饮料健康的下一步-解锁健康Plus+新增量

2025饮料健康的下一步：解锁“健康PLUS+”新增量 益普索咨询 程皓，饮料行业增长官 2025年5月 ©Ipsos1 ©Ipsos|饮料健康的下一步：解锁“健康Plus+”新增量|2025年5月 |Version1|Public|StrictlyConfidential 全球健康趋势与饮料行业洞察 ©Ipsos2 ©Ipsos 2023年起，全球大健康经济增速显著提升，市场规模超过6万亿美元；全球心理健康关注度增长显著，目前与对身体健康的关注度差距缩小 单位：% 生理关注vs.心理关注 我需要更多地照顾好自己的身体我需要更多地照顾好自己的心理健康 848684 201920222024 8081 75 201920222024 全球大健康经济市场规模 单位：万亿 7.3% $8.99 $8.38 $7.81 5.9% $7.28 $6.78 $6.32 $5.03 $5.41 $5.80 $4.60 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E ©Ipsos 数据来源：全球健康研究所TheGlobalWellnessInstitute(GWI)；益普索2024全球趋势报告3 在世界三大主要健康饮料市场中，欧美市场发展最早最成熟，日韩市场次之，中国市场尚处快速增长阶段，出新快速但存在雷同度高的问题 品类扩张&快速迭代 快速出新但雷同率过高 药食同源/草本饮料&茶饮料 功效性成分接受度较低 渠道&营销创新 功能细分&高端化 功能细分感知度较高 新品孵化速度快 功效性成分添加接受度高 高端化定制产品（如明治肌肤护理酸奶等） 传统草本/发酵类配方 精准营养&成分有机 精准营养 功能性成分添加（如CBD，南非醉茄等） 天然有机原料（有机认证） 植物基 可降解/可持续包装 中国日韩欧美 鉴于文化背景与人群画像的相似性，日韩健康饮料市场对中国市场具有重要的借鉴意义。 ©Ipsos 数据来源：2025益普索专家访谈4 企业端，中国健康饮料企业在技术创新、价格竞争、渠道拓展和ESG趋势上的积极布局，共同推动了健康饮料市场的竞争力和发展 技术创新 TechnologicalInnovation1 •采用新型加工技术（如超高压灭菌技术等），提高生产效率和产品质量； •应用区块链溯源等技术，提升产品追溯能力，增强产品的溢价空间。 价格竞争 2PriceCompetition •市场竞争激烈，企业通过降价促销、提 高性价比等方式争夺市场份额； •大多数健康饮料企业保证产品质量的同时，合理控制成本，传导至终端消费者。 渠道拓展 ChannelExploration34 •电商平台崛起，企业通过直播带货、社媒推广等方式与消费者互动，提升品牌知名度和市场影响力。 •线下实体店优化陈列+体验，配合快闪店/联名店，吸引消费者。 ESG趋势 ESGTrend •饮料行业环保趋势促使企业采用可回收或生物塑料等环保包装材料，以减少对环境的影响； •从环保，社会，治理三方面满足消费者对ESG的需求，提升品牌形象。 ©Ipsos5 图片来源于网络 消费端，健康饮料在过去一年内展现出了较高的市场渗透率，很多消费者在选购饮料时，将“是否健康”视为最优先考量的因素 是否健康33 65 53 购买决策因素(%) Base=1800 口味 56 保质期/新鲜度 48 品牌 30 价格/性价比 23 包装容量/大小 8 15 4 5 10 13 19 13 20 30 39 97% 消费者表示 过去12个月内喝过健康饮料 我几乎每天都会喝健康饮料，它们不仅低糖、无添加，还能补充维生素和矿物质，感觉每天都在为身体加分！而且现在选择越来越多，无论是运动后补充能量，还是工作时提神，总有一款适合我。——益普索消费者深访 环保 3915 包装设计/外观 3711 新品 3711 包装规格（多少瓶/罐） 3610 包装类型（瓶装/罐装） 2510Top3Consideration 促销246 Top2ConsiderationTop1Consideration ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研6 随着中国消费者对健康饮食的关注加深，消费者对饮料的营养成分和健康功能愈发重视，推动了健康饮料市场需求和社交媒体讨论度的持续攀升，增量空间广阔 健康饮料市场规模（2019-2023）“健康饮料”社媒反响 342% 119,675总声量 54.9% 1,300,459互动量 潜在消费客群大幅度增长 vs.2023 单位：亿元 4.10%4.20% 3.80% 3.70% ¥11,644 ¥11,275 3.30% ¥10,876 ¥10,442 ¥10,033 社媒上的“健康饮料” （小红书UGC内容） （微博UGC内容） （2024社媒“健康饮料关键词”） 7 20192020202120222023 ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研，公开资料整理；图片来源于网络 超过半数的消费者愿意为健康饮料支付10%以上的溢价，证明了健康饮料市场的巨大潜力和消费者对高品质健康饮品的高接受度 “请问，您愿意为健康饮料支付多少的溢价呢” 53%消费者愿意支付10%以上的溢价 不接受更贵≤5%6%-10%11%-20%21%-30%>30% 41429 34 53% 154 ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研8 消费者对健康饮料的认知更为全面多元 “您认为健康饮料有以下哪些特点呢” 成分天然69 功效性成分61 无添加剂61 无人工色素与防腐剂53 0卡/0能量50 无糖47 有机45 保质期短/新鲜43 中式养生/药食同源成分39 无反式脂肪酸33 超级食物33 科学认证32 非转基因28 可溯源22 清洁标签16 提到健康饮料，他们想到： ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研9 健康PLUS+核心趋势 ©Ipsos10 ©Ipsos “无反式脂肪酸” “成分天然” “非转基因” “0防腐剂”“无添加剂” “无人工色素” “有机” “清洁标签” “无糖” “0脂” “零卡糖” “0能量” “0卡” “无热量” 减法优化的健康饮料已步入全面普及期，市场认知度&购买率双指标均突破90%；随着食品安全理念不断深化，安全无添加正成为健康饮料的“准入门槛” 84%购买 97%认知 安全无添加 93%购买 99%认知 “减法”健康 58%购买 66%认知 无糖无能量 ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研11 “在过去12个月内，您都购买过以下哪些特点的健康饮料呢” 成分天然 50 无添加剂 40 无人工色素/防腐剂 有机 32 29 无反式脂肪酸 非转基因 19 17 清洁标签 11 安全无添加已成为全球健康饮料行业的全新标杆，赢得消费者的广泛青睐，也反映了消费者对于透明、安全、天然的追求 ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研；图片来源于网络 轻上白桦树无糖茶系列 轻上推出白桦树乌龙无糖茶、白桦树茉莉花无糖茶，原料选自大兴安岭北纬52°天然白桦林，0能量、0脂肪、0糖、0添加剂和色素。 李子园非转基因玉米汁 李子园推出玉米汁，原料采用非转基因玉米，采用低温鲜榨工艺，配料表仅由水、玉米、白砂糖构成。 唯可鲜100%HPP果蔬汁 唯可鲜推出Light100%HPP混合果蔬汁系列，采用NFC+HPP工艺，零下18℃低温冷链运输，不含防腐剂、蔗糖和色素。 12 WholeMoon全椰肉椰奶 美国植物基品牌WholeMoon推出首款全椰肉制作椰奶，保留食材中天然含有的营养成分，符合犹太洁食标准、非转基因，且不含任何人工添加剂。 Chobani高蛋白椰奶 Chobani推出4款高蛋白希腊酸奶及饮料，产品均采用高营养价值的天然成分制成，不添加蔗糖、蛋白质粉和防腐剂。 达能skyr酸奶系列 达能英国推出新款skyr酸奶系列，产品仅使用牛奶和活性菌种制作而成，且均100%符合非高脂高盐高糖(HFSS)标准，不含人工色素或香料。 另一方面，中国无糖无热量饮料赛道以高增长率迅速发展；其中四个大品类均已有成熟的爆品案例，形成"尝鲜消费"向"刚需消费"的质变跨越 无糖饮料市场规模（2023-2028） 单位：亿元 ¥816 15.22% ¥402 2023 2028E 无糖茶 细分品类 零卡气泡水 东方树叶果子熟了 零卡运动饮料 元气森林美汁源 无糖含乳饮料 ©Ipsos数据来源：公开资料整理；图片来源于网络 13 外星人电解质水脉动0糖卡士0糖酸奶豆本豆有机纯豆奶 伴随着无糖无热量饮料赛道的爆发式扩张，甜味体系实现了从蔗糖基质到人工代糖、再到天然甜源及无甜味配方的快速迭代 健康消费浪潮引领下，人工代糖弊端显现，天然代糖/无糖无甜味成为市场“新宠” 减肥减脂/体重管理需求增加，蔗糖因为高热量逐步退出市场 3.0 2.0 1.0 蔗糖作为甜味来源 人工代糖作为甜味来源 •阿斯巴甜•安赛蜜 •三氯蔗糖•纽甜 天然代糖 作为甜味来源 甜菊糖苷罗汉果糖甘草甜素 …… 无糖无甜味 多品类渗透 无糖茶无糖奶无糖汽水 …… …… 天然代糖 无糖品类 ©Ipsos 图片来源于网络14 相比于“减法优化”深陷存量厮杀，“加法升级”已悄然跃升为新蓝海风口— —消费者不再满足于成分精简，转而追逐功效性饮品的精准赋能 75% 消费者认为健康饮料需要做“加法” 期待的饮品功能高增长Top5 vs.2023 64% 消费者购买过“加法”健康饮料 64%提升免疫力 55% 缓解疲劳 47% 改善睡眠 44% 明目/护眼 35% 补充气血 ©Ipsos 数据来源：2025益普索定量调研；图片来源于网络15 提高免疫力 64% 消费者需要健康饮料 帮助提升免疫力 过去几年的疫情让消费者更加重视免 疫力，将其视为抵御疾病的首要防线。随着健康意识提升，免疫力强化被视为长期健康管理的关键策略。然而，快节奏、高压力的现代生活方式和不健康的饮食习惯使更多的人出现免疫力差的问题。消费者希望通过功效性健康饮料主动改善健康， 免疫力成为优先补充目标。 关注“提高免疫力”功能的人群在性别和年龄分布上较为均衡，逾六成从事高强度工作，日常爱好多偏向户外 人群画像 性别 49 51 年龄 36 34 30 18-29岁 30-39岁 40-49岁 工作/学习时长 56 32 10 1 ≤6h 6-8h 8-10h 10h+ 数据来源：2025益普索定量调研；图片来源于网络 ©Ipsos 日常爱好Top4 旅游远足 63 户外活动（骑行/登山/滑雪等） 56 逛街/探店 50 健身/瑜伽/普拉提 49 16 企业推出多种功效性饮品，旨在通过不同机制增强免疫力，满足消费者对健康饮料的需求 基础成分草本成分超级食物新型成分 维生素C人参姜黄开菲尔 增强白细胞，抵御感染 增强免疫力 抑制有害菌，增强免疫 李子园Vitayoung-高倍维C系列 锌 伊刻活泉人参枸杞养生水 增强免疫力 黄芪 三得利GINGERSHOT+ 卡姆果 简爱微气泡酸奶开菲尔 胶原蛋白肽 支持免疫细胞正常功能 提高免疫细胞活性 提高人体免疫功能 支持免疫系统健康 ©Ipsos 美汁源果汁气泡饮 图片来源于网络 盼盼苹果黄芪饮 RebelKitchenCamuImmunity 17 Will发酵乳 缓解疲劳 55% 消费者需要健康饮料 帮助缓解疲劳 工作强度、工作时长、不规律作息、 以及缺乏运动的不断增加，使得疲劳成为一种普遍的都市病。消费者对健康和生活质量的关注不断提升，他们希望通过功能性饮料来主动改善健康状况，通过减少疲劳来提升工作效率、增强生活热情，并以 更积极的状态应对日常挑战。 关注“缓解疲劳”功能的消费者中，男性比例略高于女性，且7