酒水新零售渠道变革与消费趋势报告

酒水市场述 市场规模与增长2019年市场规模2019年我国酒类市场规模已突破1.4万亿元，展现出较大的市场体量。 2025年预计规模预计到2025年，我国酒类市场规模将突破2万亿元，从2019年到2025年呈现出持续增长的态势： 增长态势体现从2019－2025年的规模变化，体现出我国酒类市场整体处于不断发展、扩张的良好态势。 市场结构分析白酒市场份额与情况自前我国白酒市场份额最大，约占市场总量的60%，在酒类市场中占据主导地位，葡萄酒市场份额与增速葡萄酒市场份额也相对较小，不过同样呈现出较快的增长速度，在市场中逐渐辑露 头角。 啤酒市场份额与增速啤酒市场份额相对较小，但增长速度较快是酒类市场中具有发展潜力的品类。 市场未来趋势01消费升级趋势消费者对酒类产品的品质、品牌、文化等方面要求越来越高，高品质、高端化产品将成为市场主流 02渠道多元化趋势线上线下渠道融合，新零售、社交电商等新兴渠道将成为酒类销售的重要渠道，凸显新兴渠道的重要性。 PART 02酒水新零售模式 新零售业态介绍01新兴融合模式酒类新零售是融合线上、线下与物流的新兴模式，在大数据、云计算和人工智能等技术发展背景下应运而生。 02减少中间环节该模式减少了传统经销体系中的中间商环节，革新了传统的多层级经销体系，降低了流通成本， 03市场规模增长2022年酒类新零售市场规模约为1516.2亿元，预计2025年将达1740.0亿元，展现出良好的发展态势。 即时零售模式独特配送模式即时零售采用“线上下单+虽快30分钟送达”的配送模式，彻底冲破了时间与空间的双重限制.满足即时需求消费者的需求变得更加即时化、碎片化，即时零售能满足深夜独的、露营野餐、商务宴请等临时需求。如2024年上半年，美团闪购白酒交品规模同比暴涨，夜间订单占比大幅提升。重塑决策链路实现了从“人找货”到“货找人”的跨越，提升了消费体验与转化效率。例如泸州老害在抖音直播带货并与“小时达”服务融合，消费者观直摇时可一键下单迅速收货。 联合酒水直供模式01整合供应链资源联合酒水直供模式整合供应链资源，通过“厂家－平台－终端”或“厂家－消费者的扁平化路径，大幅压缩流通成本， 强化数据赋能依托大数据与人工智能技术，供平台可实时分析区域消费偏好、库存周转率等数据，为终端门店提供动态选品建议，为消费者推送个性化推荐。 优化流通环节砍掉中间环节，让利终端与消费者，使终端门店获得更高利润空间，消费者也能以更实惠的价格享受高品质酒水。 自 PART03酒水即时零售市场 市场规模与增长美团闪购增长显著2024年上半年美团闪购酒水即时零售交易规模同比增长超60%，白酒增速高达100%。今年618期间，美团闪购酒类首日整体成交额同比增长超18倍，白酒首12小时成交额即破3亿元，首日成交额与去年同期相比增长逾70倍。2023年酒类即时零售渗透率1%，规模将近200亿，预计到2027年，渗透达6%，规模约1000亿：整体即时零售市场前景广阔，预计2025年突破1万亿，2030年站上2万亿大关， 歪马送酒订单激增歪马送酒2022年订单量同比增长超1500%2023年的全年交易额同比增长600%，展现出强劲的增长势头。 市场规模预测 不同酒类表现啤酒基本盘稳固啤酒是即时零售的优势品类，在美团闪购618酒类首日战报中，啤酒卖出近干万瓶，国内主要品牌在美团单月销售额纷纷“破亿”： 03即时零售平台上已汇聚大量葡萄酒选择，老客户可能基于信任持续回购，新的增量市场必然来自即时零 葡萄酒潜力待发售领域。 白酒高速增长白酒在即时零售市场增长显著2024年上半年美团闪购白酒交易规模暴涨100%。今年618期间，美团闪购白酒品类20小时内成交额大增超90倍。 01 消费场景与群体01消费场景多元消费场景包括夜间小（占订单30%以上）、节庆聚会，商务应急等。如商务人士紧急宴请客户却带酒，可通过即时零售平台下单解决02核心消费群体年轻化18－35岁的年轻人成为核心消费群体，他们贡献销量68%，其中62%是女性消费者。消费场景还包活居家独的（占50%）和露营野餐（年增56%）03群体需求特点年轻消费群体需求更加即时化、碎片化，追求便利性和个性化。如美团闪购针对年轻单身或两口之家等特定消费群体，提供快速配送服务及场景解决方案。 PART04酒水新零售渠道变革 传统渠道困境供应链层级穴余传统酒水供应链中，产品需经多层经销商流转，层级兀余问题严重。例如，从厂家到消费者手中，可能要经过省级市级、县级等多层经销商，导致流通环节复杂。 效率低下多层级的供应链导致信息传递不及时不准确，使得整人供应链的响应速度变慢，效率低下，难以快速满足市场需求。 成本高企层层经销商的流转使得产品层层加价终端售价虚高。以一瓶酒为例，经过多层经销商后，价格可能比出厂价高出数倍，成本高企问题突出。 传统渠道困境01库存问题2024年，超过60%的酒类经销商库存增加存货周转天数从2023年的水平攀升至867天，库存积压严重。 利润下滑库存积压导致价格倒挂，经销商利润空间被压缩，利润下滑明显，传统经销模式面临严峻挑战。 新兴渠道崛起即时零售依托外卖配送体系和前置仓模式将线下门店变成“30分钟配送”的前端仓库。2024年上半年酒饮品类规模同比增长超60%，其中白酒交易规模暴涨100%为消费者提供便利、高效的到家购物服务。即时零售优势 联合直供模式通过“厂家－平台－终端或"厂家－消费者”的扁平化路径，大幅压缩流通成本。同时，直供平台与知名酒企深度合作，建立严格的产品准入与品控体系，保障酒品质量。联合直供优势 精准匹配供需新兴渠道依托大数据与人工智能技术，可实时分析区域消费偏好、库存周转率等数据。例如，直供平台能为终端门店提供动态选品建设避免库存积压，为消费者推送个性化推荐，提升购酒效率与满意度 新兴渠道崛起 渠道权力更迭 大经销商的机遇大经销商如1919快喝、京东酒世界等，通过数字化改造，积极布局前置仓，快速将门店拓展至全国各地，构建起庞大的配送网络。还推出定制化产品，进一步增强市场竞争力。中小经销商的困境中小经销商难以承受高昂的技术投入与物流成本，逐渐从传统的经销商角色转变为品牌或平台的“物流服务者”，仅仅承担未端配送工作，利润空间被严重压缩。中小经销商的转型方向经销商可转型服务商，加盟前仓网络，如美团闪电仓，从赚取差价转向提供冰镇、急送等增值服务；拥抱平台赋能，利用美团“名酒行”半托管项目、抖音流量扶持降低运营成本；深耕区域场景，结合本地餐饮，露营资源开发酒饮套餐，提升客单价。 PART 05酒水消费趋势 消费升级趋势品质要求提高消费者对酒类产品品质愈发重视，追求更高的酿造工艺和口感。高品质酒的市场需求不断增加，如茅台、五粮液等高端白酒，凭借卓越品质深受消费者青 品牌偏好凸显消费者更倾向于选择知名品牌的酒类产品，品牌影响力成为购买决策的重要因素。知名品牌酒企市场份额遂步扩大如洋河、泸州老窖等。 消费升级趋势消费者对酒类文化的关注度提升， 文化需求增长希望通过饮酒了解背后的历史，传统和故事。文化底蕴深厚的酒品更易获得消费者认可，如汾酒的清香文化。 高端产品走俏高品质、高端化产品成为市场主流，满足消费者对品质和身份象征的需求。高端前萄酒、威士忌等进口酒的销量也在逐年上升。 低度新酒饮崛起01果酒销售占比与增速果酒在即时渠道加速崛起，销售占比达38%，年增速高达72%。梅见青梅酒和果立方果味酒成为热卖单品，满足年轻人碎片化需求02茶酒销售占比与增速茶酒在即时渠道表现出色，占比为25%，年增速65%。茶酒独特的口感和健康理念吸引了众多消费者03气泡酒销售占比与增速气泡酒增速迅猛，占比17%，年增速达210%。其清爽的口感和时尚的包装深受年轻消费者喜爱。 线上消费习惯养成度情期间线上消费助力酒企疫情期间，线上消费帮助酒企缓解了线下盈利压力，酒企纷纷加大线上布局如茅台、五粮液等酒企都加强了线上渠道建设。 线上渠道购买比例数据线上渠道购买酒类产品的比例不断上升反映出线上消费的重要性。线上购酒的便利性和丰富的选择吸引了更多消费者 消费者线上购酒习惯养成消费者逐渐养成线上购酒习惯，数据显示，45.8%的受访网民通过线上渠道购买酒类产品，41.7%的消费者通过线上购买啤酒产品。 PART06平台助力酒水新零售 美团闪购的作用市场地位与规模美团闪购在酒水即时零售市场占据重要地位。载至2024年上半年，链接的酒饮门店数量近10万家，酒类整体交易规模同比增长超60%，白酒交易规模同比增长100%。美团闪购针对年轻单身或两口之家等特定消费群体，以及不同消费场景，提供快速配送服务及场景解决方案，满足消费者对酒类的即时消费需求，酒饮用户可在夜间小酌、节日庆典等场景便捷买酒。 为商家提供的服务美团闪购为商家提供精细化运营支持，如辅助新店选址、选品、数字化营销、精准获客等，助力商家科学高质呈增长。还针对不同商家特性定制解决方案，降低运营成本。 为消费者提供的服务 平台解决方案零售商业务解决方案广泛适用于传统线下酒商，依托线下门店入驻成为线上外卖商家，美团闪购提供精细化运营支持，打造爆品营销场域，但线上运营主要由酒商自主完成，平台提供策略及运营支持。 半托管服务（美团名酒行）美团官方的运营、客服帮助商家解决一切线上问题，卖家只需接受订单等待骑手取货。该模式降低了线下酒商“触网”门槛已在北京试点上市并受传统酒行欢迎。 酒饮闪电仓旨在打造年轻用户身边的24H酒饮闪电仓只做线上订单，门店选址在租金成本较低处。美团闪购为其提供从选址、货盘、运营到系统的开仓全链路支持，适用于精酿啤酒等年轻化品类 其他平台布局饿了么入局情况饿了么入局即时零告，凭借其在外卖领域的经验和用户基础，在酒水新零告领须域展开竞争为消费者提供酒水即时配送服务，与商家合作拓展市场京东的竞争态势京东有成熟的物流体系和电商平台优势，旗下京东酒世界持续发力，门店数量已覆盖干家，通过自身平台流量和配送能力，在酒水即时零售市场占据一定份额，抖音的发展策略抖音利用其庞大的流量和短视频、直招等营销方式入局即时零售。酒企可借助抖音平台进行品牌推广和销告，吸引年轻消费群体，在酒水新零售领域形成独特竞争力。 PART07酒企与经销商转型方向 酒企转型策略01产品创新开发小酒版、低度系列、场景联名款等产品，适配即时消费碎片化特征。如洋河推出高线光瓶酒，满足即时消费需求。 02数据赋能利用即时零售平台的实时消费数据，如区域偏好、价格敏感度等，指导新品研发复制瑞幸爆品逻辑 03渠道融合建立“会员体系+数字化终端”，实现流量闭环。如泸州老窖“小时达”直播店提升消费体验与转化效率。 经销商转型路径转型服务商加盟前置仓网络，如美团闪电仓，从赚取差价转向提供冰镇、急送等增值服务。 拥抱平台赋能利用美团“名酒行”半托管项目抖音流量扶持降低运营成本，提升经营效率。 深耕区域场景结合本地餐饮、露营资源开发酒饮套餐，如“精酿+烧烤套装”！提升客单价。 未来展望 市场规模预测2025年预测预计到2025年，酒类即时零售渗透率将达到3%－4%，市场规模约1000亿，主要品类为啤酒、新酒饮和白酒。2030年预测2030年，酒类即时零售渗透率达10%12%，市场规模达2万亿，涵盖全品类及定制酒，全国实现分钟级配送。 2027年预测到2027年，预计酒类即时零售渗透达6%市场规模约1000亿，实现全品类覆盖。 行业发展趋势01渠道集中化即时零售促使白酒行业渠道进一步集中化，市场份额不断向头部集中，中小品牌生存环境愈发严峻，如泸州老窖、珍酒等头部酒企凭借优势抢占市场高地02经销商角色转变经销商的角色将从传统的“中间商”逐渐向“服务商”转变。大经销商通过数字化改造布局前置仓中小经销商转变为“物流服务者”03品牌构建生态闭环品牌方将借助平台数据，反向定制产品、优化供应链，构建起“品牌一平台一消费者”的紧密直连生态。 机遇与挑战酒企的机遇与挑战机遇在于拓展市场、提升销量和品牌影响