华之杰：华之杰首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“华之杰”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2025〕761号文）。招股说明书提示性公告已在上海证券交易所网站及中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：2,500.00万股（占发行后总股本25%）
• 发行价格：人民币19.88元/股
• 高管及员工参与战略配售：2,500,000股（10%），认购金额4,970.00万元，限售期12个月
• 发行前每股收益：2.03元/股（扣非前后孰低）
• 发行后每股收益：1.52元/股（扣非前后孰低）
• 发行市盈率：13.05倍
• 发行市净率：1.69倍
• 发行前每股净资产：9.80元/股
• 发行后每股净资产：11.79元/股

发行安排

• 发行方式：战略配售（10%）、网下询价配售、网上定价发行
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及社会公众投资者
• 承销方式：主承销商余额包销
• 募集资金总额：49,700.00万元
• 发行费用总额：5,283.56万元，具体构成：
  • 保荐及承销费：60万元（保荐）+2,425万元（承销）
  • 审计及验资费：1,600.00万元
  • 律师费：679.25万元
  • 信息披露费：457.55万元
  • 发行上市手续费：61.77万元（含印花税）

发行人和保荐人信息

• 发行人：苏州华之杰电讯股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
• 发行人联系人：陈芳（0512-66511685）
• 保荐人联系人：股权资本市场部（010-56051604/010-56051608）
• 公告披露日期：2025年6月16日