通过管理服务释放私募股权运营价值

核心观点与关键数据

• 运营价值的重要性：75% 的私募股权 (PE) 领导者认为，运营价值创造应占其工作量的 75%，而财务工程只占 25%。运营价值创造是 PE 行业应对日益激烈竞争的关键。
• 运营成熟度挑战：目前不到 10% 的公司达到运营成熟度，而 92% 的中型公司有提升空间。运营模型碎片化、无法规模化、缺乏端到端体验是主要挑战。
• 战略管理服务的价值：战略管理服务可以帮助公司优化流程、技术赋能和业务流程与技术的改进，带来成本节约、生产力提升和创新能力增强。
• 管理服务的效果：使用战略管理服务的公司通常比不使用服务的公司收入增长高 2.5%，运营利润率高 1.5%。管理服务可以帮助公司实现 40% 的年运行率成本节约。
• 运营成熟度与盈利能力：达到最高运营成熟度的公司预计到 2025 年运营利润率将提高 2.3 倍。与未达到最高成熟度的公司相比，差距预计将进一步扩大。

管理服务的优势

• 提升运营成熟度：战略管理服务可以帮助公司建立六项运营成熟度能力，包括数据、分析、自动化、人工智能、业务-技术协作和人才战略。
• 加速价值创造：管理服务可以提供即时的专业能力和解决方案，帮助公司快速实现价值创造，并确保在整个持有期和退出后都能保持优势。
• 降低风险和不确定性：管理服务提供商可以提供商业安排保证，确保价值交付，并帮助公司应对转型过程中的风险和不确定性。

如何最大化管理服务的价值

• 提前规划：在交易关闭前考虑战略管理服务，以便更深入地介入，并为未来的增长创造更多机会。
• 选择合适的合作伙伴：选择能够识别并承诺交付成果的合作伙伴，并能够从端到端价值链的角度看待公司。
• 利用大型服务提供商的优势：大型服务提供商可以提供更广泛的行业专业知识、全球覆盖范围和一站式服务。

研究结论

私募股权公司需要将运营价值创造作为其战略的核心，并利用战略管理服务来提升运营成熟度、降低成本、提高盈利能力和增强竞争力。通过选择合适的合作伙伴并提前规划，PE 公司可以充分利用管理服务的优势，为其投资组合公司创造可持续的价值。