【财通计算机】底部再强调机会!1、公司兑现度目前看较为良好,年初以来预期基本都在兑现,从订单看全年AI+SaaS大约35%同比增长相对确定,订阅续费率仍在提升。2、公司预计8月举办Agent中台新品发布会,会有客户参与产品测试与反馈,开放机构调研,存在催化机会。3、推出AI员工EVA,助力商家开发外贸客户,自动生成多语言邮件和营销内容等,降低企业获客成本95%。【财通计算机】底部再强调机会!1、公司兑现度目前看较为良好,年初以来预期基本都在兑现,从订单看全年AI+SaaS大约35%同比增长相对确定,订阅续费率仍在提升。2、公司预计8月举办Agent中台新品发布会,会有客户参与产品测试与反馈,开放机构调研,存在催化机会。3、推出AI员工EVA,助力商家开发外贸客户,自动生成多语言邮件和营销内容等,降低企业获客成本95%。4、5月解禁后,目前无减持行为,高管看好长期发展前景。我们预计2025年AI+SaaS收入11.5亿,同比35%+,下半年Agent订单落地加速,给予12xPS。考虑精准营销+一体机业务,综合看170亿市值。