2024年华语数字音乐年度白皮书

●关于腾讯音乐研究院腾讯音乐研究院是足腾讯音乐娱乐集团旗下的研究平台。依托腾讯音乐娱乐集团及行业伙伴的多元产品与服务、海量用户和音乐数据，对行业发展中的重要问题进行研究，连接行业相关方与社会各界，促进多方对话和共建，推动数字音乐行业更健康、良性地发展。·关于&华语数字音乐年度白皮书》华语数字音乐年度白皮书是腾讯音乐研究院，依托腾讯音乐娱乐集团及行业合作快伴的海量数据及丰富案例，推出的业内首份围绕「华语数字音乐」行业全貌及发展趋势的年度察。旨在运用科学的研究方法，通过多维视角，为行业各界提供数字音乐行业丰富，前沿的行业洞察及案例冬考。 YEAR-ENDREPORTCHINA2024 卷首语PROLOGUE跨界是一种思维方式这是腾讯音乐研究院第五年发布华语数字音乐白皮书》，这份报告一直聚焦在数字音乐，至少围绕音乐行业的范畴进行研究。今年，我们决定做一点不一样的尝试。在今年的白皮书中，我们专门策划了一个新板块：音乐跨界。主要以《需神活：悟空》音乐、泡泡岛音乐与艺术节等音乐节营销案例和多邻国音乐课，这三组案例的研究，探讨几个重要的音乐跨界领城：音乐和游戏、音乐和营销以及音乐实践/兴趣学习。为什么在白皮书中做音乐跨界的内容，来自我们今年一个比较深刻的感受：在产业、技术的变迁中，音乐乃至更广泛的听觉媒介变得越发被动。在视频、游戏和XR的时代，纯粹的听歌消费越发被挤压。然而事实上，音乐对人的价值、影响力是长存的，只是发挥影响力的方式变了：在电影、游戏、营销等领城，音乐的作用变得更隐形，但潜移默化的影响力是巨大的。01 但目前在行业内，一方面，音乐从业者相对缺乏对跨界和前沿领域的关心，视野大多聚焦在传统路径（发表作品、艺人打造），需要新领域的更多输入打开思路；另一方面，跨界领域的优质音乐人才不足，游戏等领域需要创作之外的更多能力、深度协作，才有机会诞生「黑悟空」这样工程性的艺术作品。乐想要在跨界领域发挥更大价值，需要两个专业领域的连接、融合。我们之所以想做这个方向的研究内喜，是帮望通过我们的力量来推动行业走一小步。而当我们带着这样的思考，去观察2024年那些音乐行业被广泛讨论的焦点案例时，同样在其中发现了「跨界」二字：●2024年，河南说唱之神的欧曲《工厂》因以粗板的工业意象与工人视角的真实叙事，击中了城市化进程中底层劳动者的生存困境与精神压抑，成为了2024年兼员社会批判与情感共鸣的现象级音乐作品。在这背后，则是内容行业整体创作风向的变化之一：「县城叙事」正在以更加县体、真实的姿态涌入主流创作视野。这未尝不是一种「跨界」；●2024年，刀郎「山欧响起的地方」巡回演唱会成为了近年来最火热的现象级演出，在这背后，则是【银发群体」在文化消费中由被动旁观转向主动参与的趋势。原本被打上与观演需求相左的刻板印象的中老年群体，涌入现场演出等更多音乐消费场景，同样未尝不是一种「跨界」；●在《黑神活：悟空》中，明快的东方唢呐与磅碟的西洋管弦乐交相映衬是跨界；在海内外获得大量关注的揽佬的专辑《八方来财》，以孟菲斯说唱为基底，融合广东民俗与市井智慧，构建了一个充满黑色幽默与现实解构的音乐世界，也是跨界.「跨界」或许并不是最适合代表2024年华语数字音乐行业趋势和变化的关键词，然而其或许正在悄然影响着这个行业的方方面面，从内客风向的更新到消费群体的演变，从跨界内客的制作再到演出内容的创新等等。从根本上，「跨界」代表着一种打破束缚、打破认识惯性的思维方式，而这种思维方式，正是推动行业向前发展的重要动力之一。对于音乐行业的创作者、从业者而言，未来真正的挑战或许不在于音乐的价值本身，而在于是否能以「跨界」的思维方式，以更开放的姿态，拥抱新的工作和创作，拥抱新世界。 CONTENTS2024年度数据洞察全球市场：现场演出仍是最大收入来源，录制音乐增长更加依赖订阅流媒体中国市场：仍是全球增速较快市场，订问用户规模持续扩大全球内客在中国：各语种音乐消费结构基本稳是，非华语新歌关注度持续上升华语内容在中国：AI刺激内容生产爆发，长尾新歌规模翻倍近60%插放份额来自近5年歌曲，更多歌曲进入千万插放门03 0760111315 2024年度行业趋势「县城叙事」：从美学标签到内容沃士银发经济：从「被动旁观」到「主动参与」音乐节内容：打造差异化，没有捷径2024年度跨界案例音乐跨界案例1·游戏音乐《黑神话：悟空》音乐的诞生背后「黑悟空」音乐：极大丰富性，贯穿游戏内外「内容型游戏」上行，游戏音乐的艺术性加深揭开「巨兽」的幕后：集体创作心得音乐跨界索例2，音乐实践从玩乐器到学创编从SimplyPiano到多邻国音乐课，让乐器更易上手音乐启蒙新解：学习创编音乐跨界案例3·演出营销在现场音乐中望造品牌为什么演出能用来做营销？演出营销创新案例行业痛点与高阶能力2024年度作品/歌手/幕后创作人盘点腾讯音乐榜年度盘点腾讯音乐由你榜年度盘点（大众收听维度）腾讯音乐浪潮榜年度盘点（专业评审维度）腾讯音乐榜实体专辑榜年度盘点 234 192428374041495157586165677176to 01全球市场现场演出仍是最大收入来源录制音乐增长更加依赖订阅流媒体07 得益于现场音乐的持续性热潮和录制音乐的发展，据高盛数据，2024年全球音乐市场收入从2023年的707亿美元增长至762亿美元。其中，现场音乐仍是最大的收入贡献来源（46.1%）。这不仅缘自供给端的增加，尤其是头部艺人的演出吸引了更大范围的受众；也因为消费者，尤其是乙世代和干禧一代对体验式消费需求的不断增长。现场演出市场的持续性热潮也表明，在通货膨胀及消费支出较为谨慎的胃景下，人们在演出方面的消费具有一定韧性。此外，音乐的全球化正在为演出市场带来更长期的增长动力，音乐流媒体的普及和社交媒体的影响不仅为音乐人带来了全球范围的粉丝群体，也提升了更多人对于现场演出的认知。而收入增长最多的领域则是录制音乐，其在整体收入中的份额较2023年上升了0.5%。其中订阅流媒体是关键的增长动力，据IFPI，2024年订阅流媒体的收入；首次达到了录制音乐收入的一半以上（51.2%），这不仅源白音乐流媒体在新兴市场的拓展，也包括全球各大主要流媒体在进行提价之外，不断优化受众细分，并不断提升增量服务吸引了更多订阅基至超级订阅用户。 02中国市场仍是全球增速较快市场订阅用户规模持续扩大60 近年来，中国音乐市场持续表现出强劲的发展势头。2024年，中国在全球录制音乐市场中位居第五，录制音乐收入较前一年同比增长9.6%。市场调研公司MIDiA预测，中国有望在2031年超越日本成为全球第二大市场。与全球市场一致，订阅流媒体同样是中国录制音乐发展的重要驱动力。2024年，中国主要音乐平台在线音乐付费用户规模已经达到1.8亿，增长速度超过前两年。其中，腾讯音乐在线付费用户数同比增长了13.4%至1.21亿，同时单个付费用户月均收入（ARPPU）也进一步增长至11.1元。中国音乐付费用户规模的不断增长，不仅反映了用户付费意愿、版权意识的改善，也代表着行业内客与平台服务的提升，作为数字音乐市场成熟的一种标志，将有助于行业多方健康、可持续的发展。 03全球内容在中国各语种音乐消费结构基本稳定非华语新歌关注度持续上升非华语音乐（含老歌）播放总量伴随流媒体服务的蓬勃发展以及在全球市场的不断涉透，音乐领域正在经历不断深化的全球化进程：越来2022年越多的音乐内容能够将世界各地的听众紧密相连，越来越多的音乐人能够有机会吸引到全球范围的粉丝。2023年在中国市场，各语种音乐内容的插播故份额基本稳定，2024年非华语歌曲的插放份额基本稳定在15%，其中英语、韩语、日语是收听热度最高的三个语种（分别占比10.4%、2.3%、1.4%）。与此同时，伴随中国数字音乐整体消费的增长，非华语音乐内容的收听规模呈连年增长的趋势。2024年非华语音乐（含老歌）播放分布1.0%：2024年占比1.0%较2023年占比变化84.8%华语数爱事源：博讯音乐娱乐集团下QQ喜乐、将喜乐、费喜乐11 15.2%非华语-0.2%英语：10.4%0.30%韩语：2.3%日语：1.4%其他：1.1%+0.10% 蛋然整体的非华语音乐内容（含老歌）在中国市场的收听份额相对稳定，但每年非华语新歌在国内的关注度正在呈上升趋势：从2022年至2024年，非华语新歌在整体新歌中的播放份额逐年上升。由ROSE和BrunoMars在2024年合作的歌曲（APT.》是其中的婚影之一：该歌曲不仅火遍海外各大音乐市场，在中国同样收获极高的热度。不仅在音乐流媒体长期霸榜，大量的翻唱、舞蹈以及魔改视频在短视频平台同样火热，并逐渐覆盖了不同圈层的人群。非华语新歌播放份额9.6%7.3%2022年2023年注：半高取费妆好覆-掌节语新取量效量/全语件新导增微量2024年非华语新歌TOP5ROSEiLAPT(APT.)(Magnetic)(Once Upon A Time)ROSt/BrunoMgrsLLIT注：期所有非单语新第2024年感款思量排序数要来源：博讯音乐娱乐集团族下QQ喜乐、酷喜乐、谢费喜乐 2024年ESERBABYMONSTER12 (SHEESH)BABYMONSTER {LIKE THAT) 04华语内容在中国Al刺激内容生产爆发长尾新歌规模翻倍在华语新歌数量连续两年下降后，2024年该数据再次迎来爆发，较2023年同比增长了66.2%至135.1万首。但是产量的增长，并不代表着优质歌曲在变多，且在市场注意力更加激烈的竞争中，无法获得市场收听的新款规模正在大幅增长：2024年年播放量小于1000的款曲数量较前一年翻了近一倍（同比增长92.6% ) 。之所以2024年新歌的发行数量再次回升并突破历史，A生成音乐技术无疑是其中非常重要的原因。经过业内的调研，目前A技术在作词、作曲、编曲、混音、母带处理等诸多环节能够帮助到音乐创作过程中灵感的激发以及效率的提升。值得注意是，2024年新款产量主要的增量来自独立发行领域（占比67.4%）。通过技术监测发现，2025年Q1独立发行领域的新款，估算为A生成歌曲的数量占比达到56.9%（技术监测并不完全精确，仅供参考）。现阶段，A生成技术的影响主要发生在生产端而非消费端。不过随着技术相关应用的创新、音乐人及广大用户对技术的运用探索，A性成对音乐领域的影响还将持续变化。13 年播放量<1000的新歌数量2024年同比2023年增长← 92.6% 2025年Q1独立发行领域发行新歌中由AI生成的歌曲数量估算占比56.9%数象：博风音乐娱乐国族下QQ音乐、购音乐、酷费音乐 近60%播放份额来自近5年歌曲更多歌曲进入于万播放门槛从时间单位观察华语歌曲的插放分布，会发现近60%的播放份额来自近5年的歌曲，随着时间的推移，2020年代歌曲的整体插放量正在逐渐上升。此外，区别于1980、1990、2000年代的款曲，无论是播放量还是播放份额均在逐渐下降，干檀年（2000年代）这一华语音乐黄金时代的歌曲的插放总量仍在上升中，也让该年代欧曲保持了与2023年同样的播放份额。从流量层级观察华语歌曲的插放分布，会发现「爆款难求」的趋势在进一步延续，不过更多歌曲正在进入年千万插放的门槛，2024较2023年新增超1000首达到该插放量级的歌曲。这一方面源自音乐分众化的趋势，用户更加追求个性化的音乐消费，口味和审美也越加细分；另一方面，在供给端，垂类音乐内客的供给越发丰富，曲风流派间的融合也更加多样。平台精准的个性化推荐，在其中也发挥着更加重要的作用，进一步推动了更多作品能够获得相当可观的市场关注和收听。注：1980年代陷（1980年1989年），以此准15 01「县城叙事从美学标签到内容沃士2024年，从音乐到影视，从文学到短视频，「县城」成为了热点。而且区别于过往情绪符号或消费标签的代表案例存在，「县城叙事」以更加具体、真实的姿态更大范围地涌入了主流创作视野，并得到了越来越多年轻群音乐作品体的想象、共情以及讨论，这也让内容行业进一步意河南说唱之神的《工