资讯早间报

制作日期：2025/06/10 近1%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。重要资讯【宏观资讯】1.据上海航运交易所数据，截至2025年6月9日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1622.81点，与上期相比涨29.5%。2.花旗将美联储下次降息时间的预期从7月份推后至9月份，目前预计美联储今年将降息75个基点，其中9月、10月和12月各降息25个基点。这是一个大胆的预测，因为市场预计美联储年底前只会降息约46个基点，至少在这个阶段，3.海关总署：前5个月，我国进口铁矿砂4.86亿吨，减少5.2%，进口均价每吨707.2元，下跌16.4%；原油2.3亿吨，增加0.3%，每吨3864.3元，下跌10.6%；煤1.89亿吨，减少7.9%，每吨559元，下跌22.5%；天然气4905.3万吨，减少9.5%，每吨3274元，下跌6.8%；大豆3710.8万吨，减少0.7%，每吨3233.9元，下跌13.9%；成品油1598万吨，减少26.8%，每吨4323.2元，下跌4.据国家统计局，2025年5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。其中，城市持平，农村下降0.4%；食品价格下降0.4%，非食品价格持平；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.5%。1-5月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。5.当地时间6月9日，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰与美方在英国伦敦开始举行中美经贸磋商机制首次会议。6.美国加州州长纽森在社交媒体表示，特朗普煽动事端，并非法采取行动将国民警卫队联邦化。他签署的命令不仅适用于加州，这将使他能够进入任何一个州并做同样的事情，我们将就国民警卫队部署问题起诉特朗普政府。 整个夏季都不会降息。0.1%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。【能化期货】1.据SMM了解，昨日光伏玻璃市场局部报价已跌破12元/平方米，最低成交价2.据木联数据统计，截至6月6日，全国针叶原木库存总量339万方，较上周减少0.59%，逼近4个月低位。分区域来看，山东以及广东港口针叶原木库存周环比双双增加2万方，其余地区库存则均下降，福建港口针叶原木库存总量降3.据隆众资讯，截至2025年6月8日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量60.55万吨，环比上期减少0.41万吨，降幅0.67%。保税区库存8.56万吨，降幅1.5%；一般贸易库存52万吨，降幅0.54%。4.摩根士丹利表示，欧佩克+可能正在大幅提高石油生产配额，以推动闲置产能重启，但这一转变尚未转化为实际产量的大幅增长。包括Martijn Rats在内的分析师表示：“尽管在3月至6月期间，产量配额增加了约100万桶/日，但实际产量的增加难以察觉。”“值得注意的是，沙特的产量似乎没有大幅增5.美国银行大宗商品研究主管表示，欧佩克+的石油增产计划是沙特阿拉伯战略的一部分，该战略旨在开始一场长期但温和的价格战，以重新夺回市场份额。6.伊朗外交部发言人巴加埃9日在首都德黑兰举行的新闻发布会上表示，美国有关伊核协议的方案并非此前谈判的成果，是“不可接受的”，伊朗将通过阿 格逼近11.5元/平方米。幅最为明显。加。”曼向美国转交伊方方案。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。【金属期货】1.根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，现将铸造铝合金期货合约上市挂牌基准价通知如下：AD2511、AD2512、AD2601、AD2602、AD2603、AD2604、AD2605合约的挂牌基准价为18365元/吨。2.上海黄金交易所发布通知，近期影响市场不稳定的因素较多，贵金属价格波动剧烈。请各会员提高风险防范意识，继续做好风险应急预案，维护市场平稳运行。同时，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。3.据Mysteel，2025年6月中国氢氧化锂调研排产为2.02万吨，环比下降5.8%。预计本月市场需求端难见起色，三元电池订单不足的局面延续。【黑色系期货】1.Mysteel全球铁矿石发运总量3510.4万吨，环比增加79.4万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2919.4万吨，环比增加50.6万吨。澳洲发运总量2169.9万吨，2.据Mysteel，中国47港铁矿到港总量2673.9万吨，环比增加76.5万吨；中国45港铁矿到港总量2609.3万吨，环比增加72.8万吨；北方六港铁矿到港总量1383.6万吨，环比减少157.2万吨。3.据Mysteel，截至6月6日当周，天津港港口锰矿库存为329.7万吨，环比增加16.8万吨；连云港港口锰矿库存量为0.5万吨；钦州港港口锰矿库存量为90万吨，环比减少3.6万吨。目前港口锰矿库存量总计为420.2万吨，较上期 环比增加249.3万吨。增加13.2万吨。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。【农产品期货】1.华储网发布关于2025年6月11日中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，其中本次收储挂牌竞价交易1万吨。2.据Mysteel调研显示，截至2025年6月6日，全国重点地区豆油商业库存81.27万吨，环比上周增加5.78万吨，增幅7.66%；全国重点地区棕榈油商业库存37.26万吨，环比上周增加0.86万吨，增幅2.36%；同比去年37.51万吨3.路透公布对USDA 6月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2024/2025年度大豆产量为1.6927亿吨，预估区间介于1.6825-1.71亿吨，USDA此前在5月预估为1.69亿吨。阿根廷2024/2025年度大豆产量为4904万吨，预估区间介于4800-5000万吨，USDA此前在5月预估为49004.据国家粮油信息中心,随着进口大豆集中到港入厂，6月上旬主要油厂大豆商业库存已经回升至近700万吨高位。据船期监测，预计6月份进口大豆到港1200万吨，7月950万吨，8月850万吨，后续油厂大豆供给充足。5.农业咨询机构APK-Inform将乌克兰2025年谷物产量预估下调4.3%至5290万吨，大多由于玉米和小麦产量低于预期。6.据Wind数据，截至2025年6月9日，全国进口大豆港口库存为595.680万吨，6月3日为574.083万吨，环比增加21.597万吨。7.巴西农业咨询机构AgRural称，截至上周四，巴西中南部主产区的农民已经收割完成1.9%的2025年第二季玉米作物，较前一周加快0.6个百分点，创下2021年以来同期最慢步伐。去年同期收割率为10%。 减少0.25万吨，减幅0.67%。万吨。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。8.美国农业部数据显示，截至2025年6月5日当周，美国大豆出口检验量为547040吨，前一周修正后为301459吨，初值为268343吨。2024年6月6日当周，美国大豆出口检验量为234061吨。美国对中国（大陆地区）装运0吨大豆。前一周美国对中国大陆装运64998吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的0.00%，上周是24.22%。9.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月8日当周，美国大豆优良率为68%，市场预期为68%，前一周为67%，上年同期为72%。大豆种植率为90%，低于市场预期的91%，此前—周为84%，去年同期为86%，五年均值为88%。大豆出苗率为75%，上一周为63%，上年同期为68%，五年均值为72%。金融市场➢商品1、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货持平报3346.70美元/盎司，COMEX白银期货涨2.12%报36.91美元/盎司。美国关税计划引发市场通胀预期和经济稳定担忧，而欧洲央行缩减宽松政策可能重塑避险资产吸引力。中美贸易谈判及美国国债拍卖动向进一步影响资本流向。2、国际油价走强，美油主力合约收涨1.24%，报65.38美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.96%，报67.11美元/桶。中信期货指出，欧佩克+维持减产政策及美国API原油库存下降支撑油价，短期供需格局偏紧。3、首个再生金属品种铸造铝合金期货期权6月10日在上期所上市。首批上市合约包括AD2511、AD2512、AD2601至AD2605共7个连续月份合约，挂牌基准价统一设定为18365元/吨。 ➢债券1、国内银行间主要利率债收益率涨跌不一，但幅度均较小，市场关注中美贸易谈判。国债期货主力合约收盘两升两平，30年期主力合约涨0.35%，10年期主力合约涨0.09%。继上周万亿买断式逆回购操作后，央行公开市场周一开展1738亿元7天期逆回购操作，净投放1738亿元，银行间市场资金愈发宽松。机构称，预计短期中美关税谈判小幅抬升风险偏好，基本面对债市仍有支撑。2、日本政府正考虑回购部分此前以低利率发行的超长债券，此举将与近期收益率急剧上升背景下其削减超长债发行的既有计划形成政策组合拳。此外，日本投资者4月净卖出1.48万亿日元德国主权债，为2014年以来最大单月减持规模；净卖出1.07万亿日元美国主权债，创去年10月以来最大减持。3、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌4.15个基点报3.993%，3年期美债收益率跌4.27个基点报3.980%，5年期美债收益率跌4.39个基点报4.079%，10年期美债收益率跌3.18个基点报4.474%，30年期美债收益率跌2.99个基点报4.939%。美债收益率的下行主要源于市场对即将进行的美债拍卖的担忧、供需关系的调整、投资者情绪的谨慎，以及美联储货币政策预期的相对稳定。这些因素共同作用，促使资金流入美债市场，从而压低了收益率。4、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.630%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报3.238%，德国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.562%，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点报3.485%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报3.142%。欧元区经济基本面表现疲软。经济前景的不确定性促使投资者转向避险资产，导致国债需求上升，收益率下行。➢外汇1、香港特区行政长官李家超表示，香港将维持港元与美元挂钩的联系汇率，未来会加强香港作为全球离岸人民币业务中心的主导地位；期望未来推出更多人民币业务产品，令持有人民币的海外投资者从中获利，亦会致力加强港币-人民币双柜台模式交易，容许投资者以离岸人民币购买在港上市的人民币计价股票。2、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1838，较上一交易日上涨9个基点，夜盘收报7.1785。人民币对美元中间价报7.1855，调贬10个基点。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。3、中国外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报95.58，环比跌0.38，创2020年12月以来新低；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.23，环比跌0.35，创2023年7月以来新低；SDR货币篮子人民币汇率指数报90.66，环比跌0.27。4、美国贸易政策的不确定性对市场情绪产生较大影响。纽约尾盘，美元指数跌0.19%报99.01，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.1420，英镑兑美元涨0.18%报1.3550，澳元兑美元涨0.36%报0.6516，美元兑日元跌0.17%报144.61，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8217，离岸人民币对美元涨57.1个基点报7.1828。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声