非洲保险业的未来：保险公司如何重塑其商业模式

非洲的保险状况 重新审视趋势、韧性及商业模式的行业展望 自2022年以来，非洲遭遇了五次本世纪最严重的气象灾害，国际灾害数据库EM-DAT的数据显示。2023年，刚果民主共和国和卢旺达的洪灾导致了3000人死亡。该地区缺乏运行中的气象站，使得科学家无法了解气候变化如何加剧了这场灾难。12022年值得注意的是索马里的干旱，导致死亡人数超过43,000人，其中约一半的死亡者被认为是五岁以下的儿童。2 非洲的保险业处于一个关键节点。几种大型趋势将影响整个价值链，保险公司需要比韧性更多才能发展壮大。 将韧性作为策略和期望成果，以实现成功的企业运营这一概念，是转型讨论中的关键部分。韧性着眼于适应挑战、培养敏捷性以及理解你的战略目的。虽然这些很重要，但它们源于“危机思维”，并且可能是反应性的。现在是时候转变思维方式和与韧性相关的举措，转向更主动的方法了。这关乎为未来做准备，而不是对今天做出反应。 2022年，联合国人类事务协调厅（OCHA）和非盟风险能力（ARC）在非洲试点了预付款保险。该计划旨在应对干旱的影响 。与非盟合作，ARC将预付款行动与保险方法相结合，通过修改现有产品在马拉维和赞比亚试点预付款保险概念，开发一种创新的参数保险解决方案，该方案能够在种植季节后立即进行赔付。虽然这种保险将改善风险管理并减轻影响，但消费者倡导者认为这些政策将导致保费上涨。3 要抓住时机并确保其企业拥有未来，保险商必须超越仅仅具备韧性，转而引领变革。所需的是保持灵活性的能力，并持续进行系统性转型——或者，如我们所说，再生。 商业再生是一个两部分的转变公式：通过重新想象战略和运营基础来创造持久价值，并通过对社会和自然世界做出积极承诺来构想“一个适合所有人的未来”。在本文中，我们讨论了塑造当今保险业的主要趋势和不确定性，概述了这些趋势如何影响保险价值链，并介绍了我们的六条黄金法则，以供领导者在着手重塑自身组织时参考。 干旱仍然在多个非洲国家普遍存在。因此，随着气候变化给非洲国家及其他全球地区带来新的极端高温、干旱和降雨，风险管理与可负担性之间的平衡将开始变得更加熟悉。 1碳简报，2023 2世界经济论坛，2023 3世界经济论坛，2022 1非洲保险 但环境压力并非摇摆该行业的唯一力量。与政治经济动荡、社会变革以及科技发展的惊人速度相关的转型力量也共同颠覆了保险格局。这些趋势给投资组合和盈利能力带来更大压力，使保险领导者们不知所措，不知首先应对哪一个（比喻性的）灾难。 非洲保险行业展望 预计有四个主要的影响和不确定性的来源将在保险市场造成长期冲击（见图1）。 在这种环境下，传统的转型方法根本就无法应对。世界正快速变化，这意味着仅仅具备抗干扰能力已经不再足够。未来的保险公司需要采取更具再生性的方法，以确保持续的系统转型成为常态，而非例外。 The环境 政治和经济学社会 技术 不确定性清洁能源路径 困segmentof社会 年轻人口 引言的元宇宙 Risingnatural灾害和 周期性大流行病 theeffectsofthe能源危机onthe非洲经济 增加可持续性 移动性的变化 经济扩展 移民增加一个艺术的时代 智能 地缘政治紧张局势 改变消费者交互 Theracefor量子计算新时代基因操作央行数字货币going主流 图1 四大趋势正塑造保险市场 来源：凯洛格分析 非洲保险业的未来：保险公司如何重塑其商业模式2 1.环境 除了极端天气事件，环境条件的变化已经启动了一场关键性的气候变化适应竞赛，因为企业寻求保持其竞争力和对中断的恢复能力。与此相关的是，在清洁能源的道路上仍存在持续的不确定性。除了在新技术、财产和基础设施方面呈现出新的风险概况外，转型将如何或何时实际发生尚不清楚。尽管2022年全球对可再生能源的投资达到了近5000亿美元的历史新高，但这仍然不到每年所需的三分之一（见图2）。同时，从价格上涨到供应链挑战和地缘政治冲突，全球能源市场的中断已经引发了对清洁能源目标和经济稳定的质疑。 全球能源市场的混乱使清洁能源目标和经济稳定都受到了质疑 。 图2 全球对可再生能源的投资正在上升 可再生能源资本支出（十亿美元） 11% 47% 53% 7% 40% 495 230 250240 46% 8% 46% 44% 8% 48% 39% 5% 195 50% 7% 215 14% 39% 295 360 56% 9% 49% 42% 43% 42% 47% 20152016201720182019202020212022 陆上风离岸风太阳能光伏 来源：凯洛格分析 非洲保险的未来：保险公司如何重塑其商业模式3 对清洁能源路径的不确定性 过去二十年间，全球对可再生能源的投资中，只有2%是在非洲进行的。然而，尽管存在显著的区域差异，可再生能源的部署仍呈现积极趋势。4从2000年至2009年的不到50亿美元，到2010年至2020年的500亿美元，可再生能源的年平均投资增长了十倍（见图3）。分布式可再生能源解决方案，包括独立系统和微电网，在扩大离网地区的电力接入和加强已联网地区的供应方面，正发挥着越来越重要的作用。5 自然灾害频发和反复出现的疫情 另一个影响保险公司策略的因素是未来大流行病和其它健康威胁可能带来的全方位干扰的可能性。例如，微软联合创始人比尔·盖茨在2022年时代100峰会上告诉与会者，在20年内发生另一次大流行病的几率超过50%。这种情况也推动了数字疗法、心理健康、健康技术和远程医疗方面的医疗服务创新。 4国际可再生能源机构，2022 5同前 图3 非洲的可再生能源年平均投资增长了十倍 可再生能源装机容量（吉瓦），2022年 10,402 15,201 24,840 10,095 100 6,298 5,481 4,253 13,110 2,209 中非西非北非东非南部非洲建设中当前产能 来源：Statista；Kearney分析 非洲保险的未来：保险公司如何更新其商业模式4 对保险人的影响。这里的主要挑战在于承保中的技术平衡。随着当地监管机构的推动，对保险覆盖的需求不断增长，保险公司迎来重大机遇。然而，灾难性事件发生的频率、不确定性和严重程度日益增加，对整体业务可持续性提出了质疑 。需要新的风险模型，同时需要在保险公司、再保险公司和替代风险转移系统之间建立更可行的风险和价值分配机制。 2.政治经济 根据博茨瓦纳会计学院的高级保险讲师马阿里拉·马兰博的说法，“非洲的保险渗透率与特定国家的开发和经济增长直接相关。” 随着客户对变化的需求日益增长，特别是在健康服务方面，新的市场机遇也正在涌现。这要求保险公司在承保范围和纯服务解决方案方面扮演新的角色并发展其传统产品。 社会遗落的片段 从政治和经济影响方面来看，近年来众多经济危机加剧了全球贫困和不平等。社会中这些滞后的群体不容小觑。例如，非洲35.1%的人口生活在极端贫困中，平均失业率为7%。这一平均失业率反映了该大陆存在着的显著差异。6 2024年，南非预计将成为非洲失业率最高的国家，其约30%的劳动力将保持失业状态。同时，卢旺达在2023年第四季度将其失业率降至16.8%，这一变化归因于其COVID-19后的经济复苏。7 能源危机对非洲经济的影响 尽管电力削减构成了非洲许多国家普遍存在的能源危机，但其不利的经济影响同样重大。在南非，电力削减通常不在保险合同中承保。然而，桑坦保险公司等保险公司为电力削减期间可能发生浪涌损坏的敏感电子设备提供保险，这会导致家庭中的电气和电子设备受损。桑坦公司在2022年上半年其个人和商业保险组合中，因浪涌损坏敏感电子设备而报告的理赔额显著增长了约60%。这一信息是在他们于2022年9月1日公布的期中报告中披露的。8 6失业率衡量在劳动年龄范围内，没有工作且积极寻找工作的人数占劳动力总数的百分比。 7同前 8金融中介协会南部非洲，2022 5非洲保险的 经济增长 然而，非洲在全球主要地区中预计将在2024年以第二快的速度增长。它排在亚洲之后，中国和印度将推动亚洲的发展。非洲实际GDP预计将在2024年上升至3.8%，较2023年的2.6 %有所增长。预计2024年全球增长最快的经济体中将有60% 位于非洲（见图4）。9 尽管非洲的GDP增长预计将实现，但在25个国家中，只有四个非洲国家（埃及、摩洛哥、南非和加纳）被纳入新兴市场FDI信心指数®，其中三个国家位列吸引投资者关注的前20名市场。报告还强调了持续偏好发达市场。10 随着2024年在非洲有20个国家举行本国选举，经济学人智库已确定非洲议会多数席位缩小的风险日益增长，这表明该地区可能存在政治不稳定。这一趋势凸显了需要关注非洲各国的政治动态以及治理结构面临的潜在挑战。11 9经济学人智库，2024 10基尼,2023 11同前 图4 预计2024年全球增长最快的60%经济体将在非洲 GDP复合年均增长率（%），2022-2028 16.31% 2.10% 6.13% 6.15% 10.94%6.09% 9.42% 4.32% 9.09%8.19%4.32% 国家 2022–2025 CAGR 2025–2028 CAGR 博茨瓦纳 4.89% 7.42% 莫桑比克 10.32% 11.56% 赞比亚 4.05% 8.18% 乌干达 9.73% 9.11% 加纳 2.02% 6.67% 科特迪瓦 10.42% 7.77% 坦桑尼亚 6.24% 10.18% 肯尼亚 2.49% 6.19% 埃塞俄比亚 22.91% 10.06% 南非 1.05% 3.17% 尼日利亚 -1.37% 14.20% 博茨瓦纳赞比亚 莫桑比克乌干达 加纳坦桑尼亚 科特迪瓦肯尼亚 埃塞俄比亚尼日利亚南非 202220252028 来源：IMF；Kearney分析 非洲保险的未来：保险公司如何再生其商业模式6 地缘政治紧张局势3.社会 埃塞俄比亚的不稳定局势对地区构成重大威胁，影响了邻近 国家、红海地区的企业和社区。12全球地缘政治紧张局势促使超级大国定义政治集团并扩大其国家自给自足。虽然公司可能会从当地投资中获益，但他们同样必须应对新的风险 。 社会对保险业产生深远影响，以多种方式塑造其结构、运营和优先事项。社会动态、文化规范和人口趋势直接影响保险产品和服务，因为保险公司正努力满足个人和社区不断变化的需求和偏好。 最后，数字化浪潮带来了隐私困境，因为政府优先考虑数据保护和网络安全。 对保险人的影响。维持增长和盈利能力是保险公司的主要问题。通胀对索赔成本的直接冲击远远超过了平均保费调整的速度，而消费者和企业支出率仍然较低。同时，利率上升已导致偿付能力资本要求下降，与政府债券等替代投资解决方案形成竞争，提高了人寿业务的资本成本。地缘政治紧张局势以及数据要求和法规的复杂性增加了提供保险的难度，这意味着需要更多专门化的解决方案和服务，以支持大型企业和中小型企业 （SMEs）在充满不确定性的环境中运营。 年轻人口 许多非洲以外的国家人口老龄化，这给企业迎合更年长的客户群带来了挑战，并促使人们对社会保障进行更广泛的反思。另一方面，非洲是世界上人口最年轻的大陆，撒哈拉以南非洲70%的人口在30岁以下。因此，让年轻人参与政治和社会不仅是一个包容性的问题，更是对经济增长、创新、和平与安全至关重要的议题。13 可持续性提高 政府传统上率先推动解决环境和社会公平问题；然而，最近 ，企业越来越多地承担更积极的作用。这种关注点的转变可能通过公共和私营部门在大陆的共同议程携手合作，革新非洲的可持续发展。 联合国全球契约组织首席执行官桑达·奥贾姆博指出，“可持续发展正在激发非洲大陆上最好的新商业创意。它正在促进创新 ，并解决我们最紧迫的需求，例如应对气候变化。”奥贾姆博 指出，非洲拥有全球最年轻的人口，如果它能够以联合国可持续发展目标（联合国可持续发展目标）为焦点，建立一个健康 、强大和有韧性的经济，就有望实现增长。 非洲