本周板块底部略有回升,情绪端仍震荡多变。6月特斯拉审厂提升市场关注度,但特斯拉Optimus项目负责人离职引发市场担忧。国产端产业进展持续推进,福莱新材、德马科技等企业举办大型接待活动。5月中旬以来板块震荡下行,近期情绪处于低位,T/figure、智元、华为等企业有持续催化,总体震荡趋势预计不变。
关注应用落地、轻量化、电子皮肤、散热等产业方向。HW链与赛力斯链等国内产业链下半年有持续产业推进,国内机器人在应用场景端不断探索。
HW链等国产链推荐核心卡位与新进标的:
应用落地关注:
电子皮肤与散热预计为后续重点方向,下半年相关企业有持续产业进展:
兰剑智能、思泉新材(散热)、聚石化学、信质集团(T+星动纪元)、征和工业(轻量化,灵巧手)、浙江荣泰(T)、祥鑫科技(H核心)、拓斯达、鑫铂股份(奇瑞链,轻量化)
德马科技、龙溪股份、南山智尚、景业智能、信捷电气、日盈电子、国茂股份、江苏博云、德迈仕、永创智能、格力博
链受到特斯拉公司、智元、华为等企业有持续催化,链受到特斯拉公司、智元、华为等企业有持续催化,总体震荡趋势预计不拓斯达、利和兴、祥鑫科技、信质集团、浙江荣泰、豪能股汉威科技、星动纪元)、征和工业(轻量化,灵巧将接管日在广州召开