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制作日期：2025/06/05 1.15%，报64.67美元/桶。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。重要资讯【宏观资讯】1.据《多伦多太阳报》报道，在特朗普派往加拿大的新任大使Pete Hoekstra发表演讲之后，美加贸易协议可能在下周随时达成。一位消息人士评论说：“协议可能在6月15日的G7峰会之前达成，也许最早就在下周。”2.当地时间4日，欧盟贸易专员塞夫科维奇表示，当天与美国贸易代表格里尔进行了建设性会谈。关于特朗普政府关税谈判问题，塞夫科维奇称，双方正在3.据郑商所公告，经研究决定，调整烧碱、对二甲苯、瓶片品种适用按品种方式申请一般月份套期保值持仓额度，上调PTA等14个品种的套期保值持仓和投4.美国5月ADP民间就业报告仅增长3.7万人，远低于预期的11.4万。特朗普评ADP数据：ADP就业报告出来了，“太迟先生”美联储主席鲍威尔现在必须5.美联储褐皮书：自上次报告以来，价格以适度的速度上涨。然而，少数地区报告显示经济前景已恶化，而另一些地区则表明前景有所改善。十二个联邦储备区的报告显示，自上次报告以来，经济活动略有下降。【能化期货】1.日本石油协会（PAJ）公布的数据显示，截至5月31日当周，日本商业原油库存为1234.60万千升，较此前一周的1171.18万千升增加634246千升。日本商业汽油库存为189.90万千升，较此前一周的187.12万千升增加27795千升。 朝着正确的方向稳步推进。机持仓合计限额。降息。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。2.据外媒报道，截至6月2日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油库存再降13%，至五个月低位水平，因柴油和发电及船用燃料油在内的成品油库存呈现两位数百分比降幅。阿联酋富查伊拉港的成品油库存总量为1561.6万桶，为12月31日以来最低。3. EIA数据显示，截至5月30日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少430.4万桶至4.36亿桶，降幅0.98%，为2025年3月21日当周以来最低；美国战略石油储备（SPR）库存增加50.9万桶至4.018亿桶，增幅0.13%，为2022年10月14日当周以来最高。4.据知情人士透露，沙特希望欧佩克+在未来几个月继续加速石油增产，因为沙特更加重视夺回失去的市场份额。知情人士称，沙特欧佩克+中占据越来越大的主导地位，希望该组织在8月和可能的9月至少增加41.1万桶/日的产量。【金属期货】1.秘鲁矿业官员表示，该国今年的铜产量料将小幅增长至280万吨，矿业投资预计将至少达到48亿美元。秘鲁是全球第三大铜生产国，该国在2024年生产了约270万吨铜，在采矿业这一关键领域吸引了49.6亿美元的投资。2.据SMM了解，今日华北单体企业正式进入检修，本次检修所有装置全部停车，预计检修时长15天，影响DMC产量4000吨左右。3.近期，华东地区某大型再生铅炼厂复产，但由于当地正在进行环保检查，企业产量目前仍不稳定。具体影响还需等待观察。华南地区某锌冶炼厂，本月设备检修10-15天，预计影响2000吨左右。4.据安泰科，6月4日，中国锌原料联合谈判（协调）小组（CZSPT）发布2025年三季度末前进口锌精矿采购美元加工费指导价区间：80至100美元/干吨（平均值）。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。【黑色系期货】1.据钢之家，有消息传播称蒙古的煤炭矿产资源税将上调至20%。但经蒙古国税务总局核实，截至目前，尚未有关于煤炭矿产资源税及出口相关税收变动的2.据中钢协，5月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存794万吨，环比减少39万吨，下降4.7%，库存降幅有所扩大；比年初增加135万吨，上升20.5%；比上年同期减少267万吨，下降25.2%。3.据Mysteel，6月4日蒙古国ETT公司炼焦煤进行线上竞拍，1/3焦原煤A18.5，V33，S1.1，G70，Mt4.0起拍价65.4美元/吨，较上期5月27日持平，挂牌数量3.2万吨全部流拍，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，供货时间为付款后60天内，最后供应日期为2025年7月24日。4.唐山市场个别钢厂计划对捣固湿熄焦炭价格下调50元/吨、捣固干熄焦下调55元/吨；顶装湿熄焦炭价格下调70元/吨、顶装干熄焦下调75元/吨，20255.据布谷网消息，6月4日全国建材社库550.47万吨，较上周减少14.84万吨，下降2.63%；厂库326.15万吨，较上周下降3.03万吨，降幅0.92%；产量421.93万吨，较上周下降3.83万吨，降幅0.90%。6.英国首相斯塔默表示，致力于推动美国将对英国钢铁的关税降至零。【农产品期货】1.路透调查显示，预计马来西亚2025年5月棕榈油库存为201万吨，比4月份增长7.74%；产量预计为174万吨，比4月份增长3%；出口量预计为130万 官方决议出台。年6月6日零点执行。吨，比4月份增长17.9%。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。2.据国家粮油信息中心，随着大豆通关入厂，油厂周度压榨量快速回升至225万吨左右，6月份主要油厂大豆压榨量预期达到900万吨左右。3.据芝商所官网数据显示，截至2025年5月30日当周，CBOT大豆可交割库存为934.5万蒲式耳，较此前一周的980.6万蒲式耳减少4.70%，较上年同期的505.9万蒲式耳增加84.72%。4.国际棉花咨询委员会(ICAC)最新公布的月度报告显示，ICAC对2025/2026年度全球棉花的预测保持稳定，棉花产量和消费量的预估分别约为2600万吨和2570万吨，而贸易量预估则上调至970万吨。5.据外媒报道，一大宗商品研究机构称，印尼2024/2025年度棕榈油产量料为4880万吨，较上次预估持平，预估区间为4380-5380万吨。马来西亚2024/2025年度棕榈油产量料为1900万吨，较上次预估持平，预估区间为1850-1950万吨。6.据国家发改委数据，截至5月28日，全国生猪出场价格为14.77元/公斤，较5月21日下跌0.47%；主要批发市场玉米价格为2.34元/公斤，较5月21日下跌0.85%；猪粮比价为6.31，较5月21日上涨0.32%。7.据沐甜科技，截至5月底，广西累计销糖464.53万吨，同比增加53.71万吨；产销率71.85%，同比提高5.39个百分点。其中5月份单月销糖51万吨，同比减少1.72万吨；工业库存181.97万吨，同比减少25.32万吨。8.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预估，巴西6月份大豆出口量料为1255万吨，低于去年同期时的1383万吨。最新的预估基于船运安排初步数据，预计6月大豆出口量亦低于5月的1420万吨。该机构维持2025年将出口1.10亿吨大豆的展望，若能实现，则将创下历史新高，超过去年所创的9730万吨纪录。9.据外媒调查的预期值，截至5月29日当周，预计美国2024/25市场年度大豆出口净销售介于10-50万吨，2025/26市场年度大豆出口净销售为0-10万吨。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。金融市场1、A股三大指数全线上扬，券商板块强势，光大证券一度涨超9%；大消费板块爆发，新消费方向领涨；足球概念延续活跃，算力产业链集体反弹，固态电池、黄金珠宝等概念股均有所表现。截至收盘，上证指数涨0.42%报3376.2点，深证成指涨0.87%，创业板指涨1.11%。市场成交1.18万亿元，上日为1.16万亿2、香港恒生指数收涨0.6%报23654.03点，恒生科技指数涨0.57%，恒生中国企业指数涨0.67%。核电股、医药股大涨，消费股表现强劲，毛戈平、泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪集团股价齐创新高。市场全日成交2127亿港元，南向资金净买入35.16亿港元，美团获净买入14.14亿港元，腾讯控股遭净卖出14.36亿3、上交所披露，2025年5月A股新开户155.56万户，同比增长22.86%，环比下降19.16%。数据显示，今年前4个月开户数分别为157万户、283.59万户、4、据证券时报，券商2025年中期策略会拉开序幕。从策略会内容看，券商普遍看好今年下半年A股市场，认为中国资产估值修复仍在持续演绎，科技主线受青睐。此外，不少券商提到，依然看好港股下半年表现，港股科技板块或受5、按预案日，5月共有超过60家A股公司披露回购预案，包括中国交建等央国企，以及红塔证券等金融机构。不仅如此，近150家公司于当月实施了股份回购，涉及伊利股份、恒瑞医药等多家行业龙头。部分公司回购动作较快，从披 ➢金融元，场内近4000股飘红。港元。306.55万户和192.44万户。益于本轮AI产业叙事。 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。露预案到最终完成，耗时不到一个月。同时，多家公司“顶格”实施回购，其最终回购金额接近前期预案金额上限。6、4月份以来，港股市场逐渐形成新一轮上市公司回购小高潮。4月，港股市场回购家数达127家，创出2024年四季度以来的新高，当月合计回购金额达130亿港元；5月，港股市场回购家数略有减少，为91家，但在回购金额上，当月合计回购金额达170亿港元，明显超过4月份的水平，并创出今年2月份以来新高；进入6月份以来，港股市场的这种回购热度进一步得到延续，短短几个交易日，已有超过50家港股公司回购股份。7、今年以来，港股IPO募资总额已突破776亿港元，较去年同期激增逾7倍，接近2024年全年募资总额的90%，远超2023年水平。市场分析指出，本轮IPO热潮的驱动因素包括：政策红利持续释放、中资企业加速国际化布局，以及港交所持续深化市场改革。➢产业1、工信部专题研究部署推动人工智能产业发展和赋能新型工业化，强调要夯实产业基础，强化算力供给，统筹布局通用大模型和行业专用大模型，注重软硬件适配，加快建立高质量行业数据集，提升重点产品装备的智能化水平；要壮大产业生态，着力培育人工智能优势企业，支持人工智能中小企业专精特新发展；加大财税政策支持，引导社会资本加大投入。2、国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作，提出围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。国家能源局还要求加快推动各省（区、市）电力现货市场转入连续运行，稳妥推进新能源全面参与市场，全力完成2025年初步建成全国统一电力市场的目标任务。3、国家铁路局组织编制《老旧型铁路内燃机车动力源系统改造管理规定》，并向社会公开征求意见。《规定》提到，老旧型铁路内燃机车动力源系统改造， 投资有风险，入市需谨慎。本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。是将老旧型铁路内燃机车的化石燃料动力系统替换为“柴油机+动力蓄电池系统”“动力蓄电池系统”“氢燃料电池系统+动力蓄电池系统”等动力系统，具有更优的能效和排放水平。4、深圳推动服务贸易和数字贸易高质量发展实施方案发布，提出到2030年，可数字化交付的服务贸易规模占全市服务贸易总额的比重提高至50%以上；到2035年，该比重提高至55%以上。该方案从促进贸易资源要素高效流动、创新发展数字贸易、全面提升服务贸易及完善支持促进保障体系四方面提出20条举措，旨在于加快提升深圳服务贸易、数字贸易国际竞争力。5、5月，上海新房供应面积73.5万平方米，环比增加49.2%，同比增长30.2%，40个入市项目中包含10个10万+的高价房，众多网红楼盘开盘即售罄。此外，上海中原地产数据显示，端午假期（5月31日-6月2日），上海新建商品住宅成交热度不减，共计成交4.61万平方米，同比增长87.40%。6、据深圳市房地产中介协会统计，5月