计占香港全部持牌银行的比例超过30%，全球主要银行深度融入香港市场，业务布局广泛，涉及零售、公司、投资银行业务等全方位金融服务。韩国银行业总资产规模为2.78万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为3.37%，与上年持平。虽然韩国银行业规模基础较好，但韩国经济增长较为乏力，银行业规模扩张动能相对不足。从资产增速来看，2023年末亚洲银行业总资产同比增长7.30%，扭转了2022年的收缩趋势，领先全球银行业资产规模增速约3个百分点。经济增长动能的进一步释放为银行业发展带来广阔空间，亚洲地区成为当前全球经济增长的重要引擎，特别是新兴经济体表现突出。根据IMF数据，2023年亚洲发展中经济体实际GDP增速达5.7%，高于全球经济增速2.4个百分点。同时，区域经济发展一体化的自由化和便利化程度进一步提升，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）使得成员国间经贸合作联系更加紧密，为地区经济增长注 4入新的活力。银行业资产规模增速最高的经济体分别为印度、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡和土耳其，分别同比增长25.19%、24.29%、21.78%、15.32%和14.28%，主要得益于良好的经济复苏势头，2023年印度、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和土耳其实际GDP分别同比增长7.83%、7.47%、4.20%和4.50%。部分经济体依然受货币贬值影响较为严重，以美元计价的银行业资产规模难以反映真实发展情况，比如，以美元口径进行计算，以色列银行业资产规模同比收缩4.14%，而以本币进行计算，则银行业资产规模扩张5.19%；巴基斯坦银行业资产规模同比下降5.36%，如果本币计价，则同比增长接近30%。此外，黎巴嫩银行业总资产规模大幅收缩超过30%，与其国内外不稳定的政治经济环境高度相关；中国澳门银行业资产规模收缩6.61%，主要受海外信贷投放疲软的影响，澳门银行业跨境业务占比高，受全球金融市场波动影响较大；文莱银行业资产规模小幅收缩1.60%，发展相对疲软。表1全球及亚洲代表经济体银行业总资产概况单位：亿美元年份2022年2023年经济体总资产同比增长全球占比总资产同比增长全球占比全球21,660,798.67-2.28%100.00%1,730,668.614.21%100.00%美国244,801.140.33%14.74%245,587.890.32%14.19%英国134,891.093.79%8.12%130,091.80-3.56%7.52%法国93,778.68-6.87%5.65%10.05%5.96%2.全球银行业总资产规模暂无官方数据。本研究所指全球银行业资产规模为美国、英国、法国、德国、加拿大、西班牙、意大利、澳大利亚、瑞士、荷兰、巴西、丹麦、比利时、芬兰、墨西哥、瑞典、波兰、卢森堡以及亚洲所列经济体的银行业资产规模数据加总。 5从负债规模来看，2023年末，亚洲银行业总负债共计75.96万亿美元， 6占全球银行业总负债规模的比例为47.44%。总负债规模排名前五的经济体分别为中国大陆、日本、印度、中国香港和韩国。2023年末，中国大陆银行业总负债规模达到46.19万亿美元，占亚洲银行业负债规模的比例超过60%，占全球银行业负债规模的比例接近30%。其中，人民币存款余额为40.13万亿美元，同比增加8.11%；外汇存款余额为7978亿美元，同比下降6.6%。日本银行业总负债规模共计10.13万亿美元，占亚洲银行业负债规模的比例约为13%。其中，总存款余额为7.11万亿美元，同比减少1.63%。但如果以日元计算，则存款规模同比增加3.38%，延续增长态势，带动日本家庭金融资产屡创历史新高。根据日本央行公布数据，2024年3月末，日本家庭金融资产高达2199万亿日元。印度银行业总负债规模为3.17万亿美元，占亚洲银行业总负债规模的比例为4.17%。其中，存款余额2.57万亿美元，同比增长12.02%。印度经济增长带来居民收入和企业营收的上涨，是存款增加的重要基础；同时，随着科技和通信技术的不断发展，印度农村通信覆盖率持续上升，带动农村储蓄市场的开发。中国香港银行业总负债规模为2.77万亿美元，占亚洲银行业总负债规模的比例为3.65%。其中，客户存款余额为2.08万亿美元，同比增长4.74%。发达经济体利率水平维持高位、香港实行联系汇率制度等因素作用下，香港银行业揽储能力保持稳健。相应地，香港银行业负债端对海外同业的依赖度有所降低，借入海外银行同业的款项为4317.59亿美元，同比下降11%，全球金融市场不确定性依旧较高，香港银行业倾向于寻求更加稳定的本地资金来源。韩国银行业总负债规模共计2.57万亿美元，占亚洲银行业总负债规模的比例为3.39%。其中，商业银行和专业银行存款规模共计1.94万亿美元，同比上涨 71.6%。2023年1月，为降低通货膨胀率，韩国央行将基准利率上调25个基点，从3.25%提升至3.5%，为本轮加息周期中的第十次加息，一定程度上带动了居民存款的增加。从负债增速看，2023年末亚洲银行业总负债同比增加6.99%，增速较上年大幅提高约9个百分点。虽然欧美等发达经济体利率水平依然较高，但亚洲经济体货币政策韧性强、经济发展动能足，有效缓冲了货币贬值、存款外流等负面冲击。银行业负债规模同比增速最高的五个经济体分别为格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、印度、土耳其和斯里兰卡。格鲁吉亚银行业总负债规模为267.55亿美元，同比增长23.88%。其中，存款余额199.21亿美元，同比增长25.66%，是银行业负债规模上涨的主要推动力。根据格鲁吉亚统计局数据，2023年，格鲁吉亚月均名义薪金同比增速始终保持在15%以上。吉尔吉斯斯坦银行业总负债规模为58.04亿美元，同比增长21.45%。其中，存款规模共计48.94亿元，同比增长21.89%，成为银行资金重要来源。印度银行业负债规模3.17万亿美元，同比增长15.55%，存款规模上涨是主要驱动因素。土耳其和斯里兰卡银行业总负债规模为9154.21和564.93亿美元，分别同比增长15.08%和14.90%，均与上一年的低基数有关。与资产规模变动情况相似，黎巴嫩、中国澳门和巴基斯坦为负债规模降幅最高的三个经济体，分别下降31.83%%、7.29%和5.55%。表2全球及亚洲代表经济体银行业总负债概况单位：亿美元年份2022年2023年经济体总负债同比增长全球占比总负债同比增长全球占比 二、银行业盈利表现亮眼2023年，地缘政治冲突、通货膨胀高企、发达经济体货币政策紧缩依然不断冲击全球经济基本面，经济增速持续放缓。根据IMF数据，全球实际GDP增速为3.21%，较上年下降0.25个百分点，但高利率环境依然利好银行利息业务发展，一定程度上带来了盈利能力的提升。从代表性发达国家来看，2023年，美国银行业净利润规模2546.63亿美元，较上年下降3.55%，降幅较2022年有所收窄；英国银行业净利润规模694.34亿美元，较上年增加15.47%；法国银行业净利润480.78亿美元，较上年增加30.66%；德国银行业净利润389.03亿美元，较上年增加44.77%。亚洲代表性经济体银行业同样表现出较强盈利能力，比如，中国大陆银行业净利润3356.76亿美元，盈利规模继续保持全球第一；印度银行业净利润391.65亿美元，仅次于中国大陆，位列亚洲第二；印度尼西亚、泰国和菲律宾等东南亚国家银行业借助全球产业链转移的重大机遇，净利润规模分别达到163.12、65.98以及54.30亿美元，实现较为明显的 9 10增长。同时，亚洲发达经济体银行业凭借成熟的发展战略、广泛的市场布局以及完善的产品体系，加大海外展业力度，既获取欧美市场高息差收益，又充分挖掘亚太市场业务空间。日本银行业净利润247.1亿美元，在主要发达经济体中保持领先，长期低利率环境冲击下，日本银行业积极出海，成为国际化经营的典型代表；韩国银行业净利润163.0亿美元，较上年增长12.65%，虽然韩国央行自2023年1月开始未再跟随美联储政策，但基准利率依然维持在3.5%的相对高位，较高的利率水平以及存贷款规模的增加一定程度上带来利息收入的增长，使得银行业经营绩效明显提升。从增速情况来看，2023年亚洲代表性经济体银行业净利润较上年增长8.4%。塞浦路斯、文莱和斯里兰卡银行业净利润增长最快，增速分别达到431.76%、97.46%和80.14%。塞浦路斯银行业净利润高速增长，从收入端来看，欧央行基准利率维持高位，带动银行业净利息收入持续高增；从成本端来看，银行业通过优化运营、裁减冗员和采用技术手段提高效率，显著降低了运营成本；监管部门致力于改善银行业资产质量，加强不良贷款处置、提升资本充足率，实行更为严格的风险监管。文莱银行业净利润高增主要受成本端驱动，通过积极推进数字化转型，显著降低运营成本，成本收入比由2022年的57.67%下降至2023年的46.02%。柬埔寨和中国澳门银行业净利润出现较大幅度下滑，分别下降64.64%和55.00%。其中，柬埔寨银行业资产质量状况严重恶化，不良贷款率由2022年的2.71%快速上涨至2023年的5.13%，不得不通过大幅增加拨备计提进行应对，从而严重侵蚀净利润。澳门银行业在加息背景下，贷款利率难以跟上存款利率上涨步伐，导致存贷利差倒挂，银行业息差收窄，利息 收入减少。年份经济体美国英国法国德国亚洲中国大陆印度土耳其日本阿联酋印尼韩国中国台湾马来西亚以色列泰国菲律宾巴基斯坦塞浦路斯亚美尼亚乌兹别克斯坦格鲁吉亚斯里兰卡中国澳门文