2025年中国可穿戴健康监测设备行业概览：24小时健康守护，迈向智能康养时代

www.leadleo.com400-072-5588摘要可穿戴设备是以微处理器、电池及互联网连接为核心组件，可穿戴于人体的多功能技术设备，通过差异化功能实现健康监测等用途，并支持与智能终端的数据同步。可穿戴健康监测设备作为可穿戴设备的关键分支，专注于人体生理数据采集（如心率、睡眠质量监测等），为健康管理提供数据支撑，可分为消费级和医疗级产品。近年来，中国可穿戴健康监测设备已从基础计步迈向医疗级监测，通过硬件创新、数据智能与医疗服务升级，实现从消费电子到预防医疗基础设施的转型。当前可穿戴健康监测设备已形成技术创新、标准规范、场景应用与适老化改造相结合的政策支持体系，覆盖研发、产业、消费及医疗融合的全方位框架，为行业发展提供制度保障；在国补推动下，不仅刺激消费提升产品普及率，还引导企业加大研发投入、助力产业升级，完善产业链布局。本报告将对可穿戴健康监测设备的定义、产业链、竞争格局情况进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 2◼行业将加速向预防医学领域渗透。未来行业将加速向预防医学领域渗透，呈现三大趋势：一是多模态生物传感器融合AI算法，推动设备从数据采集转向疾病预警；二是FDA、CE等医疗认证将成为竞争分水岭；三是数据合规性与云端分析能力构成新的商业护城河。◼呈现科技巨头与医疗企业双轨博弈态势，行业内竞争激烈。当前中国可穿戴健康监测设备市场呈现医疗企业与科技公司分轨竞争格局：九安、乐心等医疗企业主导医疗级领域，凭借医疗积累和合规能力占据精准监测优势；华为、苹果、小米等科技公司则以技术研发和生态整合发力消费级市 场，并 通过 医 疗认 证（如 华为Watch D获NMPA认证）向医疗级渗透，挤压传统医疗企业空间。◼精准化健康监测的需求持续释放，推动可穿戴设备发展。中国老龄化进程加速，预计2030年老龄人口达3.8亿，多数老人居家养老场景下传统医疗服务难以覆盖日常健康管理，可穿戴健康监测设备的实时监测与异常预警功能成为老年人健康刚需；同时，睡眠不足、精神压力、缺乏锻炼等问题凸显，职场青年健康管理意识增强，推动可穿戴设备成为其改善健康的热门选择；此外，各年龄段慢性病发病率攀升、慢性病群体持续扩大，对精准化、常态化健康监测的需求进一步催生可穿戴健康监测设备行业发展。 www.leadleo.com400-072-5588❑定义与分类❑监测功能❑核心技术❑发展历程❑政策环境❑需求环境❑市场规模Chapter1中国可穿戴健康监测设备行业综述 www.leadleo.com400-072-5588第一章【综述】定义与分类可穿戴健康监测设备是通过贴身佩戴采集生理和运动数据，实现健康监测与评估的便携式设备，可分为消费级和医疗级产品。消费级可穿戴健康监测设备◼可穿戴健康监测设备是通过贴身佩戴采集生理和运动数据，实现健康监测与评估的便携式设备。可穿戴设备是以微处理器、电池及互联网连接为核心组件，可穿戴于人体的多功能技术设备，通过差异化功能实现健康监测等用途，并支持与智能终端的数据同步。可穿戴健康监测设备作为关键分支，专注于人体生理数据采集，如心率及睡眠质量监测等，为健康管理提供数据支撑。可分为消费级和医疗级产品。智能服饰智能手表/手环智能戒指医疗级可穿戴健康监测设备可穿戴心电设备连续血糖检测仪可穿戴血压计实时连续监测心脏电活动，实时捕捉心电异常无需频繁指尖采血，皮下传感持续测糖日常血压动态监测，随时掌握血压变化趋势来源：头豹研究院 4VR/AR/XR头显智能耳机智能眼镜智能腰带智能鞋袜可穿戴胰岛素泵可穿戴除颤器实时监测体内胰岛素需求，精准、持续输注胰岛素实时持续监测心律，关键时刻除颤救命 www.leadleo.com400-072-5588第一章【综述】监测功能可穿戴健康监测设备通过对睡眠、心率、血压等多维度健康指标的实时监测与分析，为用户提供全方位健康管理服务。可穿戴健康监测设备功能◼可穿戴健康监测设备通过对睡眠、心率、血压等多维度健康指标的实时监测与分析，为用户提供全方位健康管理服务。可穿戴健康监测设备具备睡眠连续监测、心脏健康判断（心率监测）、血压监测分析、血氧监测分析、血糖实时监测、体脂率实时计算、体温实时测量、情绪健康管理等多项功能。可实现全方位实时采集生理和情绪数据，以直观的图表形式呈现并分析，助力用户随时掌握自身健康状态，实现科学健康管理。来源：头豹研究院睡眠睡眠连续监测心率心脏健康判断体脂体脂率实时计算血糖血糖实时监测 5血压血压监测分析血氧血氧监测分析体温体温实时测量情绪情绪健康管理 www.leadleo.com400-072-5588来源：电子发烧友，头豹研究院第一章【综述】核心技术可穿戴健康监测设备采用分层架构，从数据采集到用户服务形成闭环；目前呈现"感知-计算-服务"架构，依托AI算法贯穿全流程，既保障监测精度，又推动医疗健康服务落地。可穿戴健康监测设备核心技术传感技术数据采集起点（心率/运动/环境）芯片技术算力基础（MCU/SoC）续航技术电源管理/低功耗设计无线通信蓝牙/Wi-Fi/5G数据计算处理AI算法/边缘计算显示技术交互界面载体操作系统数据交互数据供给用户体验 601–基础支持层•作为技术体系的根基，本层通过传感技术实现生理/环境数据采集，依赖芯片技术提供底层算力支持，并由续航技术保障设备持续运行。当硬件层的数据和算力准备就绪，信息便开始向核心处理层流动。02–核心处理层•本层是技术核心，无线通信技术建立设备内外部连接通道，数据计算处理技术对原始数据进行清洗、分析和特征提取，显示技术则将机器语言转化为人类可理解的视觉信息。AI技术属于本层核心，通过机器学习模型实现运动识别、健康预警等智能功能，为应用层提供加工后的高价值信息。03–应用交互层•基于下层处理结果，操作系统搭建软件生态平台，数据交互技术实现跨设备/云端协同。这一层直接面向用户，将前两层的技术能力转化为实际服务，如通过AI分析心率异常数据，经OS推送预警通知至手机，并同步至医疗机构系统。技术完成从物理信号到用户价值的完整转化。服务输出AI算法实现数据到智能的跃迁 www.leadleo.com400-072-5588来源：中健联康养研究院、央视网，头豹研究院第一章【综述】需求环境（1/3）中国老龄化进程加速，预计2030年老龄人口达3.8亿，在多数老人居家养老、传统医疗服务难覆盖日常健康管理的情况下，可穿戴健康监测设备可通过实时监测和异常预警满足老年人健康需求。中国60岁人口数及占比，2015-2030E单位：万人，%◼中国糖尿病患病率显著上升，患者知晓率、治疗率和控制率虽前期有所改善，但近年停滞在较低水平。2015-2024年，中国老龄化进程显著加速。人数从2015年的22,200万增长到2024年的31,031万，累计增加8,831万人，60岁以上人口占比从16.1%攀升至22%，增加5.9%；65岁以上老龄人口占比也由10.47%上升至15.6%，增加5.13%。据预测，到2030年我国老龄人口将达3.8亿，规模愈发庞大。随着年龄增长，老年人身体机能下降，慢性疾病多发，对健康监测与及时医疗干预需求迫切。中国养老模式单位：%◼当前居家养老现状与需求矛盾，可穿戴健康监测设备成为满足老年健康需求的重要手段。当前中国养老呈现“9073”格局，约90%的老年人选择居家养老，7%依托社区支持，仅有3%入住养老机构。在居家养老场景下，专业医疗监护资源相对匮乏，老年人突发健康问题难以及时发现与处置。而可穿戴健康监测设备凭借实时心率、血压监测，跌倒报警等功能，能够突破空间限制，为居家及社区养老的老年人提供24小时不间断的健康监护，填补居家医疗监护资源不足的缺口，成为满足居家和社区老年人健康需求的重要工具，其市场需求随着老龄化加深而愈发迫切。05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00022.200201516,723.086201617,324.090201717,924.949201818,125.388201918,726.402202018,926.736202119,828.00416,12022占总人口比例60岁以上人数90%7%3%居家养老社区养老机构养老 7051015202521,129.697202322,0202425,038.0222030E31.031 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院第一章【综述】市场规模在政策支持体系的不断完善以及技术创新持续突破应用边界的双重驱动下，中国可穿戴健康监测设备市场未来呈现出强劲的增长动能。中国可穿戴健康监测设备行业市场规模，2020-2029E单位：亿元；%时期2020-20242025E-2029E◼在政策支持体系的不断完善以及技术创新持续突破应用边界的双重驱动下，中国可穿戴健康监测设备市场未来呈现出强劲的增长动能。2020年至2024年，中国可穿戴健康监测设备市场规模从1,400.2亿元增长至1,499.6亿元，年复合增长率达1.7%。预计至2029年，市场规模预计将进一步攀升至2,230.2亿元，年复合增长率达7.0%。2022年市场规模显著下滑，源于前期高速增长形成的高基数效应，叠加当年全球宏观经济下行压力导致消费需求收缩。同时，供应链波动与成本攀升加剧市场压力，多重因素共同作用下，市场规模呈下降态势。未来可穿戴健康监测设备市场规模增长主要源于政策红利、技术升级与生态融合。“国补”显著刺激智能手表/手环消费，2025年1-2月成人智能手表销量同比激增90%，带动行业扩容。技术上，医疗级功能推动产品高端化，华为WatchD等设备实现向医疗器械的价值升级。生态层面，多模态协同构建全域健康数据网络，提升用户粘性与使用场景。行业正从硬件销售转向“健康服务+数据生态”高附加值模式。➢欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com➢欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电：13080197867（李先生）18621660149（郝先生） 8年复合增速1.7%7.0% www.leadleo.com400-072-5588❑产业链图谱❑上游分析❑中游分析❑下游分析Chapter2中国可穿戴健康监测设备行业产业链分析 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院第二章【产业链分析】产业链图谱中国可穿戴健康监测设备产业链以上游软硬件供应商提供核心技术、中游厂商整合研发生产、下游销售渠道触达终端用户并实现健康数据服务的三级架构协同运作。GLP-1RA行业产业链图谱可穿戴健康监测设备硬件及软件供应商可穿戴健康监测设备行业上游供应商——显示器供应商——可穿戴健康监测设备行业中游研发生产商可穿戴健康监测设备研发生产商◼中国可穿戴健康监测设备产业链以上游软硬件供应商提供核心技术、中游厂商整合研发生产、下游销售渠道触达终端用户并实现健康数据服务的三级架构协同运作。中国可穿戴健康监测设备产业链上游为软硬件供应商，负责提供核心传感器、芯片、算法等关键技术；中游是智能可穿戴设备厂商，整合上游技术完成产品研发制造；下游涵盖销售渠道与终端用户，实现产品流通及健康数据服务。消费级可穿戴健康监测设备结构件供应商传感器供应商芯片供应商电商平台：淘宝、京东、拼多多品牌官网：苹果、小米、华为——可穿戴健康监测设备销售终端销售终端线上终端品牌线下专卖店零售店商超运营商线下终端 10上游供应商中游制造商医疗级可穿戴健康监测设备电池供应商软件供应商下游应用领域医院医疗机构体检机构养老机构 www.leadleo.com400-072-5588来源：传感器专家网、头豹研究院第二章【产业链分析】上游分析（2/2）未来三年中国传感器市场将以15.0%的复合增长率增长，预计2026年突破5547.2亿元，其中可穿戴健康监测设备集成多元感知元件凸显传感器技术核心价值，华东地区传感器市场规模占比近50%。◼未来三年中国传感器市场将以15