矿联疗法公司（MLYS）：我们高血压支付方调查的关键要点

核心观点： Mineralys Therapeutics 正在开发一种醛固酮合成酶抑制剂 lorundrostat，用于治疗难治性高血压。尽管 lorundrostat 具有成为重磅药物的潜力，但分析师对其实际销售额的预期过于乐观，因此给予“持有”评级。

关键数据：

• 分析师预计 lorundrostat 在美国的市场规模为 1.8 亿美元，而市场一致预期为 6.75 亿美元以上。
• 分析师预计 lorundrostat 在 2026 年的收入为 9200 万美元，而市场一致预期为 6.75 亿美元以上。
• 分析师预计 lorundrostat 在 2025 年的每股收益为 0.52 美元，而市场一致预期为每股收益为负。

研究结论：

• 支付者预计 lorundrostat 将作为第 3 或第 4 线药物使用，并且需要先获得处方批准和执行步骤编辑。
• 支付者预计 lorundrostat 将在推出后 6-12 个月内纳入处方药清单。
• 支付者认为 lorundrostat 的安全性是关键因素，并且预计其疗效和有效性将使其获得良好的处方药清单覆盖范围。
• 支付者认为 lorundrostat 的价格应该合理，并且预计其价格将低于 6000-12000 美元/30 天的供应量。
• 支付者预计 lorundrostat 的采用将循序渐进，并且预计其需求将随着时间的推移而稳步增长。
• 分析师认为，考虑到支付者预期的准入障碍和潜在的竞争，市场对 lorundrostat 的销售额预期需要下调。