nuvalent催化剂预告：预计2025年上半年将公布关键的ROS1（齐德沙替尼）数据

核心观点： 巴克莱预计 Nuvalent 的 Zidesamtinib 在 2025 年上半年公布的 pivotal Phase 2 数据将表现积极，推动股价上涨。积极因素包括 ORR >40%、mDOR >15 个月以及良好的安全性。分析师给予 70% 的概率预测数据积极，股价可能上涨 10 美元，反之则可能下跌 20 美元。

关键数据：

• Zidesamtinib Phase 1 数据显示，在 heavily pre-treated ROS1+ NSCLC 患者中，ORR 为 44%，mDOR 未达到，3L+ 设置中 ORR 为 41%，mDOR 为 12.1 个月。
• Zidesamtinib 的安全性优于竞争对手，TRAEs 引起的停药率为 8%，未观察到 TRK 相关的神经毒性。
• ARROS-1 试验已招募 326 名患者，显示出强劲的医生和研究者兴趣。

研究结论：

• Zidesamtinib 在 ROS1+ NSCLC 患者中展现出有竞争力的疗效和安全性。
• 强大的临床试验招募趋势表明持续未满足的医疗需求以及 Nuvalent 药物的良好安全性、耐受性和疗效。
• 分析师预计 Zidesamtinib 在 ROS1+ NSCLC 中的概率调整峰值销售额约为 5.6 亿美元，占其 100 美元目标价的 14%。