2025中国餐饮市场全景图及趋势展望

发刊词：促进高质量的餐饮消费，打造消费市场新增量•上海，中国消费的“第一城”，也是国家重点打造的“国际消费中心城市”，始终以创新与活力引领时代浪潮。今日，商务部-复旦大学消费大数据实验室在上海连同高岩科技发布《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》，以数据为笔，烟火为墨，勾勒中国餐饮市场的独特图景。•“民以食为天”，餐饮市场是整个消费市场中非常重要的一环，这份《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》用数字反映出经济生活中“人间烟火”与“中国饮食”的结构变化，也为整个市场提供发展的决策支持。•餐饮是一个吸纳大量就业的基础行业，也是一个传统服务性行业。服务性消费将成为中国新的经济增长引擎之一，发展一方面需要紧贴消费者需求，另一方面需要紧跟数字化转型，切实提高服务质量和服务效率。•在此基础上，重心应放在拓展服务消费的新业态、新场景、以及个性化体验上，以更高质量的服务消费促进更广泛、更多样的线下消费，打造消费市场的新增量。 前言 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN•商务部-复旦大学消费大数据实验室主任•消费市场大数据实验室（上海）主任•复旦大学社会发展与公共政策学院教授 为什么要撰写此份行业报告•中国的餐饮市场毫无疑问是难得的可持续增长好赛道，厚雪长坡，五万多亿的市场体量连续多年的增长，是和老百姓日常美好生活息息相关的行业，餐饮行业涵盖了上游第一产业农业，中游的第二产业食品制造业，下游的第三产业服务业；随着中国经济持续发展，中华名族振兴，中华饮食也势必持续增长，并且走出中国，走向世界•然而，与成熟国家相比，中国餐饮行业目前具有:行业集中度低，菜系/口味/地域差异化纷繁复杂，市场从业者参差不齐，行业标准及数据洞察匮乏等等痛点，外部报告大多从某个角度试图分析庞大大的餐饮市场，但往往盲人摸象，或多限于个人主观观察及感受，缺乏全面性和客观性•笔者作为一名餐饮行业从业多年的资深人士，曾常常在工作中陷入外部行业定义不清，行业术语模糊，缺乏高质量行业数据引用来源等等困惑，也发现目前行业中没有一套清晰且通用的沟通口径。•因此，此份行业报告《2025中国餐饮市场全景图及市场展望》旨在试图通过我们累计多年的行业数据及市场洞察，帮助餐饮行业上中下游的从业者，对整体餐饮市场有一个俯视的纵览全景图，看清市场宏观全貌，并且对中国餐饮市场将来五年的趋势有一个宏观方向性预判•此次报告的数据源来自高岩餐饮研究院，餐观大数据，由市场公开数据以及高岩自有定性定量调研数据库，结合上中下游多方专家探讨推测而出，受限于市场信息不对称性及行业动态演变特征，相关数据结论存在合理误差区间，不作为计量领域法定依据。具体免责条款请见附件《免责申明》 前言 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN•20年+餐饮及食品饮料行业经历•前星巴克中国食品品类总经理•前立顿大中华区首席商务官•曾于麦肯锡，可口可乐，联合利华饮食策划任职多个管理岗位•联合利华校友会餐饮生态圈主理人•FOODAILYiSEE全球奖专家评委杨顺Shaun Yang高岩科技总经理董事合伙人 《中国餐饮市场全景图及市场展望》免责声明作为中立的第三方餐饮智库机构，高岩餐饮研究院提供的本报告以及其所有数据、信息和材料旨在给读者提供信息，在任何情况下，高岩餐饮研究院的资料包括但不限于本报告的内容，都不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，也无意于构成任何投资、税收或法律建议，因此也不应被解读为或用作此等建议本报告中的数据来源于多种主流餐饮平台向公众公布的数据信息，经高岩餐观大数据的专有核心算法技术处理、清洗、整理后得出，这些分类是基于高岩餐饮研究院自定义的类别结构和品牌合并规则高岩餐饮研究院在本报告发布之日提供的观点，仅代表当时特定的市场、经济或其他因素或条件下所持有的看法，随着餐饮平台公开信息的最新变动，这些观点可能会随时变更，我们建议读者持续关注这些更新和修订，高岩科技及其关联公司以及各自的管理人员、董事、相关方、股东或雇员对本报告的准确性或完整性不作任何承诺，也不对因使用这些信息而导致的任何损失承担责任本报告的所有内容，除法律允许其他实体拥有的部分外，均属高岩餐饮研究院所有，未经高岩餐饮研究院明确书面授权，任何人都不得以任何方式使用，包括但不限于转载、引用、复制，对于因违反这一要求而造成的任何损害或损失，高岩餐饮研究院不承担任何责任或赔偿义务如果读者希望转载或引用任何部分，我们建议读者首先联系高岩餐饮研究院以获得书面许可和授权，并在使用时明确标明”高岩餐观大数据”为出处，任何未经许可和授权的侵权行为，高岩科技保留追究法律责任的权利对于本报告内容有任何疑议的读者，或者认为高岩科技或相关权利人的内容或服务侵犯了您的权利，欢迎与高岩科技联系，我们承诺根据相关法律法规认真处理投诉，并适时给予反馈，本报告中关于数据的定义，最终解释权归高岩科技所有 总结提炼 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN냖㹿篾⺭궆깱㏜俍⹖鲡蛈┯䒳㵨궆깱⮇╙7㛻┯䒳䅬Ⲃ궆깱车┯┕┖崅⚀┯催⪓ꪫ熭㰣㏐鉯冘⮇冫궆깱䄬㏜丘䩺全嶏냖㹿궆깱溿狓ꢚ냖㹿궆鈸㛻丘䩺┥㳄阼隅勆㜍隀溿ꪝ╚궆㏜俍┖ⶎ蓞䤗荔/⛮뀰㵗⺸剝⬢⴬鲡蛈㵗⺸╚궆㏜俍ⶎ궆侪궆㳁㛥⹾⽏/䷞曎䇖辆ꪝ╈䌋궆깱(ⴎ⻡重䌋궆깱⹖◘孙궆깱)ⴎ⻡:ꪝ╈䌋塜궆/ꪝ╈䌋⚔ꠏ궆/ꪝ╈䌋䒍궆╈䌋塜궆㲋╬戌깭䤗荔뀕ⲁ氳㏐亡攑荈궆깱㞝:瞉蘦䃷蘦娡宍蘦崻蘦◌顜蘦◺돦蘦┱⴮蘦璡╈䌋⚔ꠏ궆㲋╬⪓㎁孲车饖蘦硍攑荈⶝⿁궆깱㞝:愂ꛛ懱懭懭돡㵸륱豔攑荈ꛛ拺眷舅Ⲃ궆璡╈䌋䒍궆㲋╬:剝⬢⴬䷞曎뀕ⲁ氳㎁妩⿁眷궆깱㞝:甏궆眦깰ꪫ兣眦篪깽㯹꺇깫ⴎ㯹㵸璎띳鰸懵璡懓扈㲋╬ꪫ睖⹖□⯆⿁╙╚氳궆깱⿁眷㞝:╈䌋懓扈重䌋懓扈資矲眷璡㏜俍簟䈲鲡蛈簟䈲㵸⺧㲋╬ⷊ▝ⷊ괐氳鰇ꄈ⴬궆깱⿁眷㞝:憞뙥뙥䪷捙괐ⶲ⽏懭뙥懭뙱懱깿꺈깿璡깱⿁榚⿁㲋╬朆⯆깱⿁╙╚氳궆깱ꦻす┯䒳㞝:蓞깱⽾コ冽姱榚⿁⫼忂⬯냖㹿궆鈸㛻丘䩺剝⬢㷄篒㲋╬眷泘丘ꄈ┯䒳(L1)7㯹┯䒳(L2)49⿁眷(L3)114㯹⿁眷(L4)376 䄬㏜㲋╬企궆ꦻ괐 术语定义正餐场景非正餐场景 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN休闲餐(包含中式非中式)定义：全国流行的跨菜系特色品类餐饮如:火锅，烧烤，烤鱼，小龙虾，特色锅煲类，自助餐等高岩根据多年数据及行业洞察，总结归纳出一套适合中国餐饮行业的标准化术语体系门店档次连锁化率商圈类型餐饮业态/品类正餐(包含中式非中式)定义：烹饪技艺导向的地方特色菜系餐饮如:粤菜，川菜，江浙菜，湘菜，云贵菜，京鲁菜等分类人均范围￥￥￥￥[200,∞)￥￥￥[80,200)￥￥[30,80)￥(0,30)分类人均范围￥￥￥￥[40,∞)￥￥￥[20,40)￥￥[10,20)￥(0,10)人均定义：大众点评人均消费金额，非每单消费金额快餐(包含中式非中式)定义：标准化效率导向的国民品类餐饮如:简餐米饭，面条米线，饺子馄饨，包子小笼，麻辣烫等烘焙定义：面粉及乳制品为主的餐饮品类如:中式烘焙，西式烘焙，蛋糕类等饮品甜品定义：现制饮品为主的餐饮零售业态如:茶饮，咖啡，果汁，甜品冰激凌等小吃定义：即买即食的轻量化餐饮品类如:炸鸡鸡排，熟食卤味，烤鸡烤鸭，烧饼馅饼等分类门店数范围超大型连锁[1,000,∞)大型连锁[200,1,000)中型连锁[50,200)小连锁[10,50)微型连锁[2,10)单店1分类商圈定义购物中心商场内或沿商场街边居民社区居民社区内或周边商业街城市主要商业街写字楼写字楼内或周边其他特渠交通枢纽，学校，医院，景区，工业园等人均定义：大众点评人均消费金额，非每单消费金额连锁化率定义：两家及以上餐饮门店数据来源：高岩餐饮研究院，高岩餐观大数据，专家访谈，案头调研 术语定义 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN高岩结合行业头部品牌视角，总结了一套餐饮行业通用的景气度指数及驱动因素分析数据来源：高岩餐观鹰眼景气度指数|80,000+分层抽样餐饮门店全渠道脱敏营收数据| T1-T5 300+城市覆盖;高岩餐观大数据餐饮行业术语术语解释定义A餐饮收入(Sales Revenue)分析范围内的餐饮门店总收入(促销后)A = B x CB交易单数(Ticket Count)分析范围内的餐饮门店总交易单数如一位消费者分两单交易则计为两单C每单交易额(Ticket Average)分析范围内的餐饮门店平均每单交易金额与消费人数无关，按订单交易金额计算D门店营业天数(Store Day)分析范围内的餐饮门店营业天数合计考虑入开关店时间因素E日均交易数/店(Average Daily Ticket)分析范围内的餐饮门店平均每日交易单数E = B / DF人均消费额(spending per Head)分析范围内的餐饮门店人均消费金额此金额来自于大众点评消费者加权平均数G每单消费人数(Party Size)分析范围内的餐饮门店每单消费人数预估G = C / FH营业时段(Day Part)早餐: 6:00-10:00 |午餐: 10:00-14:00下午茶: 14:00-17:00 |晚餐: 17:00-22:00宵夜: 22:00-6:00工作日:周一-周五|周末:周六-周日节假日:国家法定节假日A餐饮收入(Sales Revenue)18,682亿元RMB同比: +6.4%B交易单数TC(Ticket Count)431亿同比: +4.2%D门店营业天数SD(Store Day)493,475,126同比+0.2%E日均交易数ADT(Average Daily Ticket)88.7同比+4.3%C每单交易额TA(Ticket Average)43.4元RMB同比: +2.2%F人均消费额SPH(Spending per head)32.6同比-5.5%G每单消费人数PS(Party Size)1.3同比+8.1%高岩餐观鹰眼景气度驱动因素分析(数据为举例)更多更好门店增加营业天数会员/客群营销(拉新/提频)场景营销套餐营销产品营销套餐营销分析范围：时间维度区域维度品类维度 市场总览 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室高岩GAOYAN•国民消费中，食品饮料总支出占比消费品总支出的32%，随着我国拉动内需及国内经济内循环的力度加大，市场规模有望持续提升•餐饮社零收入(在外就餐+外卖外带场景消费)占比国民食品饮料总支出超过37%，随着可支配收入提升，在外就餐比例将持续扩大•在餐饮零售收入中，中餐(正餐+休闲餐+快餐)占比接近70%，超3.8万亿的中式餐饮是兵家必争之地；饮品烘焙小吃1.2万亿占比22%总体食品饮料支出占消费品支出餐饮社零分渠道细分1餐饮收入[万亿元]餐饮收入[万亿元]32%食品饮料总支出27%21%21%11%10%6%5%37%63%餐饮社零收入非餐饮收入食品饮料支出分场景细分餐饮收入[万亿元]全国社会消费品零售总额47.15万亿全国餐饮市场收入5.57万亿全国食品饮料总支出~15万亿数据说明1：通过全国餐饮收入和监测样本范围内城市的餐饮收入比重，来推测全国调味品采购总金额数据来源：国家统计局|高岩餐观鹰眼景气度指数2024 |80,000+分层抽样餐饮门店全渠道脱敏营收数据| T1-T5 300+城市覆盖;高岩餐观大数据算法推算市场容量中式正餐中式休闲餐中式快餐饮品甜品西式餐饮烘焙小吃中国餐饮零售市场5.57万亿，占比国民食品消费支出37%，占比整体消费零售额12% 市场总览开店率(%)关店率(%) 商务部-复旦大学消费市场大数据实验室数据来源:餐观大数据2024Q48,36522Q18,36022Q27,90322Q37,58722Q47,52023Q17,98423Q27,97123Q37,67523Q47,89524Q17,86224Q2新开店数市场总体门店数化与开关店变数门店数[千]•2024年餐饮整体门店持续复苏，截至24Q4门店数回升至838万家(2019年末925万家)；•2023年开始