保持支付相关性的策略

在后疫情时代，消费者行为和期望的变化节奏加快。地缘政治变迁、数字化加速以及显著的经济动荡正在重塑人们的支付和资金转移方式。与此同时，社交和电商平台提供的无摩擦体验正在为消费者支付设立新的标杆。随着经济波动加剧，消费者正寻求对其支付选择的更多控制权。随着支付方式不断发展，消费者希望随时随地以任何方式支付。然而，支付领域正变得越来越复杂和分散，创新的数字支付提供商在牺牲传统支付商的情况下占据了更大的市场份额。我们的新报告确定了领先银行和支付参与者如何在消费者交易旅程中提高其相关性，并利用未来的创新。 2笔付款变得个性 | 简介在日益复杂的游戏中保持领先 下一代消费者支付由于消费者行为的变化、技术进步和监管的改进，以及创新型新玩家进入支付领域而快速增长。不断上涨的通货膨胀和更高的利率也在改变市场的动态，因为消费者试图减少成本。一项对跨越亚洲、欧洲、拉丁美洲和北美的13个国家16000名客户的埃森哲调查发现，超过一半的所有消费者已经采用了数字支付方式，例如数字钱包，其中许多方式正在将银行的品牌从客户体验中取代。传统支付方式仍然主导大多数市场，但下一代替代方案正在迅速获得份额。我们的调查发现，消费者对当前的面对面和在线支付方式感到沮丧。交易缓慢、支付失败以及商户对其偏好的支付方式缺乏支持 支付领导者可以通过支持其客户在支付体验中获得更多控制权、减少摩擦来获得优势。他们有机会再次将品牌置于支付的核心位置。此外，这些参与者可以最大化支付流动性和交易量，以确保在高利率环境下实现增长和盈利能力。主要银行不仅将提升其相关性并驱动新产品的收入增长，还将创造提供增值服务与收入的机会，以此巩固客户信任并推动更高水平的客户参与。金融科技公司和科技巨头等新市场进入者也能通过无缝支付解锁驱动收入增长和更紧密客户关系的机会。 埃森哲的一项分析表明，在支付创新方面采取胆怯态度的发卡银行可能在未来三年内损失4.6%的全球卡和在线支付总收入，即890亿美元。相反，重新思考其策略并利用消费者对其稳定性和安全性的信任的银行则可能扩大收入和市场份额。此外，尽管消费者比其他支付参与者更信任银行，但他们愿意接受新的支付方式。事实上，三分之一使用信用卡作为线下购物主要支付方式的消费者正在考虑或愿意切换到其他支付方式。其中一半计划切换到无息支付方式，以寻求减少债务利息。是它们最大的挫败感之一。支付服务提供商必须提供无摩擦体验，否则就有可能因灵活性、速度和易用性更高而失去客户。 3次付款获个性 | 执行摘要执行摘要：利用消费者对可信、无摩擦体验的需求 未来是数字即使对于面对面支付 5交易变得个性 | 未来是数字化的，即使是面对面支付也不例外图1. 昨天的支付格局，今天的支付格局和明天的支付格局。下一代支付方式正在获得市场份额过去当前现金，卡片，支票现金，卡，支票，电子商务，数字钱包，账户到账户，BNPL，加密货币传统的支付方式仍然主导着消费者支付领域，我们的调查表明现金、借记卡和信用卡使用率很高。然而，数字钱包、账户对账户（A2A）和先买后付（BNPL）等下一代产品正在快速获得市场份额——而生物识别技术、机器对机器以及元宇宙支付带来的更多颠覆正在到来。 未来现金，卡，支票，电子商务，数字钱包，账户到账户，BNPL，加密货币，生物识别，机器对机器，元宇宙当我们询问消费者哪些下一代支付方式他们每月至少使用五次时，我们发现56%的人使用数字钱包，10%的人使用A2A支付应用程序，6%的人使用BNPL。其中许多以及其他创新都是由新市场参与者（如金融科技公司和大型科技公司）为应对新兴和未满足的消费需求而创造的。因此，既有企业既面临日益增长的威胁，也面临着萌芽的机会。 来源：埃森哲支付调查，2022年；世界银行，2022年7支付变得个性化 | 未来是数字化的，即使是面对面支付也是如此图 3. 按地区的新一代支付方式采用情况。高北美国拉丁文美国欧洲亚太传统支付方式的使用下一代支付方式的使用低高注意：圆圈大小反映GDP由于监管和竞争，下一代支付方式在不同地区的采用情况有所不同。亚太地区和拉丁美洲是早期采用者，而北美和欧洲的消费者则偏爱现金、卡和银行转账。 宏观经济状况，尤其是通货膨胀和利率上升，对消费者支付偏好起着重要作用。近三分之一（31%）的主要用信用卡进行线下购物支付方式的受访者正考虑转用其他支付方式。其中一半人希望通过选择借记卡、现金、BNPL或预付卡来减少利息支出。另一半人则计划转用因为他们更喜欢用于支付的银行应用程序、数字钱包或A2A应用程序的便利性或控制权。 69%31%21%17%12%4%9%9%11%9%4%4%8支付变得个性化 | 未来是数字化的，即使是面对面的支付也是如此来源：2022年埃森哲全球消费者支付调查首选替代方案首选替代方案支付方式支付方式喜欢信用卡的消费者不切换，切换to other付款方法信用卡现金BNPL预付卡A2A应用银行转账银行应用数字钱包检查加密货币减少利息的方法减少利率和报价便利和控制提供...的方法便利和控制当面对面购物时在实体店购物时偏好使用信用卡的消费者Q: 生活中费用显著增加是否会导致您选择另一种当面购物的支付方式？如果是，您喜欢哪种方式？ 91%9%80%20%9支付变得个性化 | 未来是数字化的，即使是面对面支付也是如此来源：2022年埃森哲全球消费者支付调查到2025年下一代方法今天传統方法交易渠道和规模影响消费者选择支付方式图5。下一代支付作为主要的线下支付方式，在三年内可能会增长。下一代支付方式被广泛应用于在线购物，尤其是在欧洲和亚太地区的低价商品。但美国的大多数消费者仍然偏爱使用卡。我们的调查发现，下一代支付方式在在线世界中已经蓬勃发展——20%的受访者使用一种或多种下一代支付方式用于电子商务，尤其是小额购买。但类似的趋势也影响着现实世界——9%的消费者将这些方式作为面对面交易的主要支付方式。预计这个数字将在未来三年内翻倍。在大多数地区，消费者倾向于使用现金和借记卡进行小额面对面购买，例如食品杂货、衣服和交通。亚太地区的消费者使用数字钱包进行小额购买的比例高于其他地区。对于像家电和旅行这样的大额面对面购买，消费者倾向于使用卡，尤其是信用卡。注意：传统支付方式包括现金、卡片、支票和银行转账，而下一代支付方式包括数字钱包、账户间支付、BNPL和加密货币支付。Q：您目前更倾向于使用传统支付方式还是下一代支付方式？您预计三年后将会使用哪种？ 4%15%23%6%17%22%14%注意：“其他”包括支票、加密货币、预付代金券、银行应用程序、银行转账和先买后付。直接借记数字钱包银行转移信用卡片借方卡片其他A2A应用对于小额的面对面购买，现金和借记卡在大多数地区被使用，而亚太地区的数字钱包使用率更高（18%）。对于小额的在线购买，下一代支付方式在大多数地区得到广泛使用，尤其是在欧洲和亚太地区，数字钱包分别占16%和22%。 4%12%13%19%19%25%8%注意：“其他”包括支票、加密货币、预付代金券、银行应用程序、银行转账和先买后付。信用卡片直接借记借方卡片数字钱包银行转移A2A应用对于大额产品和服务（家电、旅游、家庭维修等）的面对面购买，我们发现现金正被卡取代，尤其是信用卡——55%的美国消费者更喜欢使用信用卡。所有地区的消费者都更倾向于使用传统卡进行大额在线交易。 主要零售商或酒店品牌的钱包，例如，提供积分奖励等福利，并且可能只能用于购买那些品牌的产品和服务。PayPal、Apple Pay和Google Pay等钱包可以在远广泛的商家处使用。数字钱包的大部分创新是由非银行推动的，例如大型科技企业。由于它们通常用于数字化消费者的现有借记卡或信用卡，数字钱包横跨了传统支付和在线支付的世界。四分之三（75%）的数字钱包都与借记卡或信用卡相关联，并使用传统卡轨，而不是取代它们。在客户已经拥有的卡上引入便捷的下一代体验，帮助推动了显著的采用。参与我们调查的消费者已经开始比信用卡更多地使用数字钱包。超过一半（56%）的受访者每月使用数字钱包进行交易超过五次，而48%的人则如此频繁地使用他们的信用卡。大多数（60%）使用数字钱包的消费者使用超过一个，这是由于钱包提供者提供的个人使用用例。数字钱包：最受欢迎的下一代支付选项 12 支付变得个性 | 未来是数字的，即使是面对面支付 什么是数字钱包？一个数字钱包是一种应用程序，允许您使用移动设备进行支付，这样您就不需要随身携带您的卡片。它安全地存储您的支付信息和密码。您在您的手机或平板电脑上输入并存储您的信用卡、借记卡或银行账户信息。然后，您可以使用您的设备进行支付。数字钱包要求您连接到借记卡或信用卡，或用资金给您的账户充值。您使用生物识别、密码或一次性PIN码来验证支付。 13 支付变得个性化 | 未来是数字化的，即使是面对面的支付也是如此早期进入者成功在目标市场站稳脚跟，但只有少数参与者在一个或两个以上市场中确立了自身为主要竞争者的地位。像Revolut这样的金融科技公司也在推动创新。Revolut提供一款单一应用程序，使用户能够兑换货币，通过社交网络发送资金，并在任何接受Mastercard的地方使用多货币卡进行消费。数字钱包的先驱们正在继续创新，通过向钱包中加入新产品和增值服务，以扩大其客户消费份额。例如苹果公司已将数字卡加入Apple Pay。Apple Pay也是BNPL市场的竞争者，并推出了非接触式支付功能以与其他非接触式支付提供者竞争。主要数字钱包玩家正不断扩展其解决方案以更具竞争力。例如，PayPal已推出BNPL解决方案。2022年第三季度，其处理了近50亿美元的BNPL交易量，同比增长157%。1 6%12%35%5%10%12%35%14支付变得个性化 | 未来将是数字化的，即使是面对面的支付全球：欧洲北美洲亚太拉丁美洲欧洲北美洲亚太拉丁美洲2020年，巴西中央银行推出了一种名为PIX的A2A支付系统。pix的手续费仅为0.22%，而借记卡为1%，信用卡为2.2%。两年后，69%的巴西人表示他们每月至少使用pix五次。可能遵循类似发展轨迹的国家包括印度和墨西哥。账号间支付涉及将资金直接从一个账户转移到另一个账户，无需额外的中介或支付工具，如卡。在许多市场中，A2A支付受到轻微监管或不监管。这意味着与传统支付相比，存在更高的欺诈风险。尽管在A2A服务中存在高调的社会工程和钓鱼骗局，但消费者愿意承担风险，因为A2A支付快速便捷。从商家角度来看，A2A交易费率低于信用卡。我们的调查显示，A2A的采用正在迅速增加，所有受访者中有10%每月至少使用该方法五次。账户间（A2A）：卡支付的新兴替代方案图8。每个市场中使用全球：10%每月至少五次账户间转账。来源：埃森哲支付调查，20226% 5%需要关注的趋势之一是A2A使欠发达国家能够提高金融包容性，跳过卡片并直接转向面向大众市场的数字钱包。考虑在拉丁美洲的高A2A使用率，由于卡片和相关替代支付方式的高成本，现金传统上是王者。 A2A是什么？ 2 立即购买，延迟付款是多年来一些零售商提供的分期付款和预付款选项的数字化演变。BNPL 受消费者欢迎度高，因为它帮助人们扩展预算，并使他们免受利息支付对于银行而言，将BNPL嵌入卡中或作为独立产品，代表着推广财务健康和通过负责任的贷款帮助其客户优化财务的机会。在通货膨胀和利率上升的时期，消费者希望减少利息支付，BNPL可以成为银行扩展其产品组合的有吸引力的方式。银行通常对其 BNPL 业务收取利息，尽管利率低于其信用卡。但银行进入 BNPL领域可能为这一主要由未监管的部门带来更多稳定性。通过应用严格的审查和信用评分标准，银行可以帮助防止消费者过度负债。我们的调查受访者表示，未来三年他们将在线购物时将BNPL的使用量增加一倍。大约40%的受访者表示，如果BNPL由他们主要的银行提供，他们更愿意采用。应需求，像摩根大通这样的现有企业3在美国和加拿大的TD银行4他们在浅尝辄止。负责任的BNPL：为不受监管的领域带来可靠的审核 15笔支付实现个性