中国炼化行业重构：炼化一体化、新能源冲击与2030战略棋局

中国炼化行业重构：炼化一 体化、新能源冲击与2030 战略棋局 参考资料：王钊、王能.中国炼化行业重构：炼化一体化、新能 源冲击与2030战略棋局卓越咨询能源观察 https://mp.weixin.qq.com/s/zlifP8LzOhVyTR16POFhLg. 整理推荐：中国化工学会烃资源评价加工与利用专委会田松柏 ENTS 05 的挑战 02关键项目布局与产能升级 06 未来炼油市场发展方向 03市场格局变革与行业影响 未来炼化一体化改造后的需求变 07 结语 01行业现状与背景 未来新能源冲击与化工产能释放 04化 Part01 行业现状与背景 产能扩张与转型 产能增长 2025年中国炼油一次产能将突破9.8亿吨/年，未来五年内仍将有大炼化项目陆续投产，产能扩张态势明显。 o 转型驱动 在能源结构转型与化工产业升级的双重驱动下，炼油行业以大型炼化一体化项目为核心，推动产能结 构性升级。 发展趋势 行业呈现规模化、一体化与绿色化发展态势，这是未来5-10年的发展主线。 Part02 关键项目布局与产能升 级 2024-2025年投产项目 山东裕龙石化一期中海石油宁波大榭石化 该项自投产2×1000万吨/年常减压装置，配套150万吨/年计划于2025年6月投产600万吨/年常减压装置，与现有 乙烯及下游化工装置，旨在打造国内单厂规模最大的绿色800万吨/年炼油能力整合，重点增产石脑油、PX等化工原智能炼厂。料。 2026-2030年重要规划项目 华锦阿美石化新疆塔河石化改扩建 1500万吨/年常减压装置预计2026年2028-2029年投产500万吨/年常减压 全面投产，配套150万吨/年乙烯、装置，依托新疆重油资源，升级为 200万吨/年芳烃装置，依托沙特原油“燃料型+化工型”炼厂，重点生产沥 资源优势，致力于打造东北亚高端化青、焦化蜡油等特色产品。 工基地。 福建古雷炼化二期 2028年将投产1600万吨/年常减压装置，与一期项目形成3600万吨/年炼油、220万吨/年乙烯规模，重点布局 EVA、POE等光伏新材料。 吧 预计投产时间 冻油产能 乙婚芳经产能产能 2025 1100 2025 600 2026 1500 150 200 2026/9 150 2027 200 100 2027/7 1000 100 2026 1000 140 660 1000 120 2026-2030年其他规划项目月一卓创资讯 集团项目名称进度 中石化建设中 申石化宁波银海炼化有限公司1100万吃/年炼油和高 浦合成新材料项团 申海油建设中 中海石油宁波大批石化育限公大批石化馆分油五期 炼化一体化项 地炼兵器工业具团精细化工及原科工程项目建设中 中石化九江石化150万吃/年经及炼油配客改迪顶膜建设中 中石化 中国石化晋附地区100万吃/年艺海炼化一体化及炼油配套改造项器 建设中 欢迎项目 中石化中国石油化工胶份有限公司齐各分公司巷油专练开校建设中 中石油公示 中石油大连石化公司长兴品炼化项国（一期）1500 万吃/年油加工工程项图 地炼楚长石油楚安1000万吃/年炼化一体化楼型开领须目公示 中石化中国石化培河炼化育限贵任公道炼化一体化项目公示2028500 2029 合资福健古堡炼化一体化工程二期项目公示20301600150200 地炼高海（东管）石化科技有限公可茅经原科低微直构与公示 合利用示范领局 1500 中石花中科二期1500万吃炼油和120万吃乙师项目规划1500100 地练裕龙西炼化一体化项国二期规划2000 数据来源：公开资养整理 Part03 市场格局变革与行业影 响 aa区域供应再平衡 01长三角地区02东北地区 镇海炼化、大榭石化等项目投产后，区域炼油产能将达2.2华锦阿美项目投产后，东北炼油产能增至1.1亿吨/年，石脑 亿吨/年，占全国25%，化工原料自给率提升至70%，进口油供应能力增加500万吨/年，推动当地化工园区产值增长依赖度下降至15%40% 竞争格局重塑 88 头部企业优势凸显地炼生存空间收窄 中石化、中石油、中海油主导的大型项目凭中小型炼厂面临国际油价波动带来的成本压 借规模、技术和政策优势，抢占高端化工市力，以及新能源替代的需求冲击，预计2025 场，如镇海炼化化工品毛利率达25%。年前30%地炼将通过并购重组或转型。 aa产品结构升级 成品油占比下降行业成品油收率从2023年的62%降至2030年的50%以下，航煤、高端润滑油等特色燃料占比提升至20%。 化工品高端化聚烯烃向茂金属、超低密度聚乙烯等高端牌号升级，预计2030年高端聚烯烃自 给率从当前35%提升至60% Part04 未来炼化一体化改造后 的需求变化 原油需求结构改变 数量变化质量变化 炼化一体化改造使整体原油需求量可炼厂倾向选择轻质、低硫原油，以降 能维持或上升，如广西石化通过减油低加工成本、提高生产效率，推动原增化改造实现原料自给自足。油采购结构向轻质化、优质化调整。 成品油需求下滑 新能源汽车影响政策导向 新能源汽车保有量快速增加，传统燃油汽车市场份额被挤压，成关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》明确2035年纯品油需求增速放缓，部分地区出现下滑。电动汽车成为新销售车辆主流，未来成品油消费量或持续负增长。 aa炼油下游的化工品爆发式增长 1 生产规模扩张产业升级 炼化一体化改造推动化工品生产规模不断扩大，全国范围内，炼化一体化项目投产将提高高端聚乙烯、丙烯、芳烃等基础化工原料及下游产品生烯烃等化工新材料自给率，减少进口依赖，促使产规模扩张。企业加大研发投入。 Parto5 未来新能源冲击与化工 产能释放的挑战 aa新能源汽车的持续冲击 市场挤压能源转型 新能源汽车快速发展挤压传统燃油汽车市场，新能源冲击倒逼产业链重构，化工原料自给炼厂需谨慎制定生产计划，避免产能过剩。率提升与进口替代成为关键突破口。 化工产能释放的平衡优化 市场竞争加剧 “减油增化”促使化工产能大规模释放，一方面满足国内需求，另一方面加剧市场竞争，推动企业创新。 产业协同 炼油市场与化工市场联系更加紧密，炼厂需在两者间寻求平衡，优化产品结构，提升产品质量和附加值。 Part06 未来炼油市场发展方向 深度炼化一体化转型 0102 项目升级效益提升 面对新能源冲击和化工产能释放，炼油企业应加实现炼油与化工装置有机结合，提高资源综合利快向炼化一体化深度转型，建设大型炼化一体化用效率、降低成本，根据市场需求灵活调整产品项目。结构，增加高附加值化工产品生产。 aa多元化业务拓展 业务延伸市场开拓 炼油企业需积极拓展多元化业务，向新能源、新材料、高加强市场开拓，参与国际竞争、扩大产品出口，关注国内端精细化工等领域延伸。新兴市场需求，发展配套业务，提升客户服务水平。 Part07 结语 aa行业变革与未来展望 01D02 转型升级绿色智能 中国炼化行业正经历深刻的结构性变革，以“减油增化”通过区域产能优化、高端化工布局与产品结构升级，行业 为核心的炼化一体化战略成为转型升级的主线。加速从规模扩张转向质量提升，推动传统炼油基地向绿色智能、高附加值化工集群转型。 0304 优势巩固可持续发展 头部企业依托技术选代与资源整合巩固优势，新能源冲击深度炼化一体化、多元化业务拓展及全球市场参与将成为倒逼产业链重构。行业应对能源转型、实现可持续发展的重要路径，助力中 国从“炼油大国”向“炼化强国”跨越。 谢谢大家 参考资料：王钊、王能.中国炼化行业重构：炼化一体化、新能 源冲击与2030战略棋局：卓越咨询能源观察 https://mp.weixin.qq.com/s/zlifP8LzOhVyTR16POFhLg. 整理推荐：中国化工学会烃资源评价加工与利用专委会田松柏