Medicus Pharma Ltd美股招股说明书(2025-06-20版)

招股说明书补充公告第3号（截至2025年5月29日的招股说明书） Medicus Pharma Ltd. 最多 3,710,000 股普通股 本补充招股说明书修订并补充了2025年5月29日的招股说明书，该招股说明书不时进行补充或修订（“招股说明书”），构成本人在S-1表格注册声明（注册声明编号333-287582）的一部分。本补充招股说明书提交的目的是更新并补充招股说明书中包含或参照的信息，以包含在我们于2025年6月20日向证券交易委员会提交的8-K表格临时报告中包含的信息（“8-K表格”）。因此，我们将8-K表格附在本文补招股说明书之后。 本招股说明书补充文件更新并补充招股说明书中的信息，且在不与招股说明书结合的情况下不完整，并且不能单独交付或使用，包括对其任何修正或补充。本招股说明书补充文件应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，你应该依赖本招股说明书补充文件中的信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场(\"Nasdaq\")上市，股票代码为\"MDCX\"。截至2025年6月18日，普通股的最后报告销售价格为2.58美元。 我们根据适用的证券交易委员会规则属于“新兴成长型公司”，并符合降低公众公司信息披露要求的规定。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查阅招股说明书第9页开始，以“风险因素”为标题的风险和不确定性描述，以及招股说明书任何修正案或补充中类似标题下的内容。 美国证券交易委员会、任何一个州证券委员会或加拿大任何一个省份或地区的证券委员会均未批准或否决本补充招股书或招股说明书，也未确定招股说明书或本补充招股书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 这份招股说明书补充文件的日期是2025年6月20日。 美国证券交易委员会 当前报告 依据1934年证券交易法第13条或第15(d)条 报告日期（最早报告事件日期）：2025年6月17日 MEDICUS PHARMA LTD. ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）的规定，开始交易前的沟通 按照交易所法案第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开业前沟通 ☐ 根据法案第12(b)条注册的证券： 请勾选表示注册人是否属于1933年证券法第405条（本章§ 230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§ 240.12b-2）定义的成长型新兴公司。 新兴成长公司 ☑ 如果一个新兴成长公司，如果注册人选择不使用延长过渡期以遵守根据交易法第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计标准，请用对勾标记。☐ 第一项。签署重大最终协议的进入。 第三次债券 如之前于2025年5月5日披露的，在由 Medicus Pharma Ltd.（一家根据加拿大安大略省法律成立的公司，以下简称“公司”）提交的某特定8-K表格即时报告中所披露，该公司于2025年5月2日与YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）就公司发行和销售债券（“债券”）事宜达成证券购买协议（“购买协议”），该债券可发行于 最高本金金额高达5000万美元。Yorkville购买后，公司在购买协议签署时发行了本金总额为125万美元的债券，净收入为112.5万美元。如公司于2025年6月2日提交的8-K表格现行报告中所披露，Yorkville购买后，公司在购买协议实现某些触发条件时发行了第二期本金总额为125万美元的债券，净收入为112.5万美元。2025年6月17日，Yorkville购买后，公司发行了第三期本金总额为250万美元的债券，该金额为根据购买协议可获得的剩余金额，净收入为225万美元，且三期债券总本金为5000万美元，公司总净收入为4500万美元。债券由公司每个子公司根据一项全球担保协议（“担保”）提供担保。每期债券的未偿本金部分将以年利率8.00%计息，但若发生某些违约事件，可能增加至年利率18.00%。债券将于2026年2月2日到期。 此前关于购买协议、担保和票据的描述并非企图穷尽所有内容，并且其全部内容均以参照此类文件的全文为限，就票据而言，其格式已分别作为附件10.1、10.2和4.1提交至公司在2025年5月5日提交的特定8-K表格现行报告中，并经引用纳入本文。 第二项。02。注册人直接金融义务或表外安排义务的创建。 本当前8-K表格第1.01项中包含的信息被全部引用。 第九条。财务报表和附录。 (d) 物证。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式委托本签名人代表其签署本报告，本签名人对此已获得正式授权。 MEDICUS PHARMA LTD. 由：/s/ 罗扎·博卡里名称：拉扎·博卡里博士标题：执行董事长兼首席执行官 日期：2025年6月20日