Scilex Holding Co美股招股说明书(2025-06-24版)

SCILEX控股公司于2025年6月24日发布招股说明书补充文件，更新并补充了2025年5月13日发布的招股说明书信息。补充文件主要内容包括：

1. 反向股票拆分影响：公司于2025年4月15日实施了1兑35的反向股票拆股，招股说明书和补充文件中的股份数量和每股信息已反映此影响，但历史财务报告未反映拆分影响。

2. 股票发行情况：

   • 普通股：面值每股0.0001美元，总发行量高达198,810股。
   • 私募认股权证股份：40,085股，行权价为每股402.50美元，对应1,402,955份私募认股权证，最初以每股0.75美元私募出售。
   • 公开认股权证股份：158,725股，行权价同样为每股402.50美元，对应5,555,354份公开认股权证，最初以每股10.00美元向公众出售。
   • SPAC认股权证股份：包括私募和公开认股权证，总数量为6,958,310股。

3. 发起人股份：41,082股，由Vickers Venture Fund VI等持有，与先前普通股转换相关。

4. 合并股份：1,513,040股，与Sorrento的业务合并相关，其中1,458,263股由全资子公司SCLX JV持有，54,777股由Sorrento暂持。

5. 转让股份和出售权证持有人：最多1,594,207股普通股，对应1,402,955份私募认股权证。

6. 股票市场表现：

   • 普通股在纳斯达克资本市场上以“SCLX”代码上市，2025年6月23日收盘价为每股4.98美元。
   • 公开认股权证以“SCLXW”代码上市，2025年6月23日收盘价为每股0.0855美元。

7. 股东大会：2025年6月20日召开，审议了两个提案：

   • 提案1：选举Jaisim Shah和Henry Ji为第三届董事。
   • 提案2：批准任命BPM LLP为独立注册公共会计师事务所。

8. 风险因素：详见招股说明书第23页起“风险因素”部分。

9. 注册信息：招股说明书及补充文件依据规则424(b)(3)提交注册登记号333-268603，涉及公司发行多种股票和认股权证。

10. 当前报告：2025年6月23日提交给证券交易委员会，附于本招股说明书补充文件。