2025Q1中国实体零售药品市场销售报告

2025Q1中国实体零售药品市场销售报告 医药魔方市场数据部 2025.5上海 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2025 要点总结 1 MAT25Q1实体零售药房药品销售规模达4,611亿元，同比增长达3.1%；相比前两年一季度的15.5%与9.4%的同比增幅，2025Q1的同比增幅仅2.5%，同比增长大幅放缓。当中处方药同比增长7.6%，而非处方药及双跨产品分别同比下滑-1.7%与-5.0% 2 MAT25Q1，OTC药物市场规模超过1,968亿元人民币，同比下滑-1.7%。中成药在OTC市场中占据63.9%的份额，西药占36.1%，两者同比均有小幅下滑，但中成药的涨幅波动更为明显；中成药中内科用药占绝对主导，西药则以消化道和新陈代谢药物为主 实体零售OTC市场中成药占比接近64%，同比下滑-4.6%，西药与上一年度相比小幅增长;OTC中成药的构成相对集中在内科用药，其中扶正剂 占比接近30%，当中的代表品种如六味地黄、阿胶、复方阿胶均为大众熟知的品名 处方药市场规模超过2,644亿元人民币，同比上涨7.6%。处方药市场中化药占61.6%，而生物制剂虽占比仅15.3%但保持较高增速 3处方药中成药中，内科用药占74.6%，但销售额同比有一定程度下滑；化药和生物制剂中，心血管、抗肿瘤和免疫调节剂药物占据较大份额，其中抗肿瘤和免疫调节剂药物销售额增长超百亿 跨国企业MAT25Q1同比增长14.4%，而本土企业同比去年基本持平，这导致本土企业在零售渠道的份额下滑至80%4 跨国企业由其处方药16.6%、创新药18.4%的增速带动着其整体在零售渠道的增长；本土企业生物类似药在零售渠道有达20.6%的较高增长 MAT年滚动：过去四个季度的累计数据。例如MAT25Q1即为：2024年Q2~2025年Q1四个季度数据总和 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20255 实体零售整体市场持续增长，MAT25Q1销售规模达4,611亿元，同比增长3.1%；Q1季度同比增长2.5%，相较于前2年大幅放缓 受疫情影响，实体零售MAT23Q1比MAT22Q1有较高的增长；但此后两年，实体零售年同比增长维持在5%以内 季度同比增速在25年Q1大幅减缓，增长率仅为2.5%，低于MAT25Q1增速(3.1%) 中国实体零售市场总销售额及增长率 (MAT22Q1-MAT25Q1，单位：亿元） +4.1%+3.1% Q1季度销售额及增长情况 3,809 +12.8% 4,297 4,4714,611 -0.7% 911905 +15.5% 1,044 +9.4%+2.5% 1,1431,172 MAT22Q1MAT23Q1MAT24Q1MAT25Q12021Q12022Q12023Q12024Q12025Q1 Note：实体零售渠道指67万家线下零售药房，统计口径为药房售出口径；门店中发生的药品交易包含以 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20256 本土企业在实体零售市场持续保持主导，跨国企业则在近两年加速增长；药品结构差异明显，本土企业以仿制药为主，跨国企业则以创新药为主 本土企业在实体零售市场的份额约80%，但跨国企业近年的快速增长使得本土企业份额有所下滑 本土和跨国企业的药品结构差异仍然显著，跨国企业绝大多数销售来自于处方药、创新药；而本土企业销售额主要由仿制药驱动，同时有较多的OTC药物销售 本土跨国企业销售额占比及同比增长率 (MAT22Q1-MAT25Q1，单位：亿元） 本土企业跨国企业 分处方类型 本土企业 50% 10%40% MAT25Q1 总销售额 3,670 14.2% 6.4% 15.0% 14.4% 跨国企业 本土企业 跨国企业 86% 2%12% 941 3,809 4,297 1.9% 4,471 0.6% 4,611 同比增长率 分创新类型 本土企业跨国企业 17% 本土企业 处方药 4.1% 16.6% 双跨OTC -5.7% 7.7% OTC -1.9% 2.1% MAT25Q1 3% 12% 68% 总销售额 3,669 4% 18% 82% 18% 82% 20% 80% 78% 83% 跨国企业 17% 2% 940 MAT22Q1 17% MAT23Q1 MAT24Q1 MAT25Q1 同比增长率本土企业跨国企业 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2025 创新药 3.4% 18.4% 仿制药 -0.2% -1.0% 改良型新药 -2.9% 23.0% 生物类似物 20.6% 10.9% 7 处方药贡献了实体零售市场超57%的销售额，且维持了7.6%的增长；而OTC产品销售规模有小幅下滑 由于处方药近几年持续增长，而OTC产品近两年同比下降，导致处方药的市场份额有一定提升，未来实体零售市场中处方药可能会进一步抢占OTC份额 处方药销售额TOP10分子中，有8个涉及到集采，而OTC领域TOP10产品仅有1个被纳入集采；OTC分子中排名第一的感冒灵同比下滑明显 安宫牛黄 处方药 处方药和OTC药物销售额占比及同比增长率 (MAT22Q1-MAT25Q1，单位：亿元） 19.0% MAT25Q1销售额TOP10分子（单位：亿元）同比增长集团数 人血白蛋白 645.0% 21 苯磺酸氨氯地平集采(1) 双跨OTC 15.2% 集采(7) 硝苯地平 10.2% -2.1% 枸橼酸西地那非集采(3,9) 8.5% 集采(3) 盐酸二甲双胍 阿莫西林 -0.6% 7.6% -1.7% -5.0% 阿托伐他汀钙 集采(1) 处方药处 方药 OTC 双跨 50-10.5%54 44 -0.9% 27 443.7%22 42 2.6% 66 36-1.1%55 集采(2,3) 35 -3.6% 82 50 -9.7% 30 集采(7) 头孢克肟 310.3%87 3,809 4,4714,611 9.5% 52.7% 54.9% 57.3% 4,297 磷酸奥司他韦集采(7,8) OTC 感冒灵 葡萄糖酸钙锌 布洛芬集采(3,4) 六味地黄 30-21.8%36 41-7.8%32 402.6%5 38-10.4%106 370.3%140 8.9% 8.2% 阿胶 36 -17.6% 34 维生素D3 35 -5.5% 4 藿香正气 33 8.1% 133 37.1% 9.0% 54.0% 34.5% 36.1% 37.8% 蒲地蓝消炎 26 -14.2% 24 左炔诺孕酮 26 1.7% 16 碳酸钙+维生素D3314.3%12 MAT22Q1MAT23Q1 MAT24Q1 MAT25Q1 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED20258 Note：后续以OTC分析视角展开时，均将双跨类产品并入OTC 实体零售OTC市场中成药占比接近64%，同比下滑-4.6%，西药与上一年度相比小幅增长 近两年受中成药销售下滑影响，西药在OTC中的份额增长至36% 西药排名靠前的5个药品中，有3个为维矿类产品；中成药TOP5分子中感冒灵、阿胶、蒲地蓝消炎片有明显下滑 OTC各药物类型销售额占比及增长率 (MAT22Q1-MAT25Q1，单位：亿元） 西药中成药 18.9% 葡萄糖酸钙锌 MAT25Q1销售额TOP分子（单位：亿元） 40 同比增长集团数 2.6%5 10.5% -2.9% 3.1% 1.9%西 布洛芬 38 -10.4% 108 维生素D3 35 -5.5% 4 碳酸钙+维生素D3 31 4.3% 17 药 34.6% 33.3% -4.6% 65.1% 34.9% 1,754 2,0332,0141,968 左炔诺孕酮 261.7%17 感冒灵 41 -7.8% 32 MAT22Q1 66.7% MAT23Q1 65.4% MAT24Q1 63.9% 36.1% MAT25Q1 六味地黄阿胶 藿香正气 蒲地蓝消炎 中成药 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED2025 370.3%141 36-17.6%38 338.1%133 26 -14.2%28 9 中成药里内科用药销售额排第一位，而西药则是消化道和新陈代谢药物占据首位 OTC药物的构成相对集中在内科用药，其中扶正剂占比接近30%，当中的代表品种如六味地黄、阿胶、复方阿胶均为大众熟知的品名 而西药OTC产品相对集中在消化道和新陈代谢用药中，其中维矿类产品占了整个消化道和新陈代谢分类下2/3份额 MAT25Q1OTC药物医保ATC分类销售额及同比增长率 (单位：亿元） 中成药：63.9%西药（化药及生物制品）：36.1% MAT24Q1 MAT25Q1 20.3% MAT24Q1 MAT25Q1 -6.0% 4.1% -3.7% 1.4% -4.7% 10.4% -7.0% 4.8% 2.7% -7.1% 1.9% 8.4% -3.3% 0.5% 3.6% 12.8% -6.7% -4.6% 4.5% 7.6% 5.7% -14.0% 1,033 971 主要为扶正剂（28.58%） 代表品种：六味地黄、阿胶、复方阿胶 7578 342 336 主要为矿物质补充剂（34.67%）和维生素（32.73%）代表品种：葡萄糖酸钙锌、维生素D3、碳酸钙+维生素D3 87 9290 85 -53.2% 5957 5353 3332 1719 2019 1414 1212 1100 6666 4041 2831 3028 1313 44 3323 1000 内科用药 骨伤科用药 耳鼻喉 中药保健品 妇科用药 外科用药 民族药 皮肤科用药 眼科用药 肿瘤用药 其他消化道和 皮肤病 呼吸系统肌肉- 泌尿生殖 感觉器 神经系 血液和造 其他抗寄生虫全身用抗 心血管 抗肿瘤药 科用药 代谢方面用药的药物 骨骼系统药物 系统药和性激素 官药物 统药物 血器官药 药，杀虫药和驱虫药 感染药 系统及免疫调 节剂 Note：医保ATC分类为国家医保局公布的药品ATC分类方式 Copyright©PHARMCUBEALLRIGHTRESERVED202510 OTC产品中，TOP20的医保ATC2分类销售额占整个OTC市场超过80%市场份额；TOP4品类均为中成药，但MAT25Q1销售均有所下降 医保ATC2分类中，扶正剂销售占比遥遥领先其他领域，但MAT25Q1也有小幅下降； 化痰、止咳、平喘剂同比去年均有较大降幅，为TOP20分类中下滑最明显领域 OTC药物Top20医保ATC2分类销售额及同比增长率 (单位：亿元） MAT24Q1 -1.9% -9.0% MAT25Q1 -7.3% -15.5% -7.0% 1.6% -3.9% 0.7% -8.4% 1.5% -8.1% 7.0% 8.6% 9.7% 5.2% 5.0% 7.8% 12.8% 3.0% 2.6% 299293 同比下降主要受到强力枇杷、蜜炼川 MAT25Q1医保ATC2分类销售额占比 (中)扶正剂15% 其他 261 237 166 141 贝枇杷、肺力咳等TOP品种销售下滑 117112 131122117119 6162 5954 5353 5550 4548 4145 4743 3842 3436 3335 18% 34 (中)清热剂12% (中)化痰、止咳、平喘剂 (中)解表剂7% 6% 312831 3031 3031 (中)扶(中)清 (中)化 (中)解(西)矿物 (西)维 (西)抗 (西)咳 (中)中药(中)祛 (中)祛(中)活血 (中)咽(西)皮 (西)治疗(西)止泻(中)理 (西)眼 (西)生殖(中)消 正剂热剂 痰、止咳、平 表剂质补充剂 生素类 炎和抗风湿药 嗽和感冒