Strategy& 电动汽车（EV）充电市场展望

核心观点与关键数据

欧洲市场：

• 欧洲向电动汽车（EV）的长期转变正在经历停滞增长，主要受宏观经济环境（高利率、通货膨胀）和电动汽车（BEV）激励措施不一致的影响。
• 为确保到 2035 年实现电动汽车的广泛采用，行业需要解决四个关键问题：提供负担得起且充足的 BEV 模型、解决 BEV 残余价值和电池磨损问题、提高充电的便利性以及改善充电用户体验（包括价格）。
• 欧洲轻型商用车（LDV）新 BEV 销售份额预计到 2035 年将达到 96%，重型商用车（HDV）新 BEV 销售份额将达到 62%。
• 到 2035 年，欧洲的充电需求将达到 2400 多太瓦时（TWh），需要大约 760 万个充电器。
• 电池更换预计将保持利基市场地位，但在中国，由于当地电网基础设施限制，其前景更为光明。

中国市场：

• 中国的 BEV 和 BET 销售预计到 2035 年将分别达到 78% 和 41%，主要受中国对碳中和承诺的推动。
• 与欧洲相比，中国混合动力汽车（PHEV）在各个重量级别中具有更清晰的应用案例，通常配备更大的电池，从而带来更明确的充电需求贡献。
• 到 2035 年，中国的充电需求将达到 780 多太瓦时（TWh），需要大约 400 万个充电器和 40 万个电池更换站。
• 中国的 LDV 电池更换模型渗透率预计到 2035 年将逐渐上升到约 30%，更换站将增加到约 40 万个。
• 中国的 HDV 电池更换模型渗透率预计到 2035 年将逐渐上升到约 56%，更换站将增加到约 14 万个。

行业趋势：

• 充电行业竞争激烈，参与者通过七种方式参与其中：硬件、软件、土地和资产、电力、充电器相关服务、增值电动汽车和其他服务以及所有者。
• 成功业务增长和运营的关键因素因不同的参与方式而异。
• 2023 年，公开交易的参与者的估值有所下调，交易量有所减少，但融资仍然可以实现。
• 为了实现盈利增长，各参与方式需要考虑以下因素：设计具有生命周期价值的硬件（软件和服务支持的可重复收入）、关注销售渠道和合作伙伴网络发展、进行全球生产（内部/合同制造）和质量控制、提供清晰的用户价值主张、专注于基于云的解决方案、开发现代化的用户界面、考虑所有权选项、提供有吸引力的邻近产品以吸引其他企业到其所在地、评估现场发电/存储的商业案例以及成为硬件提供者的首选转售合作伙伴。

更广泛的生态系统：

• 将电动汽车充电整合到更广泛的能源生态系统中可以释放潜力，例如通过现场电池存储和发电以及优化更广泛的网络来加速部署、应对峰值需求和利用不断发展的能源灵活性市场。
• 具有吸引力的商业案例需要考虑各种用例，并将它们与所需的资本支出和运营复杂性进行权衡。