移动智能融合发展指数报告

目录摘要........................................................................................................................................................2人工智能与移动融合加速....................................................................................................................4MI3衡量MBB和AI融合的成熟度...................................................................................................9融合MBB和AI探索新增长渠道.....................................................................................................18建议......................................................................................................................................................23 1 摘要人工智能（AI）正逐渐成为人们生活和工作中不可或缺的一部分，推动着社会的数字化转型，并为电信运营商创造了新的商业机会。与此同时，移动宽带正在向新一代发展，使得更多工业应用成为可能，并促进了移动宽带与工业人工智能应用的融合。尽管5G-Advanced的商业部署仍处于早期阶段，但初步发展已展现出将先进的移动宽带（MBB）技术与基于AI的智能解决方案融合的卓越潜力。为了支持和加速MBB和基于AI的智能融合，GTI和Omdia携手合作，定义了移动智能融合发展指数（MI3），研究并衡量了融合MBB和AI计算的准备情况和成熟度（即全球在利用MBB和AI能力加速企业和垂直领域数字化转型方面的准备和成熟程度）。MI3模型从移动宽带、AI、计算及其融合的角度评估一个国家的发展情况，帮助各国的产业界和主管机构了解其移动宽带和AI计算的发展状况，并制定促进智能社会发展的策略和政策。基于MI3模型，研究了来自非洲、美洲、亚太地区、欧洲和中东的28个国家。下图展示了它们的排名。图1：移动智能融合发展指数的国家排名资料来源：Omdia和GTI 2 MBB和AI技术的发展正推动MBB和AI融合进入新阶段。AI将在移动宽带技术的演变中发挥日益关键的作用，而移动宽带基础设施正在演变成一个多功能平台，能够为AI任务提供边缘计算。这一发展将为电信运营商创造更多机会，以应对新兴场景并赋能智能社会。为了通过融合MBB和AI计算促进和加速智能社会的发展，电信运营商和相关政府机构应该：重新思考商业模式，提供融合的连接和计算服务，使客户能够获得更灵活、更经济实惠的AI服务，并保证服务水平协议（SLA）。重新思考基础设施战略，升级RAN及相关传输网络的架构，以促进MBB和AI计算融合，推动智能社会的发展。识别关键AI应用并培育生态系统，抓住融合MBB和AI计算为智能社会带来的商业机会。投资内部能力或建立合作伙伴关系，以实现MBB和AI计算融合，使电信运营商的技术和业务发展团队具备专业能力。与此同时，全球电信行业可以利用其在缩小数字鸿沟方面的经验，帮助不成熟的国家提高其智能发展水平。像GTI这样的全球行业组织可以成为一个重要的国际合作平台，领先国家和行业参与者可以帮助不成熟的国家缩小先进技术差距。 3 人工智能与移动融合加速人工智能赋能数字化转型，为电信运营商创造新机会人工智能（AI）正逐渐成为人们生活和工作中不可或缺的一部分，推动着整个社会的数字化转型。生成式AI（GenAI）能够创造内容、代码，甚至实现科学突破。Omdia的研究显示，2024年AI软件市场规模达到970亿美元，比2023年增长了32%，并预计将以18%的复合年增长率（CAGR）增长，到2029年达到2180亿美元。GenAI市场在2024年翻了一番，达到150亿美元，并将在2029年达到730亿美元，CAGR为38%。增长主要由企业对AI自动化工作流程（节省时间和成本）以及向客户提供更个性化内容（提高客户参与度和收入）的需求推动。Omdia的《2024年AI市场成熟度调查》显示，59%的企业有专门的AI预算，与2023年和2022年的55%相比有所增加。专门AI预算的上升趋势在各个垂直领域和地区基本一致。调查还发现，尽管软件仍然是2024年AI预算的重点，但人们开始关注AI计算基础设施和内部人员投资。另一项消费者调查，《Omdia消费者AI调查2024年》，表明GenAI的采用迅速加速，并预计将继续如此。所有市场的超过50%的受访者表示，他们至少偶尔使用文本或图像GenAI应用，近一半的人定期使用。大多数人预计他们对AI的使用将在未来一年内增加，定期用户预计会有更显著的增长。AI需求和应用的增长为电信运营商创造了新的商业机会。首先，电信运营商正在利用AI提高自身生产力，包括网络管理效率、客户服务体验、编写和验证计算机代码、合同和财务报告等。为满足不断增长的AI基础设施需求，电信运营商积极投资AI相关基础设施，包括AI数据中心和连接基础设施。例如，SK电信在2024年11月公布了其AI基础设施高速公路计划，涵盖三个关键领域：AI数据中心、图形处理单元即服务（GPUaaS）和边缘AI。欧洲运营商，如Orange、瑞士电信和Telenor，已与NVIDIA合作提供主权AI平台和GPUaaS服务。在中国，中国运营商不仅部署了超大规模AI数据中心，还推出了高速低延迟光纤网络，连接中国东部沿海的高需求地区和西部的超级AI数据中心，那里的能源成本要低得多。通过将先进的计算芯片组（如GPU）集成到无线接入网络（RAN）中，RAN可以从连接基础设施演变为多功能平台，不仅提供连接，还提供AI计算服务。这可以满足企业对附近AI计算资源的需求，并为电信运营商创造新的收入来源。 4 基于增强的基础设施和内部能力，电信运营商还可以向客户提供AI应用和服务。2024年11月，SK电信推出了A*（Aster），一款AI个人助理服务，并计划将该服务扩展到全球市场。瑞士电信向企业提供GenAI工作室，允许客户通过瑞士电信AI平台上的API接口访问GenAI服务，并创建自己的基于GenAI的应用程序和系统。一些电信运营商已经开发或正在开发大型语言模型（LLM）。中国移动、中国电信、Softbank和KT分别开发了适用于中文、日文和韩文的LLM。全球电信AI联盟（GTAA），由德国电信、e&、新加坡电信、SK电信和SoftBank合资成立，旨在开发并推出一种多语言、专注于电信的LLM，帮助电信运营商通过数字助理和其他AI工具提供更好的客户服务。预计该模型将支持韩语、英语、德语、阿拉伯语等语言。AI应用的普及推动了与AI相关的流量增长。Omdia预测，在2025-2033年期间，AI流量将实现约73%的复合年增长率。Omdia预计2031年将是全球AI网络流量超过传统流量的交叉点。小型、成本效益高的开放模型，如DeepSeek，正在扩大AI创新和竞争，特别是推动在边缘设备上的AI部署。因此，Omdia预计2025-2033年期间，流向网络边缘的新增AI流量将以130%的复合年增长率增长。图2：2023-2033年网络流量预测资料来源：Omdia 5 移动宽带向新一代发展自2019年首次部署以来，截至2024年底，全球已推出229个商业5G网络，根据Omdia的数据。Omdia预测，到2025年中期，5G将达到30亿用户的重要里程碑，仅在推出后五年多一点，使其成为全球增长第二快的移动技术代，仅次于2G。由于各种企业用例、物联网应用以及5G独立组网尚未产生重大影响，仍具有巨大潜力，行业预计5G在未来几年将继续显著增长。到2029年，全球5G网络预计将达到516个，预计届时将有超过83亿个活跃的5G移动用户，占所有用户的59%。图3：2022-2029年移动用户技术占比资料来源：Omdia5G的成功取决于可用性和需求。5G未来的增长潜力在于其能够革新我们数字生活的各个方面。增强的AR/VR体验、无缝云游戏、先进的视频通信以及智能家居和城市的出现都将受益于5G的能力，激发消费者的兴趣和采用。在企业领域，推出带有内置5G调制解调器的平板电脑和笔记本电脑为设备制造商提供了重大机遇，因为存在广泛的企业应用可能性。 6 Omdia的《2024年企业5G调查》揭示，73%的企业计划增加5G支出。主要支出领域将集中在5G移动办公和升级现有合同以包含新服务，如流量优先级。网络切片创建、降低功耗和实时通信具有高级货币化潜力，28%的企业愿意支付41%或更多。一些企业利用本地或区域频谱部署自己的专用无线网络，以支持其业务运营并实现数字化转型。根据Omdia的数据，在2024年宣布的专用无线网络部署中，私有5G是86%的主要或关键技术之一。制造业在2024年专用网络公告中领先所有行业，占总数的25%。运输、物流、能源和矿业紧随其后。港口、机场、矿山和油气场地仍然是专用无线网络的主要部署场景。自2024年以来，领先的运营商已开始部署5G-Advanced，并利用先进技术寻求新的货币化机会。5G-Advanced的速度和延迟改进提高了数据密集型应用的性能，并使电信运营商能够测试新的货币化策略，例如：基于客户细分的差异化定价。为游戏玩家、直播主播等提供高达2Gbps的速度层级，为企业提供3Gbps的速度。速度和低延迟保证（使用优先调度）。数据优先级（使用5GQoS标识符[5QI]）。提高数据密集型应用的性能。5G-Advanced的能力，如增强的上行带宽、缩短的延迟、高精度定位和集成感知与通信（ISAC），还可以启用更多工业应用，特别是增强移动宽带和工业AI应用的便利性。初步部署展示了移动宽带和AI融合的巨大潜力尽管5G-Advanced的商业部署仍处于早期阶段，但初步发展已展现出将先进的移动宽带（MBB）技术与基于AI的智能解决方案融合的巨大潜力。在2025年世界移动通信大会（MWC）上，中国移动、华为和乐聚机器人联合推出了世界上首款配备5G-Advanced技术的人形机器人。5G-Advanced的高带宽能力能够实现大规模数据收集，加速机器人开发周期，并帮助人形机器人的深度学习模型适应各种行业的多样化需求。5G-Advanced解决方案还可以使人形机器人在大规模环境中实现精确位置跟踪，无需额外设备。乐聚表示：“凭借更宽的带宽、超低延迟和更智能的网络架构，5G-Advanced为人形机器人的多场景应用提供了坚实的技术基础。” 7 中国移动浙江分公司还与宇数科技合作，通过5G-Advanced网络将人形机器人与Deepseek或中国移动九天的AI模型连接起来。借助LLM，地方政府的政务大厅已使用人形机器人协助政务服务。除了连接机器人，5G-Advanced还被用于将无人机与云端的AI模型连接起来。在中国浙江省，当地政府引入了一个基于无人机的海洋检查平台。通过连接到云端的大规模AI视觉模型，无人机能够自主执行海域巡检，效率提高十倍，工作效率得到提升。迄今为止，该系统已部署在20多条专业巡检路线上，并完成了36万次智能分析。所有这些应用展示了5G-Advanced和工业智能解决方案融合的巨大潜力。预计这种融合将显著加速数字化转型，并为未来的智能社会奠定坚实基础。 8 MI3衡量MBB和AI融合的成熟度动机与目标如上所述，移动宽带（尤其是5G-Advanced）与AI计算的融合将加速行业数