引领潮流：车队电气化加速

一个具有挑战性的商业案例正在减缓电气化向前迈步：第一次转弯是战略性的引言立即让数字化和运营领导者参与进来一个圆形困境结论：需要一次重塑法规强制电气化，其作用比至今其他因素更为显著 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。交通运输部门负责全球25%的碳排放，其中道路交通 alone 占了四分之三输出1. 将汽车、面包车、卡车和公共汽车等车队从内燃机(ICE)车辆转换为电动汽车(bevs)可以显著减少该行业的碳足迹，并帮助企业和公共实体实现其可持续发展目标。虽然全球许多政府正在采取措施电动化公共交通，提高私人商业车队电动化的比例，而这些车队产生了三分之一的交通排放2,将成为真正的游戏规则改变者。组织意识到了这一点，并正在转向为其车队电气化以应对。它们也非常清楚地认识到，电气化与相关联的关键战略意义监管合规、竞争定位和碳减排目标。但正如 accenture 最近对车队管理领域高级决策者的全球调查所示，转型是一个复杂的过程，大多数组织仍然处于车队电动化的早期阶段： 3%1%4%4%13%3%12%10%22%19%14%16%车队电气化进展在全球车队中，电动汽车仍然只占少数版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。总计欧洲北美国亚太地区我们还没有开始考虑电气化作为选项我们仍在考虑电气化的利弊我们正在制定策略，尚未执行我们车队中有 0-25% 是纯电池电动汽车 (BEVs)我们超过25%的机队是纯电池电动汽车（BEV） 在本报告中，我们考虑了推动电动化的因素，探讨了车队运营商面临的最大挑战，并提供了实用的指南，以加速电动化进程并获取其承诺的益处。他们需要什么来加快进程？他们面临什么挑战？ 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。法规强制电动化比至今其他因素更重要的是 北美洲引领方向在美国，环境保护署正提出严格的新的排放限制，这将迫使汽车制造商到2032年使其在美国销售的车型中有67%为电动汽车。5加利福尼亚州同时引入了新立法，将于2035年停止销售新的汽油燃料汽车。6在欧盟，Fit for 55计划旨在将新车碳排放量在2021年水平的基础上减少55%。到2030年，对新车减少50%，到2035年，对新车和货车分别减少100%。3A将独立的排放交易体系（欧盟ETS II）计划从2027年起纳入道路运输的排放4.监管驱动力在北美特别强（45%），提升竞争力的机会也同样强烈（44%，与35%的平均值相比）。这或许可以解释为什么北美地区的组织在车队电动化方面略微更为先进：监管压力是全球各组织推动其车队电动化的主要驱动力。但监管压力的程度取决于地域。考虑： 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。仅11%的受调查的亚太地区组织（注：中国不是研究的一部分）表示，至少他们车队有四分之一是电动汽车，和该地区只有35%的受访者预计在2030年之前实现电气化。最终，然而，车队运营商还需要一个强大而直接的商业案例来支持他们的努力并推动加速转型。在这里，他们遇到了挑战。缺乏充电基础设施在城市中心以外以及缺乏税收优惠和补贴对购买者的作用似乎阻碍了该地区的发展——特别是在东南亚7。但近期为在亚太地区实现减排目标而采取的监管措施国家8可以现在强迫一个加速电气化进程在那里。 一个有挑战性的商业案例是 减缓电气化 高昂的初始成本正在延缓企业为其车队实现电气化，而且受访的车队运营商发现投资回报率（ROI）令人失望。这些成本主要源于电动汽车的高价格，其价格比同等动力（内燃机）的车辆更高。能源和燃料价格的波动性，以及影响整个组织及其第三方的转型复杂性，加上更高的成本，使得电动汽车的即时商业案例变得不明确。考虑车队电动化的企业正面临“熟悉的早期采用者问题——不确定性”，电动汽车行业资深顾问、多家生态公司的高级顾问Roy Williamson解释道。“历史上，缺乏来自现实世界的独立信息来支持商业案例，”他说。 11 版权所有 © 2023 Accenture. 保留所有权利。这些数据单独来看，会降低快速电气化的动力。但商业领袖需要更广泛地看待成本和收益，以准确评估他们的机会。车队运营商需要考察拥有总成本，考虑获取车辆的价格以及电费、运营许可、维修等成本。这涉及到“一种真正的范式转变，从基于车辆的视角到一个系统-基于 outlook，”解释了恩埃尔集团意大利区负责人，恩埃尔 X 公司的负责人马尔科·加齐诺，“车队电气化并不仅仅意味着用新的全电动公交车替代污染性燃料公交车——相反，它涉及一个由资产、能力和参与者组成的一个整体生态系统，参与到一个广泛的综合过程中。”当考虑这些因素并将其纳入考量时，天平会倾斜，并且当商业领袖采取广泛视角——其中包括未来成本均等和引入ETS II作为关键因素——而不是更狭隘地关注短期ROI时。目前，虽然对投资回报率存在一些乐观情绪，但整体情况仍反映了实现盈利的漫长道路。考虑到这样一个事实：全球43%的人和北美62%的人表示他们预期会有强劲回报，而全球只有29%的人和亚太地区只有17%的人表示他们已经看到他们在投资上的丰厚回报到目前为止的船舶 electrification。 车队电气化并不意味着仅仅用污染燃料的公交车进行替代使用新的全电动公交车——而不是涉及一个由资产、能力和参与者组成的完整生态系统，这些参与者参与一个广泛的集成过程。” 版权所有 © 2023 Accenture. 保留所有权利。一家公司增强能力通过收入进行的金融可能导致更强进展。在北美，由于车队电气化更为先进，更多组织（全球为44%，北美为51%）表示他们正用收入来资助其努力。仅有四分之一（26%）的全球组织都是为电动车队转型提供资金很复杂，我们调查中的组织正依赖收入、赠款和债务的组合。一种减轻短期负担（并促进系统化观念）的方式是通过增加补助资金和激励措施的可用性。许多国家已为电动汽车购买者引入了购买返利、免税和税收抵免9. 14通过使零排放车辆的所有权更容易、更负担得起，政府还可以推进其国家的国家自主贡献（NDCs），即在《巴黎协定》下做出的自我定义的全国气候承诺11. 当地当局如as cities play a key role in rolling out these激励措施，斯图尔特最后一公里配送平台的可持续发展负责人威尔·怀特解释道。“在一些国家，我们开始看到一些发展，如果你拥有停车成本较低，电动汽车，或拥堵和空气他说，一些区域的质量费用正在到来。 “电动汽车的维修保养成本明显更低，”前全球负责人Riccardo Amoroso表示。恩埃尔X韦 (a这家公司专门从事电动出行)现任恩埃利的阿平宁地区负责人。“得益于政府提供的补助和激励措施，电动汽车队的拥有总成本预计最终将低于内燃机汽车。”此外，电动汽车预计将达到与可比内燃机汽车相同的落地价格，而无需需要资助，到2030年。10拨款。如果政府提供更多拨款，这将帮助公司弥补电气化增加的前期成本。 一个圆形困境 34%32%在合理的时间内将新充电器连接到电网但是，随着新数据支持商业案例，信心水平可能会上升。\"在加强企业车队电气化知识方面仍然有改进的空间，并且关于电动汽车的一些神话仍然存在——例如车辆的有限续航里程和充电点的不可用性，\"阿莫罗索说。\"但幸运的是，有越来越多的数据可以揭穿这些信念。\舰队电气化挑战的大部分源于对责任归属的固有混乱以及对这种混乱所助长的神话。组织缺乏支持完全电动车队的基础设施需求的能力信心。正如怀特所指出的：“充电基础设施还不够普及，不足以让人感到有信心。” 大约只有三分之一的人表示他们在以下方面有高度的信心：他们当前地方电力配送网络的容量，以提供所需的连接数量和电力量为电气化所需的基建升级有很多，从电力系统和给建筑物和IT设备充电设备，在向过渡期间需要维护传统能源基础设施。电气化也是一个令人担忧和花费的来源。 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。 32%利用我们员工家庭充电设施的能力 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。这种低置信度正在引导组织部署依赖于其员工和外部合作伙伴的基础设施策略：而且似乎对与政府讨论公共基础设施并没有太多热情：只有16%的人已经进行过讨论地方或国家当局。尽管如此合作/伙伴关系以确保正确的基建到位可能有助于加速电气化——特别是在公共部门。公司购买和运营自己的充电基础设施的意愿似乎有所减弱，这将需要更多的资本支出：只有23%的企业投资了配备相关场地的设备，例如车辆维修厂。考虑到车队电动化是一个重资本支出的过程，一个将资本支出转变为运营支出的财务机制可以帮助组织减轻前期成本负担。“需要资金解决方案来将固定成本变为可变成本，”威廉森说。 向前步骤：第一次“转动”是战略性的 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。加速的一个重要步骤电气化就是将其嵌入到整体商业战略。令人惊讶的是，我们发现，在大多数情况下，车队电气化似乎主要与可持续性战略相一致，而不是与更广泛的业务目标相一致。“断开连接”正在滋生冲突。其次，相对较低比例的组织表示其车队电气化战略与采购（41%）、IT（36%）和人力资源（17%）等职能的战略和优先事项保持一致。只有33%已经设定相关电气化指标员工。 组织可以从嵌入开始将他们的运营需求融入采购选择，同时考虑到管理混合车队（包括ICE车辆和电动汽车）将带来的挑战。这将帮助他们应对更新后的运营需求带来的电动汽车车队和转型的速度。 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。管理人员也可能感到被排斥。只有三分之一（34%）的车队管理者们觉得他们在确定电气化战略方面发挥了有意义的作用，并且对整个过程拥有所有权。将电气化提升为企业战略问题也可能有助于缓解内部阻力。研究中大部分组织都经历过或预期将经历对车队电气化带来的变化的反对。最大的阻力来自车辆维护人员（67%）和司机（63%）。但近五分之三的受访者表示车队经理（59%）也在抵制变革。一个原因？车队经理可能没有收到正确的来自上层的信号。研究中有四分之一的组织表示，高级管理层不将车队电气化视为关键优先事项是一个挑战——这是他们第四大的挑战，仅次于成本和基础设施问题。与更广泛的企业战略保持更好的一致性至关重要。在美国北美地区，由于电气化程度更高，金融、IT和运营等职能部门的反对意见低于全球平均。 教育可以克服阻碍电气化的技能缺失问题，首先要进行适当的胜任力评估。电动汽车车队管理和充电基础设施工具高度数字化，这需要特定的数字能力。受调查的组织正充分考虑运营电动汽车车队所需的技能，但只有49%的人表示他们的劳动力具有相应的技能。他们中有十分之一甚至还没有进行调查。在他们的技能差距所在的地方。“ice 船队经理们天性上比较保守，”威廉姆森指出。“他们通常对能源采购以及虚拟电厂（vpp）、储能系统或负载均衡等工具带来的机遇不太熟悉。”商业领袖可以利用机会告知并提升一线利益相关者的技能，因为这些人可能没有“对自己损益的完美认识”，怀特说。“电动化方面有教育因素。他们最好还是转型，”他们意识到，尽管有时前期成本较高。”深入探讨成为更具战略性的挑战揭示了一个关键的教育差距。 23 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。冰岛船队经理们自然会保守。他们通常不熟悉能源采购以及工具所带来的机会，例如虚拟电厂（vpp），储能系统或负载均衡。” 涉及数字和运营领导人现在 版权所有 © 2023 Accenture，保留所有权利。在我们调查的74%的组织表示，从车辆数据中收集洞察以帮助运营是一个关键的it关注点。与组织其他it部分的平滑集成是另一个（71%），提供面向驾驶员和后台办公室的集成工具也是如此（71%）。组织期待与车队电气化将面临挑战。 需要采取的另一个关键行动是尽快让IT高管参与进来可能在战略规划会议中。“根据定义，高效的电动汽车运输涉及数字技术和软