2025中国餐饮市场全景图及趋势展望

2025中国餐饮市场全景图及趋势展望 商务部–复旦大学消费大数据实验室高岩餐观鹰眼©餐饮景气度数据库2025.05 前言 发刊词：促进高质量的餐饮消费，打造消费市场新增量 •上海，中国消费的“第一城”，也是国家重点打造的“国际消费中心城市”，始终以创新与活力引领时代浪潮。今日，商务部-复旦大学消费大数据实验室在上海连同高岩科技发布《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》，以数据为笔，烟火为墨，勾勒中国餐饮市场的独特图景。 •“民以食为天”，餐饮市场是整个消费市场中非常重要的一环，这份《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》用数字反映出经济生活中“人间烟火”与“中国饮食”的结构变化，也为整个市场提供发展的决策支持。 •餐饮是一个吸纳大量就业的基础行业，也是一个传统服务性行业。服务性消费将成为中国新的经济增长引擎之一，发展一方面需要紧贴消费者需求，另一方面需要紧跟数字化转型，切实提高服务质量和服务效率。 •在此基础上，重心应放在拓展服务消费的新业态、新场景、以及个性化体验上，以更高质量的服务消费促进更广泛、更多样的线下消费，打造消费市场的新增量。 张伊娜 •商务部-复旦大学消费大数据实验室主任 •消费市场大数据实验室（上海）主任 •复旦大学社会发展与公共政策学院教授 前言 为什么要撰写此份行业报告 •中国的餐饮市场毫无疑问是难得的可持续增长好赛道，厚雪长坡，五万多亿的市场体量连续多年的增长，是和老百姓日常美好生活息息相关的行业，餐饮行业涵盖了上游第一产业农业，中游的第二产业食品制造业，下游的第三产业服务业；随着中国经济持续发展，中华名族振兴，中华饮食也势必持续增长，并且走出中国，走向世界 •然而，与成熟国家相比，中国餐饮行业目前具有:行业集中度低，菜系/口味/地域差异化纷繁复杂，市场从业者参差不齐，行业标准及数据洞察匮乏等等痛点，外部报告大多从某个角度试图分析庞大大的餐饮市场，但往往盲人摸象，或多限于个人主观观察及感受，缺乏全面性和客观性 •笔者作为一名餐饮行业从业多年的资深人士，曾常常在工作中陷入外部行业定义不清，行业术语模糊，缺乏高质量行业数据引用来源等等困惑，也发现目前行业中没有一套清晰且通用的沟通口径。 •因此，此份行业报告《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》旨在试图通过我们累计多年的行业数据及市场洞察，帮助餐饮行业上中下游的从业者，对整体餐饮市场有一个俯视的纵览全景图，看清市场宏观全貌，并且对中国餐饮市场将来五年的趋势有一个宏观方向性预判 •此次报告的数据源来自高岩餐饮研究院，餐观大数据，由市场公开数据以及高岩自有定性定量调研数据库，结合上中下游多方专家探讨推测而出，受限于市场信息不对称性及行业动态演变特征，相关数据结论存在合理误差区间，不作为计量领域法定依据。具体免责条款请见附件《免责申明》 杨顺ShaunYang 高岩科技总经理董事合伙人 •20年+餐饮及食品饮料行业经历 •前星巴克中国食品品类总经理 •前立顿大中华区首席商务官 •曾于麦肯锡，可口可乐，联合利华饮食策划任职多个管理岗位 •联合利华校友会餐饮生态圈主理人 •FOODAILYiSEE全球奖专家评委 免责申明 《中国餐饮市场全景图及市场展望》免责声明 作为中立的第三方餐饮智库机构，高岩餐饮研究院提供的本报告以及其所有数据、信息和材料旨在给读者提供信息，在任何情况下，高岩餐饮研究院的资料包括但不限于本报告的内容，都不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，也无意于构成任何投资、税收或法律建议，因此也不应被解读为或用作此等建议 本报告中的数据来源于多种主流餐饮平台向公众公布的数据信息，经高岩餐观大数据的专有核心算法技术处理、清洗、整理后得出，这些分类是基于高岩餐饮研究院自定义的类别结构和品牌合并规则 高岩餐饮研究院在本报告发布之日提供的观点，仅代表当时特定的市场、经济或其他因素或条件下所持有的看法，随着餐饮平台公开信息的最新变动，这些观点可能会随时变更，我们建议读者持续关注这些更新和修订，高岩科技及其关联公司以及各自的管理人员、董事、相关方、股东或雇员对本报告的准确性或完整性不作任何承诺，也不对因使用这些信息而导致的任何损失承担责任 本报告的所有内容，除法律允许其他实体拥有的部分外，均属高岩餐饮研究院所有，未经高岩餐饮研究院明确书面授权，任何人都不得以任何方式使用，包括但不限于转载、引用、复制，对于因违反这一要求而造成的任何损害或损失，高岩餐饮研究院不承担任何责任或赔偿义务 如果读者希望转载或引用任何部分，我们建议读者首先联系高岩餐饮研究院以获得书面许可和授权，并在使用时明确标明”高岩餐观大数据”为出处，任何未经许可和授权的侵权行为，高岩科技保留追究法律责任的权利 对于本报告内容有任何疑议的读者，或者认为高岩科技或相关权利人的内容或服务侵犯了您的权利，欢迎与高岩科技联系，我们承诺根据相关法律法规认真处理投诉，并适时给予反馈， 本报告中关于数据的定义，最终解释权归高岩科技所有 总结提炼 核心概述及观点提炼 1市场概览 •高岩结合多年大数据及行业洞察，将餐饮分为7大业态(L1)，49个子业态(L2)，114个品类(L3)，376个子品类(L4) •中国餐饮零售市场2024年收入5.57万亿，占比国民食品消费支出37%，占比整体消费零售额12% •在餐饮零售收入中，中餐占比接近70%，超3.8万亿是兵家必争之地；饮品烘焙小吃1.2万亿占比22%，呈现高增长 •近三年餐饮行业体现出足够的复苏韧性，开店率逐步提升至47%，关店率稳定在40%，截止2024Q4门店数回升至838万家 •中国餐厅每万人拥有量为87，是美国的4倍，主餐业态过于饱和(59)，非主餐业态(24)门店数量有进一步提升空间 2子业态分析 3趋势预判 •中式正餐14,859亿规模，由于地域/口味差异化市场分散，前三子业态为川菜2,151亿，粤菜1,818亿，湘菜1,668亿 •中式休闲餐11,813亿规模，结合了大单品模式易于全国扩张，火锅成为全国第一子业态6,368亿，烧烤2,840亿 •中式快餐11,451亿规模，相较于正餐更适合连锁化经营，前三子业态为简餐米饭5,522亿，面条米线3,257亿，饺子馄饨888亿 •饮品市场6,103亿，其中茶饮3,400亿/咖啡1,793亿，近年来增速很快，并且诞生了一批新兴品牌，烘焙和小吃也将迎来爆发 •中餐业态的头部品牌集中度CR5不足1%，大池小鱼，充满机遇，将来五年会有更多中餐连锁品牌上市 •饮品和非中餐业态CR5也仅25%，大池大鱼，头部玩家还有很大的增长空间，可以纵向开拓下沉市场 •高岩预计将来五年中国餐饮市场将保持+5%左右的复合增长，在2029年达到7万亿人民币规模，49个子业态(L2)中，18个高增长子业态(L2)将贡献超70%的市场增量 •消费者在外就餐场景需求从吃饱到吃好，烟火美食，聚会社交，小馋小饿是三个最具增长力的场景需求 •烟火美食：如粤菜/湘菜/赣菜/云贵菜/西北菜/徽菜等等，满足食客对于现制现烹的烟火美食及地域风味的追求 •聚会社交：如火锅/烧烤/披萨/锅煲类以及蛋糕，满足食客对于美味的轻社交餐饮的需求 •小馋小饿：如咖啡/茶饮/中西式烘焙/熟食卤味，也包括汉堡三明治类型的轻快餐 䄬㏜ 㲋╬ 냖催㹿⪓篾ꪫ⺭熭㰣궆깱㏐㏜鉯俍冘⹖⮇鲡冫蛈궆┯깱䄬䒳㏜㵨궆깱⮇╙7㛻┯䒳䅬Ⲃ궆깱车┯┕┖崅⚀┯ 㲋╬戌깭䤗荔뀕ⲁ氳㏐亡攑荈궆깱 ╈䌋塜궆 㞝蘦:瞉◺蘦돦蘦䃷蘦┱⴮娡蘦宍璡蘦崻蘦◌顜 㲋╬⪓㎁孲车饖蘦硍攑荈⶝⿁궆깱 ╈䌋⚔ꠏ궆 㞝荈ꛛ:愂拺ꛛ眷懱舅懭Ⲃ궆懭璡돡㵸륱豔攑 㲋╬: 㞝:剝⬢⴬䷞曎뀕ⲁ氳㎁妩⿁眷궆깱 ╈䌋䒍궆 ⴎ㯹甏㵸궆璎眦깰띳鰸ꪫ懵兣璡眦篪깽㯹꺇깫 㲋╬ꪫ睖⹖□⯆⿁╙╚氳궆깱⿁眷 懓扈 㞝:╈䌋懓扈重䌋懓扈資矲眷璡 㲋╬朆⯆깱⿁╙╚氳궆깱ꦻす┯䒳 깱⿁榚⿁ 㞝:蓞깱⽾コ冽姱榚⿁⫼忂⬯ 㲋╬ⷊ▝ⷊ괐氳鰇ꄈ⴬궆깱⿁眷 㵸⺧ 懱깿:憞꺈뙥깿뙥璡䪷捙괐ⶲ⽏懭뙥懭뙱 ㏜俍簟䈲 ╚궆㏜俍ⶎ궆 侪궆㳁㛥 ꪝ╚궆㏜俍企궆 ┖ⶎ蓞 ꦻ괐 䤗荔㵗/⺸⛮뀰 ꪝ╈䌋궆깱(ⴎ⻡重䌋궆깱⹖◘孙궆깱)ⴎ⻡:ꪝ╈䌋塜궆/ꪝ╈䌋⚔ꠏ궆/ꪝ╈䌋䒍궆 ⹾⽏䇖/辆䷞曎 剝⬢㵗⴬⺸鲡蛈 㛻냖丘㹿䩺궆剝鈸⬢ 㷄㲋篒╬ 眷丘泘ꄈ ╞❇ ┯(L1䒳) 7 ╈⚔䌋ꠏ궆 㯹䒳┯(L2) 49 愂ꛛ ⿁(L3眷) 114 瞉愂䌋ꛛ 眷㯹(L⿁4) 376 弪擧愂ꛛ娓缜 鲡蛈簟䈲 丘䩺全嶏냖㹿궆깱溿狓ꢚ냖㹿궆鈸㛻丘䩺┥㳄阼隅勆㜍隀溿商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN6 术语定义 高岩根据多年数据及行业洞察，总结归纳出一套适合中国餐饮行业的标准化术语体系 餐饮业态/品类门店档次连锁化率商圈类型 正餐(包含中式非中式) 定义：烹饪技艺导向的地方特色菜系餐饮 如:粤菜，川菜，江浙菜，湘菜，云贵菜，京鲁菜等 分类 人均范围 ￥￥￥￥ [200,∞) ￥￥￥ [80,200) ￥￥ [30,80) ￥ (0,30) 休闲餐(包含中式非中式) 定义：全国流行的跨菜系特色品类餐饮 如:火锅，烧烤，烤鱼，小龙虾，特色锅煲类，自助餐等 快餐(包含中式非中式) 定义：标准化效率导向的国民品类餐饮 如:简餐米饭，面条米线，饺子馄饨，包子小笼，麻辣烫等 正餐场景 烘焙 定义：面粉及乳制品为主的餐饮品类 如:中式烘焙，西式烘焙，蛋糕类等 分类 门店数范围 超大型连锁 [1,000,∞) 大型连锁 [200,1,000) 中型连锁 [50,200) 小连锁 [10,50) 微型连锁 [2,10) 单店 1 分类 商圈定义 购物中心 商场内或沿商场街边 居民社区 居民社区内或周边 商业街 城市主要商业街 写字楼 写字楼内或周边 其他特渠 交通枢纽，学校，医院，景区，工业园等 人均定义：大众点评人均消费金额，非每单消费金额 分类 人均范围 ￥￥￥￥ [40,∞) ￥￥￥ [20,40) ￥￥ [10,20) ￥ (0,10) 非正餐场景 饮品甜品 定义：现制饮品为主的餐饮零售业态 如:茶饮，咖啡，果汁，甜品冰激凌等 小吃 定义：即买即食的轻量化餐饮品类 如:炸鸡鸡排，熟食卤味，烤鸡烤鸭，烧饼馅饼等 人均定义：大众点评人均消费金额，非每单消费金额 连锁化率定义：两家及以上餐饮门店 更多更好门店增加营业天数 会员/客群营销(拉新/提频) 产品营销套餐营销 场景营销套餐营销 术语定义 高岩结合行业头部品牌视角，总结了一套餐饮行业通用的景气度指数及驱动因素分析 A餐饮收入 (SalesRevenue) 18,682亿元RMB 同比:+6.4% B交易单数TC (TicketCount) 431亿 同比:+4.2% C每单交易额TA (TicketAverage) 43.4元RMB 同比:+2.2% D门店营业天数SD (StoreDay) 493,475,126 同比+0.2% E日均交易数ADT (AverageDailyTicket) 88.7 同比+4.3% F人均消费额SPH (Spendingperhead) 32.6 同比-5.5% G每单消费人数PS (PartySize) 1.3 同比+8.1% 分析范围：时间维度区域维度品类维度 高岩餐观鹰眼景气度驱动因素分析(数据为举例) 餐饮行业术语 术语解释定义 A餐饮收入(SalesRevenue) 分析范围内的餐饮门店总收入(促销后)A=BxC B交易单数(TicketCount) 分析范围内的餐饮门店总交易单数如一位消费者分两单交易则计为两单 C每单交易额(TicketAverage) 分析范围内的餐饮门店平均每单交易金额与消费人数无关，按订单交易金额计算 D门店营业天数(StoreDay) 分析范围内的餐饮门店营业天数合计考虑入开关店时间因素 E日均交易数/店(AverageDailyTicket)